每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

今天早盤，市場情緒整體趨淡，截至上午收盤，滬指上漲0.22%，報(bào)3033.63點(diǎn)；深成指下跌0.03%，報(bào)9431.83點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.64%，報(bào)1835.70點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.38%，報(bào)818.61點(diǎn)；北證50指數(shù)下跌0.67%，報(bào)920.36點(diǎn)。兩市半日合計(jì)成交7206億，北向資金凈賣出36.24億。

流動(dòng)性方面，央行發(fā)布公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，3月4日以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3290億元逆回購到期，因此單日凈回籠3190億元。

消息面，十四屆全國人大二次會(huì)議4日上午舉行預(yù)備會(huì)議，通過了大會(huì)議程，其中包括審議政府工作報(bào)告、審查2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告。

板塊方面，液冷概念、CPO概念、高帶寬內(nèi)存等漲幅居前，而氫能源、裝配建筑、汽車零部件等板塊表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量激增與AIGC跨越式發(fā)展，均對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高要求；同時(shí)，當(dāng)前以數(shù)據(jù)中心為代表的服務(wù)器集群的高耗能現(xiàn)象、散熱表現(xiàn)有待改進(jìn)與提升，也在推動(dòng)行業(yè)采取更先進(jìn)、更綠色的溫控手段。液冷作為新興溫控手段，其散熱效率較傳統(tǒng)風(fēng)冷有較大提升，將在未來獲得更多服務(wù)器廠商與應(yīng)用場景的選用。

隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)耗電量與日俱增，數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排迫在眉睫。在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略引導(dǎo)下，政策文件加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向綠色化、低碳化演變，促進(jìn)液冷快速發(fā)展。各地方政府對(duì)新建數(shù)據(jù)中心PUE指標(biāo)要求日益嚴(yán)格，老舊高能耗數(shù)據(jù)中心面臨淘汰或向液冷等低能耗散熱方式改建的命運(yùn)。

因此，在雙碳背景下，IDC綠色化是大勢所趨，液冷或是散熱技術(shù)演變的必經(jīng)之路，隨著PUE要求不斷嚴(yán)格，液冷散熱優(yōu)勢逐漸凸顯，無論是IDC新建需求還是存量改造需求，液冷均有望成為首選。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、強(qiáng)瑞技術(shù)

公司與華為保持緊密合作關(guān)系，與其共同開發(fā)服務(wù)器液冷，可攜三維集團(tuán)成熟產(chǎn)品，與華為開拓更多液冷領(lǐng)域合作場景；產(chǎn)能方面，三維集團(tuán)擁有八大制造中心，年產(chǎn)能達(dá)6億元。公司在液冷方向深耕多年，為客戶提供液冷相關(guān)多工站設(shè)備及整線解決方案，預(yù)計(jì)客戶單線投入約1800萬元，若本次重大資產(chǎn)重組順利落地，公司液冷業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)設(shè)備+核心部件一體化布局，有望駛?cè)氚l(fā)展快車道，為公司打造第二成長極。

——華鑫證券

2、申菱環(huán)境

公司結(jié)合國家能源發(fā)展和變革趨勢，戰(zhàn)略性加大在新能源板塊的投入，預(yù)期隨著相關(guān)訂單交付落地和新能源業(yè)務(wù)持續(xù)和快速增長，公司相關(guān)營收將實(shí)現(xiàn)快速增長。

——天風(fēng)證券

3、歐陸通

公司已有包括800W-3200W全系列CRPS電源、1300W-4000W高功率風(fēng)冷服務(wù)器電源、1600W-3500W分布式浸沒式液冷服務(wù)器電源以及30KW集中式浸沒式液冷服務(wù)器電源等核心產(chǎn)品，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的邊緣計(jì)算服務(wù)器及大模型AI服務(wù)器、存儲(chǔ)器、交換機(jī)、5G微基站等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)服務(wù)器市場結(jié)構(gòu)分化，AI服務(wù)器需求逐漸旺盛，公司業(yè)績有望進(jìn)一步提升。

——長城證券

4、佳力圖

公司繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與對(duì)外合作，加快機(jī)房智能節(jié)能管理系統(tǒng)的研制，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的性能指標(biāo)，加強(qiáng)在空調(diào)換境控制一體化解決方案方面的創(chuàng)新能力，更好更全面地服務(wù)于客戶。

——長城證券