NO.1 市場消息 美股三大指數集體收漲，道指漲395.19點，漲幅1.05%，本周累計上漲0.72%；納指漲1.7%，本周累計上漲2.26%；標普500指數漲1.23%，本周累計上漲1.17%，其中道指、標普500指數創收盤新高。熱門科技股普漲，芯片股總體連漲兩日、連續兩日跑贏大盤，AMD漲超7%、英偉達漲超4%、博通漲近6%、Meta漲近2%、微軟漲超1%皆創收盤歷史新高，戴爾科技漲近6%，高通漲超4%，英特爾漲近3%，蘋果、亞馬遜漲超1%。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.6%，本周累計下跌7.08%。蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、小鵬汽車、理想汽車跌超2%，百度、唯品會小幅下跌。網易、阿里巴巴漲超2%，京東、拼多多漲超1%。 國際油價全線走低，美油3月合約跌0.7%報73.43美元/桶，周漲1.03%；布油3月合約跌0.52%報78.69美元/桶，周漲0.51%。 歐股多數收跌，德國DAX30指數跌0.09%，英國富時100指數漲0.03%，法國CAC40指數跌0.4%，歐洲斯托克50指數跌0.1%。 NO.2 何立峰會見中美金融工作組美方代表團 國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰19日在京會見中美金融工作組美方代表團。他指出，中方愿同美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，推動兩國關系朝著健康、穩定、可持續方向發展。雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。中美金融工作組是為落實兩國元首巴厘島會晤重要共識、在中美經貿雙方牽頭人指導下建立的兩國金融交流機制。美方代表團此次訪華是出席中美金融工作組第三次會議。（新華社） 中美金融工作組舉行第三次會議 據央行網站，2024年1月18—19日，中美金融工作組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議并致辭。此次中美金融工作組會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美聯儲、美國證券交易委員會等相關部門參會。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取了技術專家組關于銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報。雙方同意繼續保持溝通。 NO.3 商務部：2023年全國吸收外資1.1萬億元人民幣 1月19日，商務部數據顯示，2023年，全國新設立外商投資企業53766家，同比增長39.7%；實際使用外資金額11339.1億元人民幣，同比下降8.0%，規模仍處歷史高位。 NO.4 證監會重磅發聲 1月19日，在中國證監會新聞發布會上，中國證監會上市司司長郭瑞明圍繞退市現象發表觀點，他表示，我們也關注到市場上“A股退市率不高”的觀點。退市改革的核心是堅持“應退盡退”，在退得下的同時還要退得穩，也并不是退得越多越好。此外，中國證監會期貨司司長李至斌對近期某些機構疑似在股指期貨上開大額空單，惡意做空市場的消息進行回應。李至斌表示，我們已關注到，并對有關情況進行了排查。當前，股指期貨的整體持倉較為分散，暫未發現客戶集中大量加空倉的現象，也暫未發現關聯賬戶聯合做空的行為。 NO.5 2023年我國汽車出口首次躍居全球第一 1月19日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年工業和信息化發展情況。發布會上相關負責人介紹，2023年，我國汽車產銷雙雙突破3000萬輛，產銷分別同比增長11.6%和12%，創歷史新高，連續15年保持全球第一。汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。（央視新聞） NO.6 今年春運期間人員流動規模將顯著超過疫情前水平 據國家發展改革委公眾號消息，1月19日，2024年全國春運電視電話會議在京召開。會議指出，要準確把握形勢，充分預估春運新趨勢新挑戰。綜合研判，今年春運期間人員流動規模將顯著超過疫情前水平，鐵路、民航客運量有望創歷史新高，高峰時段、熱點地區客流、車流規模大，運力組織、運輸服務、錯峰引導、安全生產和應急處置等任務較重，必須高度重視，妥善應對。 