NO.1 市場消息 美股三大指數集體收漲，道指漲0.45%，納指漲0.75%，標普500指數漲0.57%。科技股多數上漲，Meta漲超3%，英偉達漲超2%續創收盤新高，亞馬遜漲超1%。社交媒體、機器人板塊漲幅居前，直覺外科公司漲超10%，Snap漲近2%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.70%。理想汽車、蔚來跌超2%，小鵬汽車、富途控股跌超1%，拼多多、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、網易、百度、京東小幅下跌。騰訊音樂、唯品會漲超2%。 美國證交會（SEC）文件顯示，SEC批準11只比特幣現貨ETF。美國證交會主席根斯勒表示，盡管我們批準了一些比特幣現貨ETF的上市和交易，但我們并未認可比特幣。消息發布后，比特幣漲超1%，報45979美元，拉升前一度跌超2%。 國際油價全線下跌，美油2月合約跌1.27%，報71.32美元/桶。布油3月合約跌1.08%，報76.75美元/桶。 歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.01%，法國CAC40指數跌0.01%，英國富時100指數跌0.43%，歐洲斯托克50指數漲0.01%。 NO.2 中美舉行第17次國防部工作會晤 1月8日至9日，第17次中美國防部工作會晤在美國華盛頓舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美助理防長幫辦共同主持。中方表示，愿在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關系，共同落實好兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利于兩軍關系發展的事。中方強調，在臺灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝臺灣，反對臺灣“獨立”。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作。中方還就涉及中方核心利益問題和國際熱點問題闡明嚴正立場和重大關切。（國防部發布微信公眾號） NO.3 何立峰發聲 中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰10日晚在京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。（新華社） NO.4 十三部門：加快“寬帶邊疆”建設 1月10日，工業和信息化部等十三部門發布關于加快“寬帶邊疆”建設的通知。其中提到，到2025年底，邊疆地區縣城、鄉鎮駐地實現5G和千兆光網通達；行政村、20戶以上農村人口聚居區、邊境管理及貿易機構、有人居住海島通寬帶（含通光纖、通4G或通5G）比例達到100%；沿邊國道和省道沿線基本實現移動網絡覆蓋；內海海域按需實現網絡覆蓋。到2027年底，邊疆地區行政村、邊境管理及貿易機構通5G網絡比例達到95%以上；20戶以上農村人口聚居區、沿邊國道和省道沿線基本實現5G網絡覆蓋；有人居住海島通5G網絡比例達到100%；內海、領海等海域基本實現5G網絡覆蓋。（工信部網站） NO.5 國家發改委主任鄭柵潔主持召開座談會 國家發展改革委主任鄭柵潔1月9日上午主持召開民營企業家座談會，與智昌集團、物美集團、新華錦集團、科達自控、鈺鑫集團等民營企業負責人座談交流，深入了解企業家對當前經濟形勢的看法和真實感受，認真聽取相關企業建議訴求，持續推動解決民營企業反映的實際困難，為民營經濟發展營造良好環境。鄭柵潔對企業家們提出的具體訴求和政策建議逐一進行了回應。（國家發展改革委微信公眾號） NO.6 上海發文！促進股權投資高質量發展 1月10日，上海市人民政府辦公廳印發《關于進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施》。開展浦東新區特定區域公司型創業投資企業所得稅優惠政策試點；試點開展股權投資基金實物分配股票；支持合格股權投資機構發行5—10年中長期創新創業公司債券；推動QFLP試點創新，拓展投資領域和投資方式；研究提高保險資金所投創業投資基金對單一創業企業的出資比例上限；大力推動二級市場基金（S基金）發展；支持企業年金、養老金等長期資金按照商業化原則投資股權投資基金；開展契約型私募基金登記試點等。 NO.7 鐵路12306手機客戶端推出新功能 自1月10日零時起，鐵路12306手機客戶端推出春運期間學生、務工人員專區預約購票功能，符合條件的旅客朋友可通過12306手機客戶端專區預約購買春運期間往返火車票，這是鐵路12306保障春運重點群體出行的便民舉措。（中國鐵路微信公眾號） NO.8 董宇輝收入5個億？最新回應來了 1月9日晚19時，以董宇輝“冠名”的賬號“與輝同行”迎來了直播首秀。據統計，開播時“與輝同行”的粉絲數為416.8萬，結束時粉絲數達到708.9萬，即在不足4個小時內，董宇輝漲粉近300萬，幾乎每分鐘漲粉1.2萬。