每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

2月首個交易日，大盤低開下探后開啟技術(shù)性反彈，超跌雙創(chuàng)指數(shù)領(lǐng)銜漲勢。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.2%報2794.03點，深證成指漲1.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.91%，科創(chuàng)50漲1.99%，北證50跌0.63%。A股半日成交4904.8億元，北向資金凈買入38億元。

流動性方面，央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，2月1日以利率招標(biāo)方式開展了430億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4660億元逆回購到期，因此單日凈回籠4230億元。

消息面上，中共中央政治局1月31日下午就扎實推進高質(zhì)量發(fā)展進行第十一次集體學(xué)習(xí)。

另外，財政部副部長王東偉在新聞發(fā)布會上指出，2024年將圍繞居民消費升級方向，推動壯大文化、旅游、教育、養(yǎng)老等新的增長點，加大社會保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)，增加城鄉(xiāng)居民收入，提高消費意愿和能力。另外，將采取更加有力有效的舉措推動以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

2月1日公布的2024年1月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得50.8，與上月持平。自2021年6月以來，該指數(shù)首次連續(xù)三個月位于擴張區(qū)間。從財新制造業(yè)PMI各分項指數(shù)看， 1月制造業(yè)供求均擴張，供給更強勁。制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)六個月內(nèi)第五次高于榮枯線，新訂單指數(shù)則連續(xù)六個月位于擴張區(qū)間。

板塊方面，CPO概念強勁反撲，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛均大漲超10%，銘普光磁、劍橋科技漲停。AI概念股大舉上攻，科大訊飛、工業(yè)富聯(lián)觸及漲停。下跌方面，中字頭普遍回調(diào)，中郵科技、中機認檢、中建環(huán)能跌超10%，中糧資本、中成股份、中公高科跌停。

日前，美國國家科學(xué)基金會NSF與其他10個聯(lián)邦機構(gòu)和AWS、AMD、Google、NVIDIA、Intel、微軟等在內(nèi)的25個合作伙伴推出國家人工智能研究資源（NAIRR）試點項目，全力投入AI帝國建設(shè)，推動人工智能的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)新，下游光模塊等AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)有望持續(xù)受益。

Meta作為重要的AI布局廠商，扎克伯格表示也將在2024年再采購約35萬塊H100芯片，加速訓(xùn)練Llama 3大模型，由此可見AI競賽持續(xù)進行，大模型訓(xùn)練迭代加速，光模塊等硬件基礎(chǔ)有望保持長期高成長性。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、天孚通信

公司的高速光引擎業(yè)務(wù)開展順利，目前已經(jīng)進入規(guī)模量產(chǎn)，為下游客戶提供領(lǐng)先的解決方案。公司作為行業(yè)上游器件重要供應(yīng)商，積極布局泰國等海外產(chǎn)能，目前進展順利，有望享受到海內(nèi)外未來幾年持續(xù)高速增長的AI算力帶來的光通信市場增長紅利。

——國盛證券

3、中際旭創(chuàng)

AI算力投資應(yīng)聚焦白馬，公司2023年度業(yè)績符合預(yù)期，為資本市場帶來充分信心。未來，隨著1.6T有望加速放量，為公司帶來進一步的營收增量。

——國盛證券

3、新易盛

公司在保持高強度的研發(fā)的同時，高速率、新結(jié)構(gòu)（LPO）產(chǎn)品在下游客戶的測試驗證也在持續(xù)推進。隨著高速率光模塊項目及泰國工廠新產(chǎn)能逐步釋放，該公司將充分受益于AI硬件部署需求爆發(fā)引致的行業(yè)紅利。

——國元證券

4、光庫科技

公司公告收購拜安52%股權(quán)，完成后拜安將并表。上海拜安實業(yè)在車規(guī)級1550nm激光雷達光源模塊有量化的解決方案，同時是主要1550激光雷達大客戶的供應(yīng)商，我們預(yù)計完成交易后，公司原有光纖激光器件布局，和拜安光源模塊的能力和供應(yīng)鏈地位，有望拓展公司新業(yè)務(wù)，豐富公司產(chǎn)品線。

——國泰君安

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