每經(jīng)編輯 彭水萍

近日，臺(tái)積電等算力大廠披露最新業(yè)績(jī)，顯示出AI算力需求依然旺盛，業(yè)績(jī)加速釋放，驅(qū)動(dòng)美股科技公司股價(jià)持續(xù)快速上漲。天風(fēng)證券分析指出，目前海外巨頭仍在大規(guī)模投入AI持續(xù)展開軍備競(jìng)賽；光模塊方向是少數(shù)出海真正受益全球AI建設(shè)浪潮的，業(yè)績(jī)釋放能力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)短期也將迎來加速（天孚通信業(yè)績(jī)預(yù)告印證產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和受益邏輯），當(dāng)前建議重視光模塊投資機(jī)會(huì)。

資金借ETF逢低布局，截至1月25日，5GETF（515050）近20個(gè)交易日合計(jì)吸金1.25億元。資料顯示，5GETF（515050）是全市場(chǎng)最大的5G通信主題指數(shù)，持倉(cāng)股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高（34%），技術(shù)硬件與設(shè)備行業(yè)權(quán)重較高。經(jīng)過前期調(diào)整，目前估值26倍，比歷史75%以上的時(shí)間都低。（聯(lián)接基金A類：008086；C類：008087）