3月7日，滬指高開，帶動盤面整體飄紅。截至9:41，半導體材料ETF（562590）漲2.25%，持倉股富創精密漲超15%，此前兩個交易日，指數盤中震蕩。從資金流向來看，北向資金持續關注半導體行業，昨日加倉近7億元，位列申萬二級行業第二。

民生證券認為，AI服務器是電子產業重要終端之一，AI服務器高景氣有望帶動全半導體產業高景氣。2024年3月1日，在戴爾上調2027年全球AI服務器TAM后，費城半導體指數大漲4.29%，進一步驗證AI服務器對AI硬件的帶動效果。

在國產替代以及需求擴張的催化下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（47.92%）、半導體材料（20.99%）占比靠前，合計權重近70%，充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節，中微公司、北方華創、滬硅產業、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優勢標的。