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2024時奢·消費引力報告 | 00后追求極致性價比 國貨美妝市場份額首超海外大牌

每日經(jīng)濟新聞 2024-03-13 18:02:15

◎國產(chǎn)美妝品牌憑借電商和社交平臺的東風(fēng),如同乘上了時代的快車,精細化消費趨勢的興起,讓國貨美妝進入了一個嶄新的3.0時代。

◎回首過去一年,國產(chǎn)護膚、美妝市場發(fā)生了哪些變化?又該如何在機遇和挑戰(zhàn)并存的新時代,長期“攻占”消費者的心智?

每經(jīng)記者 杜蔚  丁舟洋    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

“咖啡我買9.9元,包包可以選二奢。”00后正以其獨特的消費觀念引領(lǐng)潮流,他們追求極致性價比,也為中國化妝品市場注入了新的活力。

“中國的化妝品人均消費額還有很大的提升空間,中國化妝品市場仍有5倍左右的發(fā)展空間。”珀萊雅方面相關(guān)負責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪表示,中國化妝品行業(yè)是朝陽行業(yè),2023年整體規(guī)模接近8000億元。整體消費年齡層向上、向下同時拓寬,從女性拓展到男性,消費人群基數(shù)不斷擴大,三、五年后可能達到萬億規(guī)模,未來還有很大的發(fā)展空間。

在這個背景下,國產(chǎn)美妝品牌憑借電商和社交平臺的東風(fēng),如同乘上了時代的快車,精細化消費趨勢的興起,讓國貨美妝進入了一個嶄新的3.0時代。隨著在電商和社交平臺上“造新”,品牌一夜成名的機會大大增加。然而,這種迅速崛起的同時,也伴隨著塌房的風(fēng)險。

回首過去一年,國產(chǎn)護膚、美妝市場發(fā)生了哪些變化?又該如何在機遇和挑戰(zhàn)并存的新時代,長期“攻占”消費者的心智?

國貨美妝不再是“被平替”的低調(diào)存在

“潑天的富貴”給到了國貨美妝(護膚品)。

《2023年中國化妝品年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年,國貨美妝銷售額同比增長21.2%,市場份額達50.4%,首次超過外資化妝品品牌。

《2023年中國化妝品年鑒》

《2023年中國化妝品年鑒》數(shù)據(jù)還披露,在2023年線上銷量TOP20品牌中,國貨品牌占7席,外資占13席。在2023年銷量TOP20企業(yè)中,國貨品牌排名前5的依次是珀萊雅、薇諾娜、韓束、歐詩漫、自然堂,同比增長44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

反觀外資品牌,位列前5的分別是歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、玉蘭油、SK-II,增幅分別為-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%,其中有3個品牌業(yè)績出現(xiàn)下滑。

不難看出,2023年是國貨美妝全面崛起的一年。

“2023年國產(chǎn)美妝品牌的銷售額呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。”天貓方面告訴記者,“消費者對于國產(chǎn)美妝品牌的購買金額也在逐年提高,尤其是在一些具有高性價比和口碑優(yōu)良的國產(chǎn)品牌中,消費者的購買力更加旺盛。購買頻次也在逐漸增加”。

天貓方面表示,國產(chǎn)品牌在天貓護膚類目下的銷售占比逐年上升,背后是消費者對國產(chǎn)品牌接受度的不斷提高,及國貨品牌影響力的進一步擴大。消費者國貨自信的心智愈見成熟。“國產(chǎn)品牌也因為其更為靈活高效的生產(chǎn)供應(yīng)鏈體系,滿足了不斷變化的消費者需求,從而得到更多消費者的喜愛,迎來爆款、新款雙賽道爆發(fā)。國貨美妝不再是‘被平替’的低調(diào)存在,而是一路狂奔,走向品牌化的長期主義。”

“又摳又豪”00后進入消費品主賽道

隨著00后逐漸步入社會并成為消費市場的主力軍,他們的消費理念和主張正逐漸影響整個市場。

“00后消費者是移動互聯(lián)網(wǎng)的第一代原住民,所以他們對商品的知識掌握遠超前代消費者。”上海市消費者權(quán)益保護委員會副秘書長唐健盛在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時分析稱,在日常生活中00后非常注重性價比,善于搜集各種信息,以節(jié)省每一筆支出。“他們對性價比的追求不是在于只買便宜的,而是希望以最低的價格買到自己心儀的產(chǎn)品。”

“00后消費者對品質(zhì)的追求,是基于他們對商品知識的深度掌握,他們很懂消費品,同時對傳統(tǒng)的營銷套路已經(jīng)有天然的免疫力。”唐健盛說,“在美妝護膚的消費品上,僅僅是邀請國際明星來拍攝唯美廣告,已經(jīng)很難吸引零零后,他們更關(guān)注這個產(chǎn)品的有效成分是什么?有效成分的含量有多高?”

