NO.1 關注兩會 十四屆全國人大二次會議3月5日上午開幕 會期7天 十四屆全國人大二次會議3月4日在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大二次會議將于3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天。（央視新聞） 十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動將于5日上午舉行 2024年3月5日上午（十四屆全國人大二次會議開幕會結束后），在人民大會堂北大廳舉行十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動，邀請部分列席會議的國務院有關部委主要負責人接受采訪。（央視新聞） 十四屆全國人大二次會議首場“代表通道”集中采訪活動將于5日上午舉行 十四屆全國人大二次會議首場“代表通道”集中采訪活動將于5日上午8時到8時40分，在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受采訪。（央視新聞） NO.2 市場消息 美股三大指數小幅收跌，道指跌0.25%，納指跌0.41%，標普500指數跌0.12%，熱門科技股漲跌不一，英特爾漲超4%，英偉達漲超3%續創歷史新高，最新市值達2.13萬億美元，超過沙特阿美，成為全球市值第三大公司，目前僅次于蘋果和微軟。蘋果、谷歌跌超2%。特斯拉跌超7%，市值蒸發462億美元（約合人民幣3325億元）。貴金屬、半導體、區塊鏈板塊漲幅居前，汽車制造、鋰電池、醫藥零售跌幅居前。紐約社區銀行跌超23%，創1996年10月份以來收盤新低。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.97%。理想汽車跌超13%，小鵬汽車跌超8%，蔚來、唯品會跌超7%，京東、愛奇藝跌超4%，拼多多、阿里巴巴、百度跌超3%，騰訊音樂跌超2%，網易跌超1%。嗶哩嗶哩漲超3%，富途控股小幅上漲。 WTI原油期貨結算價跌1.54%，報78.74美元/桶。 歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.08%，英國富時100指數跌0.53%，法國CAC40指數漲0.28%，歐洲斯托克50指數漲0.32%。 NO.3 商務部新聞發言人就美國政府擬對中國制造聯網汽車開展國家安全風險審查答記者問 3月4日，商務部新聞發言人就美國政府擬對中國制造聯網汽車開展國家安全風險審查答記者問。商務部表示，美方以“國家安全”為借口，意圖阻礙中國汽車正常出口，中方對此表示嚴重關切。中方敦促美方尊重市場原則，為各國企業營造公平競爭環境。中方將持續評估美方審查后續情況，必要時將采取有力措施，堅決維護自身合法權益。（央視新聞） NO.4 外交部發言人毛寧主持例行記者會 3月4日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報道，美國商務部長稱，假如美國路上有300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。毛寧表示，有關言論不僅是虛假敘事，也是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。按照這個邏輯，中國是不是更應該擔心，華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機信息輸送到美國甚至同時黑屏？（央視新聞） NO.5 事關量化交易！滬深交易所發聲 3月4日，據滬深交易所消息，日前，滬深交易所聯合舉辦量化私募機構交易合規培訓。據悉，來自28家頭部量化私募機構的負責人及業務骨干參加了滬深交易所聯合舉辦的量化私募機構交易合規培訓。此次培訓，滬深交易所通報了量化交易異常交易典型案例，介紹了量化交易監管總體思路，明確要求量化私募機構加強內部風控管理，防范交易過程中出現影響證券交易所系統安全或者正常交易秩序等情形，切實規范量化交易行為，落實好合規交易要求，保障市場穩健運行。 NO.6 未來三天我國中東部將有大范圍雨雪 中央氣象臺預計，未來三天，受冷空氣影響，我國中東部將迎一場大范圍雨雪天氣，西北、華北部分地區有小到中雪，江南部分地區或有大到暴雨。此外，中央氣象臺預計，3月4日白天至6日夜間，黃海中部和南部海域、東海大部海域、臺灣海峽、臺灣以東洋面、南海北部海域、北部灣將有5~7級、陣風8級的風。（央視新聞） NO.7 快遞新規引發社會廣泛關注 新修訂的《快遞市場管理辦法》自3月1日施行以來，實施效果引發社會廣泛關注。