每經(jīng)AI快訊，2024年1月18日，華西證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評計(jì)算機(jī)行業(yè)。

事件概述:

1月18日，華為宣布HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版面向開發(fā)者開放申請，這一最新版本的鴻蒙系統(tǒng)也被喻為“純血鴻蒙”。

分析與判斷:

鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量已超過8億，萬物互聯(lián)終將至。

根據(jù)科創(chuàng)版日報(bào)，鴻蒙系統(tǒng)最初立項(xiàng)于2015年，從最開始支持智慧屏，到2020年支持輕量級IoT設(shè)備，2021年擴(kuò)展到手機(jī)、平板、手表、手環(huán)，目前已經(jīng)運(yùn)行在車機(jī)等更多設(shè)備上。余承東表示，迄今鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)已突破8億臺(tái)，相比2023年8月實(shí)現(xiàn)了快速增長，千行百業(yè)萬物互聯(lián)，根據(jù)藍(lán)血研究，將打開萬億級產(chǎn)業(yè)新藍(lán)海。鴻蒙是面向萬物互聯(lián)的操作系統(tǒng)，不是單純的手機(jī)操作系統(tǒng)，因此，我們看到鴻蒙先是用在了RFID終端、手表、智慧屏，然后才到手機(jī)，現(xiàn)在也已廣泛用在工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域，如用于煤礦的“礦鴻”操作系統(tǒng)。根據(jù)中國基金報(bào)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2024年底，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量將達(dá)到10億臺(tái)。

鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)伙伴已經(jīng)突破200家，全新生態(tài)之路開啟。

根據(jù)藍(lán)血研究，螞蟻集團(tuán)、中國銀聯(lián)等眾多伙伴，開放垂域創(chuàng)新能力，和鴻蒙的底座能力一起，給開發(fā)者提供了高效的全鏈路開發(fā)工具，進(jìn)一步加速鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。根據(jù)中國基金報(bào)，截至2023年12月，已有400多家合作伙伴啟動(dòng)了鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)，覆蓋游戲、社交通訊、出行導(dǎo)航、商務(wù)辦公、旅游住宿等18個(gè)領(lǐng)域。同樣截至2023年12月，在Top20移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，近半數(shù)已啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)。目前，鴻蒙校園公開課已走進(jìn)135家高校，305所高校學(xué)生參與鴻蒙活動(dòng)，286家企業(yè)參加鴻蒙生態(tài)學(xué)堂，38萬+開發(fā)者通過鴻蒙認(rèn)證。華為方面預(yù)期，希望到2024年底，加入鴻蒙生態(tài)的原生應(yīng)用超過5000個(gè)以上。

HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版開發(fā)者預(yù)覽面向開發(fā)者開放申請，鴻蒙生態(tài)進(jìn)入第二階段。

鴻蒙星河版將實(shí)現(xiàn)原生精致、原生易用、原生流暢、原生安全、原生智能、原生互聯(lián)6大極致原生體驗(yàn)。根據(jù)藍(lán)血研究，1）當(dāng)前，用戶在鴻蒙的全場景服務(wù)分發(fā)下，87.6%的需求座艙操作會(huì)由小藝完成；手機(jī)小藝月活用戶數(shù)已達(dá)到2億+，而小藝場景卡覆蓋的意圖項(xiàng)則已突破100個(gè)，一個(gè)“一切皆服務(wù)，萬物可分享”的新生態(tài)已經(jīng)形成。2）鴻蒙星河版的端云協(xié)同原生智能特性，不止能讓用戶受益，還能支撐應(yīng)用高效安全地使用大模型能力，低至“一行代碼”即可調(diào)用鴻蒙原生智能，讓開發(fā)者應(yīng)用“零成本”AI化。此外，依托鴻蒙內(nèi)核全新的“異構(gòu)原生”并行機(jī)制，可以帶來超越傳統(tǒng)內(nèi)核的極致流暢，讓內(nèi)存管理效率提升3倍。鴻蒙星河版預(yù)計(jì)在2024年Q2發(fā)布開發(fā)者Beta版，Q4發(fā)布面向消費(fèi)者的商用版本。我們認(rèn)為當(dāng)前鴻蒙生態(tài)建設(shè)已進(jìn)入第二階段，鴻蒙原生應(yīng)用有望隨著鴻蒙系統(tǒng)發(fā)展而逐漸豐富，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)有望加速受益。

投資建議:

受益標(biāo)的：

技術(shù)開發(fā)：核心受益公司包括，軟通動(dòng)力（ISV）、常山北明（ISV），潤和軟件（星閃聯(lián)盟會(huì)員）、芯海科技（技術(shù)開發(fā)）；

生態(tài)應(yīng)用類：核心受益公司包括，潤達(dá)醫(yī)療（醫(yī)療AI應(yīng)用）、捷順科技（捷停車）、用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)服務(wù)）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）；

其他受益公司包括，萬興科技（視頻編輯）、彩訊股份（郵件系統(tǒng)）、夢網(wǎng)科技（短信系統(tǒng)）、科藍(lán)軟件（華為錢包）、海量數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)庫）、方直科技（AI教育）、星環(huán)科技（向量數(shù)據(jù)庫）；

鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：智微智能（AIOT）、九聯(lián)科技（鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)）、證通電子（智能終端）、漢威科技（物聯(lián)網(wǎng)終端）、盛視科技（屏顯）。

風(fēng)險(xiǎn)提示

政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。

(來源：慧博投研)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)