直播過程中董宇輝還回應了網傳收入五個多億。他說道：“不負責任的新聞。”據灰豚數據，截至1月9日21時，該場直播累計在線觀看人數超3000萬，觀看人數峰值超170萬。在GMV方面，9日22點20分左右，董宇輝透露，本場直播銷售額已經突破1.5億元。（每經綜合） 1月10日晚，360集團創始人、董事長周鴻祎微博發文稱，“老朋友們前來東方甄選集體學習網紅經濟，爭取理解流量密碼，與時俱進跟上時代節奏，聽俞敏洪和董宇輝分享他們的努力和堅持。???”配圖顯示，馮侖等企業家在專心聽董宇輝等人分享。 NO.9 “哈爾濱千元開房，加被子再付100元”后續 據二三里資訊報道，1月9日凌晨，哈爾濱銀河歡樂世界浴場，一男子怒斥店家一千多開間房，想多加一床被子卻被商家要求多加一百，對此很不理解。針對此事，1月9日晚，銀河歡樂世界發布“致顧客朋友的一封信”表示，值班經理獲悉此事后，免費向顧客提供了被子并表達了歉意，得到了顧客的理解。銀河歡樂世界還稱，以后取消此項收費。（每經綜合） NO.10 國際新聞 李在明出院：氣色良好接受采訪 據韓聯社報道，1月10日，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明出院，并接受媒體采訪。李在明表示，“是各位國民救了我一命。作為回報，我將建設一個人人都充滿幸福和希望的國家。”他還呼吁結束仇恨政治。（海外網） 厄瓜多爾暴力事件已致至少10人死亡 厄瓜多爾政府9日說，該國西南部瓜亞斯省當天發生一系列暴力襲擊事件，已造成至少10人死亡。（新華社） 美國務卿布林肯與巴勒斯坦總統阿巴斯會面 據《以色列時報》消息，當地時間10日，美國國務卿布林肯抵達約旦河西岸城市拉姆安拉與巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會面。（央視新聞） 哈馬斯方面拒絕布林肯訪問加沙地帶 據半島電視臺10日報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）官員薩米·阿布·祖赫里表示，美國國務卿布林肯對約旦河西岸城市拉姆安拉和以色列的訪問，表明美國的立場沒有根本改變，哈馬斯拒絕布林肯訪問加沙地帶。 以軍襲擊加沙一處住宅，至少40人死傷 哈馬斯媒體辦公室10日發表聲明說，以色列軍隊當天襲擊加沙地帶中部阿克薩醫院周邊一處住宅，造成至少40人死傷。（新華社） 胡塞武裝發表聲明：襲擊了美國軍艦！ 據央視新聞，當地時間10日下午，也門胡塞武裝發表聲明稱，胡塞武裝通過導彈和無人機在前一天晚上展開了針對美國軍艦的襲擊行動，以報復對方在去年12月31日擊沉3艘胡塞武裝快艇造成10人死亡的事件。據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月9日援引美國國防部官員的消息報道，也門胡塞武裝當天在紅海發動襲擊，美國海軍擊落了24枚胡塞武裝從也門發射的導彈和無人機。 亨特·拜登被判定藐視國會 當地時間1月10日，美國眾議院司法委員會提出決議，判定美國總統拜登的兒子亨特·拜登藐視國會。經過6小時的聽證會后，委員會23名成員投票支持該決議，14名成員反對。眾議院將就此事進行全體投票，并可能對亨特·拜登提出進一步的刑事指控。 金正恩最新發聲！韓國是“主要敵人” 朝中社10日報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩日前視察該國重要軍工廠時表示，韓國是朝鮮的“主要敵人”，并強調對韓關系的重中之重是強化國防自衛力量和核戰爭遏制力。（新華社） NO.1 “龍茅”突然降價 貴州茅臺（SH600519，股價1641.5元，市值2.06萬億元）：1月8日，在某電商平臺上，500ml“龍茅”報價為7759元。若按照上述報價，“龍茅”已較官方指導價溢價超5000元。不過，據財聯社報道，1月10日龍年茅臺生肖酒批價大跌，批價由6000元/瓶一度跌至4100元/瓶左右。據澎湃報道，“龍茅”價格大幅下滑的原因，有經銷商分析認為，這兩日，市場上貨量增加，高價勸退了不少人，需求減少，供需關系發生變化。（每經綜合） NO.2 2023年新能源廠商零售銷量排行榜發布 1月10日，乘聯會發布2023年1-12月新能源廠商零售銷量排行榜，比亞迪汽車、特斯拉中國、廣汽埃安分別以35.0%、7.8%、6.3%的零售份額位居前三。 點評：新能源車市場的競爭激烈，比亞迪和特斯拉的領先地位得到了進一步鞏固。 NO.3 科興新冠疫苗已停產 科興：1月10日，一份名為“停發新冠項目績效工資方案”的文件在網上傳播，落款為北京科興中維生物技術公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售。1月10日中午，科興控股生物技術有限公司產品咨詢熱線工作人員確認科興的新冠疫苗確已停產。至于網傳“停發新冠項目績效工資方案”的真實性，對方表示不清楚。（極目新聞） 點評：科興新冠疫苗的停產可能會對全球疫苗供應產生影響，引發公眾對疫苗供應鏈的關注。 