據多家媒體報道，有消費者反映，快遞新規生效后，仍然存在快遞員不通知就直接將快遞投至驛站；也有快遞員表示，如果每一個快件都打電話通知或是送貨上門，當快遞數量過大時，很難按時完成派件任務。此外，有快遞員表示一天收入減半，有人轉行送外賣。對此，截至目前，多家快遞公司回應新規：按需配送，快遞員多勞多得。（每經綜合） NO.8 國內金飾價格突破636元/克！ 3月4日，記者從周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生等黃金珠寶品牌獲悉，當日其國內足金首飾金價均突破636元/克，達到歷史高位。具體而言，周大福足金（首飾、擺件類）、六福珠寶足金999/足金、潮宏基足金（首飾擺件）、老廟黃金上海區域足金飾品于3月4日公布的價格為637元/克，周生生足金首飾價格為636元/克。（上證報） NO.9 油價上漲，每噸汽油漲125元！ 據國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（2月19日—3月3日）國際油價震蕩上漲。平均來看，倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價周期上漲3.24%。從3月4日24時起，國內汽、柴油每噸分別上調125元和120元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.10元；95號汽油每升上調0.10元；0號柴油每升上調0.10元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花5元。 NO.10 國際新聞 以色列宣布召回駐聯合國大使 當地時間3月5日晚，以色列外交部長伊斯拉埃爾·卡茨在社交平臺表示，他已命令以色列駐聯合國大使返回以色列。（央視新聞） 媒體預測美國共和黨總統競選人黑利贏得華盛頓特區黨內初選 當地時間3月3日，據美國國家廣播公司（NBC）等媒體報道預測，美國共和黨總統競選人、美國前常駐聯合國代表妮基·黑利贏得華盛頓哥倫比亞特區的共和黨黨內初選。這是她在與特朗普競選共和黨總統候選人資格的第一次勝利。（央視新聞） 俄羅斯回應北約在俄邊境附近軍演 俄羅斯外交部副部長格魯什科當地時間3月4日表示，俄羅斯軍方正在關注“北約響應2024”軍事演習。俄方認為，該演習具有挑釁性。任何演習，尤其是在接觸線附近舉行的演習，都會增加發生軍事事件的風險。俄方已采取確保俄羅斯國防能力的一切必要措施。（央視新聞） 德國軍方錄音事件發酵 當地時間3月4日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫就德國軍方錄音事件表示，德國總理朔爾茨稱會對此錄音事件進行快速、徹底和高效的核實，俄方希望未來能通過包括媒體在內的多種渠道了解到核實的信息。佩斯科夫表示，錄音事件引發俄方相關質疑，也再次強烈凸顯西方集體直接介入烏克蘭沖突。今日俄羅斯電視臺總編輯西蒙尼揚3月1日曾披露一段錄音，錄音內容顯示多名德國軍官曾討論向烏克蘭提供導彈并秘密幫助烏克蘭轟炸克里米亞大橋等目標。（央視新聞） NO.1 萬科遭遇“股債雙殺” 萬科A（SZ000002，股價9.43元，市值1125億元）：3月4日，萬科境內債收盤多數下挫，“22萬科06”跌超36%，盤中一度觸發臨時停牌；“21萬科04”跌超19%。萬科A股及H股股價盤中均大幅走低。截至收盤，A股萬科A跌4.65%，港股萬科企業跌超7%。另據澎湃新聞，針對優先到期的3月11日的一筆6.3億美元的境外債券，年初萬科與金融機構交流的會議紀要顯示，萬科將通過自有資金、境外主體分紅回購以及銀團貸款來償還。（每經綜合） NO.2 海底撈：將引入加盟特許經營模式 海底撈（HK06862，股價13.98港元，市值779.2億港元）：3月4日公告，將著手推行海底撈餐廳的加盟特許經營模式，以多元經營模式進一步推動餐廳網絡的擴張步伐。海底撈表示，已成立加盟事業部，制定加盟特許經營相關模式細節及商務合作流程。 點評：海底撈引入加盟模式可能帶來更多餐廳擴張，對于品牌影響力和利潤增長有積極作用。 NO.3 被歐盟罰款18億歐元，蘋果將提起上訴 蘋果（AAPL，股價175.1美元，市值27039億美元）：3月4日，蘋果公司因濫用APP STORE規則被歐盟罰款18億歐元（約合人民幣140億元）。歐盟監管機構表示，蘋果非法阻止應用開發者在其應用商店之外向用戶提供有關替代和更便宜的音樂訂閱服務的信息。蘋果在官網作出回應，將提起上訴。 點評：此案揭示了對科技巨頭濫用市場壟斷地位的持續監管趨勢，提醒企業要遵守規則。 NO.4 碧桂園回應今年交付問題 碧桂園（HK02007，股價0.59港元，市值165.1億港元）：3月4日官微消息，碧桂園當日召開月度集團管理會議，碧桂園集團董事局主席楊惠妍出席會議。