每經記者 朱成祥    每經編輯 魏官紅    

“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”英偉達創始人黃仁勛在近期的演講中表示。

“ChatGPT之父”山姆·奧特曼也對外表示，未來AI技術發展，取決于能源的后勤保障，需要更多的光伏和儲能支持AI算力。

而據媒體援引報道，ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時（度）的電力，以響應用戶的約2億個請求，相當于美國家庭每天用電量的1.7萬多倍。荷蘭科學家Alex de Vries在論文中表示，如果谷歌將生成式人工智能技術應用于所有搜索，其每年將消耗約290億千瓦時電量。

儲能產業鏈聞風而動

或受上述相關消息影響，3月11日，鋰電產業鏈全線上漲。當日，儲能電芯龍頭寧德時代（300750.SZ，股價180.85元，市值7955.67億元）上漲14.46%。另一儲能系統、光伏逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ，股價109.17元，市值1621.34億元）同樣漲幅明顯，上漲9.83%。

此外，碳酸鋰、電解液代表廠商股價也紛紛上揚。碳酸鋰龍頭天齊鋰業（002466.SZ，股價53.75元，市值882.16億元）上漲7.29%；電解液龍頭多氟多（002407.SZ，股價14.16元，市值169億元）上漲10.02%；正極材料龍頭容百科技（688005.SH，股價32.42元，市值156.99億元）上漲12.18%；負極材料龍頭杉杉股份（600884.SH，股價11.97元，市值270.31億元）上漲6.40%。

真鋰研究創始人、總裁墨柯3月11日對《每日經濟新聞》記者表示：“生成式AI的發展，會大幅增加對數據中心算力的需求，進而使得耗電量大幅攀升。發電量如果大幅增長，肯定不會來自煤炭等傳統化石能源，大概率是要增加風光電力等新能源，因此，利好儲能的進一步發展。”

根據銀河證券研報，隨著大力發展數據中心產業，數據中心能耗在國民經濟中的占比也在不斷提高。研究表明，預計2025年，數據中心能耗總量將達到3952億度，占全社會用電總量的4.05%，比例逐年攀升。

整體來看，由服務器、存儲和網絡通信設備等所構成的IT設備系統所產生的功耗約占數據中心總功耗的45%。而從能源成本端考慮，儲能技術通過“削峰填谷”，成為降低數據中心電力成本的重要方式。

江蘇省儲能行業協會會長朱俊鵬對《每日經濟新聞》記者表示：“（AI需求）理論會增加儲能的需求，但也要看具體情況。整體上，這樣表述（即生成式AI的發展增加對數據中心算力的需求，為了降低電力成本導致數據中心增加儲能需求）沒有問題。”

朱俊鵬認為，“東數西算”正是考慮到西部電力富裕且價格較低。在西部，（數據中心）對儲能的需求一樣會增加，不過相對于東部經濟發達區域，（西部）使用儲能的經濟性低一些。

AI真實的電力需求

根據國家能源局網站，2023年9月單月全社會用電量為7811億千瓦時（度），照此計算，單日用電量約為260.37億度。

華經產業研究院數據顯示，有色金屬行業在采選環節與冶煉環節都需要大量的能源進行支持，如生產一噸電解鋁需要消耗電力近1.35萬千瓦時，全國生產電解鋁的用電能耗約占全國社會用電量總量的7%左右。

國內2022年原鋁（電解鋁）產量為4021.4萬噸，一天產量約11.02萬噸。也就是說，國內電解鋁行業日耗電達到約14.87億度。如此看來，ChatGPT可能的日耗電量50萬度，約為電解鋁行業日耗電量的萬分之三。

對于耗電量是否會成為未來生成式AI發展的制約，西安交大數字經濟研究院數字服務中心首席科學家、微品致遠CDO李家貴對《每日經濟新聞》記者表示：“目前看還不是，但未來肯定是。假如按500瓦一臺AI PC計算，每天耗電12度。假如20億人同時用，就是每天240億度。”

根據行業媒體測評，目前消費級頂級顯卡英偉達4090的TDP（熱設計功耗）為450瓦。若滿載運行，英偉達4090的功耗將超過450瓦。

“從長遠來看，推理（相比訓練）應該是更費電。”李家貴表示。此前，有相關專家表示未來訓練與推理的比例或將是1∶10甚至1∶20，對此，李家貴稱：“這個具體值不好說，趨勢肯定是推理比例很高。”

值得一提的是，新能源車和大模型都需要大量電力，甚至有二者“二選一”的傳聞。對此，李家貴認為：“（相比未來的大模型），新能源車的耗電更少。”

公安部2024年1月11日發布最新統計，截至2023年底，我國新能源汽車保有量達2041萬輛，全年新注冊登記743萬輛。

另據公開數據，我國電動汽車在標準工況下的百公里平均耗電量大概為14.8度。以單車一年1萬公里（混動只考慮用電部分）計算，新能源車每年單車耗電量約1500度，2041萬輛合計耗電306.15億度，平均每天耗電約8387.67萬度。

不過，目前AI PC還沒有大規模上市。根據集邦咨詢，微軟計劃在Windows12為AI PC設置最低門檻，需要至少40TOPS算力和16GB內存。

根據中金公司研究部，Canalys數據顯示，2023年第四季度全球PC（不含平板）出貨量同比增長3%至6530萬臺，結束了連續七個季度的同比下滑。同時，Canalys預測2024年全球PC出貨量有望同比增長8%至2.67億臺，主要是Windows12的推出、眾多AI PC上市或推動PC換機周期到來。考慮到AI在提高生產力、促進應用落地創新的潛在能力，IDC預測，AI PC有望在2027年滲透率達到85%。

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