NO.4 深交所連開6張投行領域罰單 近日，深交所連發6張關于券商和保薦代表人的罰單，引起了業內關注。據梳理，這6張罰單涉及5家券商和10名保薦代表人。同時，這5家券商也都是投行領域的佼佼者，分別是海通證券、國信證券、中信建投、招商證券和民生證券。在這6張罰單中，擅自修改招股說明書最先引起《每日經濟新聞》記者的注意。根據深交所通報稱，海通證券作為江蘇沃得農業機械股份有限公司IPO項目保薦券商，陳城、景煬作為該項目的保薦代表人，存在未經同意改動招股說明書的行為。 點評：這將對行業的監管環境產生影響，并提醒投行機構加強內部合規管理。 NO.5 華晨汽車原副總裁劉學敏被逮捕 華晨汽車：1月10日消息，華晨汽車集團控股有限公司原副總裁劉學敏涉嫌受賄一案，由遼寧省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，遼陽市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉學敏作出逮捕決定。（最高檢官微） 點評：官方對于高管的違法行為進行嚴肅打擊，向市場傳遞了對于反腐敗的堅定決心。 NO.6 平安信托換帥 平安信托：1月10日，平安信托在官方微信公眾號宣布，1月9日經國家金融監督管理總局深圳監管局核準批復同意，平安信托黨委書記方蔚豪正式出任平安信托董事長。原董事長姚貴平因年齡原因，不再擔任董事長職務。目前平安信托官網高管團隊信息也已完成更新，顯示方蔚豪為現任平安信托黨委書記、董事長。 點評：這次換帥可能會對平安信托的經營策略和發展方向產生一定的影響。 NO.7 京東啟動鴻蒙原生應用開發 華為、京東（JD，股價25.26美元，市值402億美元）：1月10日，華為與京東宣布合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發。余承東發布微博稱，今天（1月10日）我們迎來了重量級合作伙伴@京東，奠定了鴻蒙生態今年的又一座重要里程碑！京東將基于HarmonyOS NEXT的全場景無縫流轉、原生智能等創新特性開發原生應用。 “鴻蒙智行”官方微博1月10日發布關于“中郵將全面承接鴻蒙智行用戶中心代理不實報道的澄清：中郵正在新建鴻蒙智行用戶中心，與現有賽力斯負責的AITO問界用戶中心共同發展。 點評：類似的合作將推動鴻蒙生態的建設，對于提升用戶體驗和增加市場競爭力有積極影響。 NO.8 興業銀行尾盤漲停追蹤 福建港口集團：由于2023年末在最后的集合競價階段把興業銀行拉上了漲停，福建港口集團也一時間受到輿論關注。日前，《每日經濟新聞》記者來到福建港口集團，據介紹，集團正在內部調查關于興業銀行的事件，調查完成后，會按照上交所的要求對外披露相關情況。 點評：該事件可能對福建港口集團的信譽和聲譽產生一定影響。 NO.9 明星經理扎堆發新基金 1月10日，又有13只新發基金開始認購，其中8只為權益類產品。值得一提的是，近期已發行或即將發行的基金，很多都由明星經理領銜，包括投資老將及曾經的股基冠軍等。如2022年股票型基金冠軍英大國企改革基金經理擬任方正富邦致盛基金經理；國海富蘭克林基金的王曉寧投資經理年限超10年。還有像鵬華基金的蘇俊杰、招商基金許榮漫等。（每日經濟新聞） 點評：明星經理參與新基金發行可能會吸引更多投資者的關注和投資。 NO.10 中通快遞回應員工直播低價賣他人快遞 中通快遞（ZTO，股價19.14美元，市值158億美元）：針對“中通快遞員工直播低價賣他人快遞”事件，中通快遞方面回應稱，1月9日，涉事中通網點已經報警，將積極配合警方調查，同時會積極和客戶協商處理。（澎湃新聞） 點評：對于整個快遞行業而言，此類事件可能引發市場對于快遞服務質量和安全性的關注。 投資互動 1月10日，北向資金凈買入6.89億元。其中滬股通凈買入2.57億元，深股通凈買入4.32億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是藥明康德（603259.SH，收盤價：67.62元），凈買入2.092億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：23.34元），凈賣出2.068億元。 1月10日，南向資金凈買入25.69億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：4.52港元），凈買入3.854億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：280.2港元），凈賣出8.099億港元。 天風證券：2024年火電盈利能力仍將進一步改善，上半年業績改善程度或將較下半年更為顯著，且下半年需待利用小時、煤炭供需等進一步明朗。伴隨著火電盈利能力的改善，各公司分紅水平或將有所提高，從而帶動火電在股息方面的吸引力提升。建議關注：國電電力、華電國際、浙能電力等。 每經記者：王琳 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。