楊惠妍表示，公司創始人和股東從未想過躺平。目前碧桂園本身的資源是可以保障今年房屋交付的。按照規劃，2024年碧桂園預計交付量仍超48萬套。此外，碧桂園3月4日在港交所公告，就清盤呈請事宜，將在稍后階段考慮是否向法院申請認可令。 NO.5 鴻海回應是否接到蘋果AI服務器的新訂單 鴻海集團：3月4日，有消息稱鴻海集團出貨給蘋果的AI服務器已在測試階段，隨著蘋果瞄準AI應用，鴻海有機會擴大出貨。對于是否接到蘋果AI服務器的新訂單，《每日經濟新聞》記者聯系鴻海集團方面了解情況，公司稱，不評論單一客戶與產品。 點評：鴻海婉拒回答可能引發讀者對蘋果AI產品和鴻海合作的思考。 NO.6 京東宣布包郵服務升級 京東（JD，股價21.88美元，市值348億美元）：3月4日發布商家公告，在目前已有9成第三方商品包郵的基礎上，進一步優化開放平臺包郵規則，對其余近10%的第三方商品，到3月底普及最高滿59包郵（注：特殊商品、偏遠地區除外）。包郵服務升級后，第三方商品不僅可以單品最高滿59包郵，還支持同店鋪商品湊單包郵。值得一提的是，家電、廚具、保健品等13個品類的全部商品均為0元包郵，即不限金額一律包郵。 點評：京東升級包郵服務可能促使更多消費者選擇在京東購物，對公司銷售額和市場份額有積極影響。 NO.7 乘聯會發布2月新能源乘用車市場預判 比亞迪（SZ002594，股價189.27元，市值5510億元）、特斯拉（TSLA，股價188.14美元，市值5992億美元）：3月4日，乘聯會發布2024年2月新能源乘用車市場預判，由于春節因素，綜合預估2月全國新能源乘用車廠商批發銷量45萬輛，同比下降9%，環比下降34%。其中，比亞迪批發銷量121748輛，特斯拉中國批發銷量60365輛。 點評：比亞迪和特斯拉在中國市場的表現仍然較為穩定，顯示了其在新能源汽車行業的領先地位。 NO.8 證券監管部門帶隊調研2家深圳企業 匯川技術（SZ300124，股價64.85元，市值1736億元）、中集集團（SZ000039，股價9.34元，市值503.7億元）：中國證監會上市司、深圳證券交易所、深圳證監局近日會同深圳市相關部門組成調研組，前往匯川技術、中集集團2家深圳上市公司，開展走訪調研工作。此舉旨在加大對優質上市公司支持力度，不斷提升上市公司投資價值。（中證金牛座） 點評：證監會和深交所加大對優質上市公司的支持力度，對這兩家公司有正面的投資價值評估。 NO.9 民航華東地區管理局對智行平臺約談 智行平臺：3月4日，“華東民航”官微消息，近日，民航華東地區管理局對航空銷售網絡平臺智行App的經營者上海蒜芽信息科技有限公司開展約談。上海蒜芽信息科技有限公司經營的智行平臺多次違反有關規定，存在未對航空銷售代理人進行有效核驗，未采取有效措施督促平臺內的航空銷售代理人準確告知購票人所選航班主要服務信息等違規問題。此外，智行平臺對旅客個人信息保護的措施還需要進一步加強。華東局要求智行平臺即日起（3月4日）開展專項整改。 點評：監管部門的約談可能促使平臺加強合規措施以保護用戶權益。 NO.10 Coach任命新中國區總裁 Coach：3月4日，美國Tapestry集團宣布Liliana Lucioni上任旗下輕奢品牌Coach的中國區總裁。她自2019年起在Coach工作，擔任亞洲區產品采購副總裁，更早之前曾在圣羅蘭和普拉達等奢侈品牌任職。（界面） 點評：新總裁的任命可能對Coach在中國市場的品牌發展和銷售業績產生積極影響。 投資互動 3月4日，北向資金凈賣出70.61億元。其中滬股通凈賣出23.12億元，深股通凈賣出47.48億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是美的集團（000333.SZ，收盤價：64.6元），凈買入3.454億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：21.53元），凈賣出4.091億元。 3月4日，南向資金凈買入36.63億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：91.5港元），凈買入8.392億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價：160.0港元），凈賣出5.623億港元。 銀河證券：3月份為文化印刷用紙市場傳統旺季階段，出版類招標工作即將開展，短期需求有望釋放，看好文化紙價格提漲、利潤改善。特種紙下游需求擴張，競爭格局良好，龍頭持續建設產能，布局自給漿，成長性顯著。建議關注：太陽紙業、岳陽林紙、仙鶴股份等。 每經記者：王帆 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。