NO.7 劉立憲嚴重違紀違法被開除黨籍 經中共中央批準，中央紀委國家監委對中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、紀委書記劉立憲嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經中央紀委常委會會議研究并報中共中央批準，決定給予劉立憲開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。（央視新聞） NO.8 上交所明確科創板公司違規處理標準 1月19日，上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第10號——紀律處分實施標準（2024年1月修訂）》。新增科創板公司違規處理標準。明確科創板上市公司適用《紀律處分實施標準》，將科創板上市公司的核心技術人員納入相關監管對象，并重點明確了紅籌企業重大非關聯交易及關聯交易違規、紅籌企業存托憑證相關信息披露違規、科創屬性相關事項信息披露違規、表決權差異安排違規、違反科創板特別規定的股票買賣行為等處理標準。 NO.9 廣東印發自由貿易試驗區提升戰略行動方案 廣東省人民政府印發中國（廣東）自由貿易試驗區提升戰略行動方案，建立期現貨聯動市場體系。支持前海聯合交易中心建設大宗商品交易平臺，拓展交易品種，爭取糧食貿易企業依托前海聯合交易中心參與線上現貨交易。支持南沙建設期貨產業集聚區，支持企業申請設立大宗商品交割倉(廠)庫、期貨保稅交割倉。推動廣州期貨交易所交易品種研究和上市。到2025年，爭取廣州期貨交易所上市期貨品種達到5個以上。 NO.10 國際新聞 巴基斯坦與伊朗外長通話同意緩和局勢 巴基斯坦外交部19日發表聲明說，巴基斯坦外交部長吉拉尼當天與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，雙方一致同意緩和局勢，并一致認為兩國應在反恐及共同關心的其他事務上加強工作層面的合作和密切協調。雙方還討論了兩國大使返回各自駐在國首都的問題。（新華社） 朝鮮進行水下核武器系統試驗 1月19日，據朝中社報道，朝鮮進行了水下核武器系統試驗。 (新華社) 一波音747 8型貨機因發動機故障降落 據路透社報道，當地時間19日，美國阿特拉斯航空公司表示，一架飛機從邁阿密國際機場起飛后不久，發動機出現故障，現已安全降落。航空信息網站Flightaware的數據顯示，事故飛機為一架波音747 8型貨機。（央視新聞） 土安全部隊在伊拉克和敘利亞北部展開軍事行動 土耳其國防部當地時間1月19日發表聲明稱，土安全部隊在伊拉克和敘利亞北部展開軍事行動，在敘利亞北部打死了7名庫爾德武裝“人民保護部隊”成員，在伊拉克北部打死3名庫爾德工人黨成員。（央視新聞） NO.1 英洛華：近1.2億信托理財或違約無法兌付 英洛華（000795，股價：5.40元，市值：61.22億元）：1月19日，英洛華公告，為提高閑置自有資金使用效率和增加收益，2023年1月18日，全資子公司聯宜電機與國通信托簽署了《國通信托·天瑜四號單一資金信托信托合同》，以閑置自有資金1.2億元向國通信托認購了“國通信托·天瑜四號單一資金信托”，期限為12個月，預期年化收益率為5.35%。基于日常跟蹤和關注，前期聯宜電機發出指令函要求提前贖回全部信托理財份額，并收到國通信托的臨時信息披露公告，提示信托財產變現存在重大不確定。截至該公告披露日，聯宜電機累計已收回436.92萬元，其余款項可能存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。 點評：這一事件可能對英洛華的資金利用效率和收益產生影響，投資者需要密切關注后續的兌付情況和風險管理措施。 NO.2 網易回應大規模裁員 網易-S（09999，股價：138.9港元，市值：4477億港元）：1月19日，針對網傳“網易1月開啟大規模裁員”等消息，網易內部人士告訴記者：消息不實，系公司正常業務調整和人員流動，公司層面仍在持續招聘優質人才。據內部人士透露，為促進業務良性發展，網易傳媒部分業務線在近期進行了內部資源整合，未來傳媒將持續加碼內容賽道，探索AIGC、元宇宙等新技術賦能內容。（澎湃新聞） NO.3 招商銀行發布業績快報 招商銀行（600036，股價：29.73元，市值：7497億元）：1月19日，招商銀行發布業績快報，2023年凈利潤1466億元，同比增長6.22%。 點評：招商銀行業績增長穩健，表現出良好的盈利能力和穩定的發展態勢。 NO.4 支付寶官宣LoGo煥新升級 支付寶：據支付寶官方微博1月19日消息，支付寶宣布圍繞“開放、科技、溫暖”三個核心理念，對支付寶Logo進行全新升級，去掉了外框和文字，讓“支”字標識更開放與凸顯整體的線條，更流暢現代，也更顯活力。 點評：支付寶Logo升級或將對品牌形象和用戶體驗產生影響。 NO.5 華晨集團澄清傳聞 華晨汽車集團控股有限公司：華晨汽車集團控股有限公司1月19日發布澄清公告稱，近日，公司關注到有市場傳聞稱“華晨集團正考慮出售華晨寶馬剩余25%股份”。經公司核實，上述報道不真實。截至公告披露日，公司未得到任何來自于政府部門、監管機構或公司股東有關上述傳聞的書面或口頭的信息。 NO.6 政府調查組介入廣東永奧汽車門店停業事件 廣東永奧投資集團有限公司：記者從東莞市相關部門獲悉，針對近日網傳的廣東永奧投資集團有限公司瀕臨破產、旗下多家汽車品牌門店停業的事件，東莞市南城街道、寮步鎮已組成調查組，依法依規采取了資產保全等措施，積極保護相關人員合法權益。群眾如有訴求，可通過東莞市網上信訪投訴平臺，或撥打12345政務服務便民熱線合法反映情況。據悉，針對員工工資拖欠，政府調查組已派員進駐永奧公司，登記人員信息，搜查相關證據；針對車輛交付困難，政府調查組已就該公司旗下4S店車輛交付情況進行調查登記，依法優先保障已全款購車車主的合法權益。（央視新聞） 點評：政府介入對于保護受影響人員的權益有重要意義，此次事件可能對汽車行業帶來一定影響。 NO.7 中信建投禁止投資者通過融資買入的證券償還融券合約 中信建投（601066，股價：21.30元，市值：1652億元）：中信建投1月19日公告，為加強融資融券業務風險管理，自2024年1月22日起，將禁止投資者通過融資買入的證券償還融券合約。 點評：這一舉措有助于規范融資融券業務，減少風險。 NO.8 瑞幸聯手茅臺將再推新品 瑞幸咖啡：據瑞幸咖啡官方微博19日消息，22日將與茅臺再次聯手推出新春新品。另據證券時報消息，此番新品為龍年醬香巧克力飲品，含巧克力預調液和白酒風味厚奶，但不含咖啡。 點評：瑞幸咖啡與茅臺的合作將為兩個知名品牌帶來更多商機，并對市場競爭格局產生影響。 NO.9 知名富豪建議給員工每人發1萬元紅包 遼寧方大集團：據遼寧方大集團官方微信號消息，現年51歲的知名東北富豪，遼寧方大集團董事局主席方威近日連續在旗下上市公司東北制藥、中興商業等企業調研。在調研中，方威除了對企業相關工作提出意見和建議外，還建議向員工發放現金紅包。具體為：兩家公司在職員工一人發1萬元，中興商業退休員工每人發3000元，東北制藥退休員工每人發2000元。 點評：此舉將有助于提高員工福利待遇，增強員工的歸屬感和忠誠度。 NO.10 深交所對群興玩具發關注函 群興玩具（002575，股價：6.67元，市值：42.87億元）：群興玩具1月18日晚公告，公司于當天與中國移動通信集團浙江有限公司簽訂《算力服務合同書》，向后者采購算力服務，合同固定價格（含稅）部分為2.76億元。第一財經記者19日以投資者身份致電群興玩具投資者熱線，工作人員表示之后具體開展什么業務正在商討階段，不能保證業務轉型成功。1月19日，深交所發布關于對廣東群興玩具股份有限公司的關注函。公司向中國移動通信集團浙江有限公司采購算力服務，擬進入算力租賃行業。請結合問題回復說明公司相關信息披露行為是否審慎，是否存在蹭“算力租賃”熱點概念的情形。 點評：群興玩具的跨界合作將帶來新的業務機會，但業務轉型的成功仍存在不確定性。 投資互動 1月19日，北向資金凈賣出52.08億元。其中滬股通凈賣出1.49億元，深股通凈賣出50.59億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1635.0元），凈買入7.761億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：22.1元），凈賣出3.747億元。 1月19日，南向資金凈買入10.31億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：64.95港元），凈買入2.263億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是中國神華（1088.HK，收盤價：27.0港元），凈賣出2.675億港元。 山西證券：受益于下游3C大客戶頻繁推出新產品、積極推廣新材料應用，以及國產設備商不斷從新材料和新工藝兩個維度升級精密制造能力，3C自動化設備有望迎來歷史新機遇，看好2024年消費電子行業迎來底部復蘇、周期反轉。細分賽道方面，重點推薦兼具規模及高成長屬性的折疊屏、鈦合金領域，折疊屏技術更新迭代、材質和加工工藝升級帶來的設備增量需求空間廣闊。建議關注：利和興、華曙高科等。 每經記者：范芊芊 每經編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。