個人護理品類在2023年前三季度銷量提高2.5%,但平均售價下降4.5%,導(dǎo)致品類整體銷售額下滑。這表明有越來越多的消費者在追求性價比更高的個人護理產(chǎn)品 圖據(jù)《2023年中國購物者報告》

在唐健盛看來,00后消費者追求極致性價比并不等于消費降級。他們不為面子買單,不介意買二手產(chǎn)品,但會為興趣買單,“該省省,該花花”是不少年輕人的消費理念。

然而,在追求性價比的同時,他們并不吝嗇于為能夠提供情緒價值的消費買單,這表明00后在消費決策中既理性又感性,既追求實用又追求情感滿足,可謂“又摳又豪”。

“數(shù)據(jù)顯示,00后已經(jīng)逐漸取代90后,成為新的國潮消費主力軍。”上海市消保委聯(lián)合相關(guān)電商企業(yè)共同發(fā)布了《新洞察:00后的消費理念與消費主張》報告顯示,00后的一代是全球化的一代,他們當(dāng)中不少人有許多出國旅游和留學(xué)的經(jīng)歷,親身了解和體驗過多元文化,因此在消費上也變得多元化,但當(dāng)下的一個顯著趨勢是,00后傾向于選擇國貨產(chǎn)品,還會通過社交媒體積極地去分享和傳播國潮產(chǎn)品。

打造有技術(shù)壁壘的大單品

一個共識是,消費者對本土美妝的信任度不斷提升,品牌不再是消費決策的唯一衡量要素,產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品顏值等也變得越來越重要。

根據(jù)麥肯錫中國的消費者調(diào)查,本土企業(yè)正在贏得中國消費者的高度認可。除性價比和民族自豪感以外,“高品質(zhì)(排名第三)和“創(chuàng)新”(排名第五),已經(jīng)是他們選擇本土企業(yè)的重要原因。

珀萊雅相關(guān)負責(zé)人對記者表示,國內(nèi)的美妝護膚品市場在回歸理性,從渠道和流量主導(dǎo)切換到以科技為主導(dǎo)。在產(chǎn)品方面,頭部的國貨美妝品牌大多都打造出了消費者認可、有技術(shù)壁壘的大單品。“更多外資品牌也將中國市場放在重要戰(zhàn)略地位,在中國建工廠、建實驗室;國貨品牌也不斷補齊短板、夯實研發(fā)實力。”

在美妝護膚領(lǐng)域,國潮一直都有,且不斷進化。

“我們原來講的國潮是一個比較基礎(chǔ)層面的,把中國元素和產(chǎn)品結(jié)合在一起。但是現(xiàn)在,我們覺得新國潮更多的是硬實力的體現(xiàn),即科技實力、研發(fā)實力、產(chǎn)品成分的實力,包括很多美妝品牌通過它專屬的明星成分或者上游研發(fā)的實力,去推動品牌的價值。”凱度消費者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅表示,“從比較表象的推出聯(lián)名,比如跟故宮聯(lián)名、跟頤和園聯(lián)名,到更強大的競爭內(nèi)核,這是我們這兩年看到的國潮進化,這個進化也說明了中國品牌整體實力的增強”。

“我們用40年走完了別人百年歷程”

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的全年社會消費品零售數(shù)據(jù),2023年中國化妝品零售額達4142億元,同比增長5.1%。占全國消費品零售總額接近1%。2023年中國消費者每年人均消費化妝品金額達到294元。

珀萊雅方面援引Euromonitor調(diào)研數(shù)據(jù)稱,2022年中國化妝品人均消費額為55.9美元,而美國、英國、日本、韓國的化妝品人均消費額約為235—335美元。“以此為天花板,中國的化妝品人均消費額還有很大的提升空間,整體市場仍有5倍左右的發(fā)展空間。”

本質(zhì)上,國產(chǎn)品牌的發(fā)展與中國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段有關(guān)。相對歐美和日本等國家,中國化妝品產(chǎn)業(yè)起步晚,最初在國際品牌進軍中國市場時,小護士、丁家宜等中國化妝品企業(yè)曾被紛紛收購,國際品牌占據(jù)主要話語權(quán),國產(chǎn)品牌在夾縫中成長。“經(jīng)多年深耕研發(fā),中國化妝品產(chǎn)業(yè)用四十年走完了全球化妝品產(chǎn)業(yè)百年發(fā)展歷程,國產(chǎn)品牌持續(xù)加大研發(fā)投入,產(chǎn)品價值、品牌價值逐步升級。”珀萊雅相關(guān)負責(zé)人告訴記者。

過去國貨低價、產(chǎn)品質(zhì)量低的觀念正逐漸轉(zhuǎn)變,但國產(chǎn)品牌的品牌化道路還有很長,不斷提升品牌價值,跨越更長的生命周期,未來國貨還有很廣闊的發(fā)展空間。

品牌在電商、社交平臺“造新”

而今,伴隨“精細化消費”的興起,國貨美妝進入嶄新的3.0時代。

“在化妝品領(lǐng)域,從對分時分效的精細護膚和可持續(xù)實踐的興起,到社交媒體對科學(xué)護膚成分和配比的影響,消費者在護膚上越來越精細,不僅組CP,還會精準(zhǔn)選擇成分,在護膚上更科學(xué)、更精細、更個性,護膚品消費者都在逐漸成長為護膚品‘專家’。”據(jù)《2024中國消費趨勢報告》,消費者在護膚、日化方面看重配料表與成分表。

《2024中國消費趨勢報告》截圖

知名品牌專家、瞻勝傳播創(chuàng)始合伙人龐瑞向記者表示,國貨美妝進入細分市場后,通過營銷和品牌建構(gòu)的方式,越來越多的新品牌被創(chuàng)造出來。“‘毛戈平’、INTO YOU(心慕與你)等新國貨美妝已吸引了一大批黏性消費者。而審美越來越群體化的消費者,更容易受意見領(lǐng)袖的影響,未來整體的美妝市場會更大,同時,市場里中小玩家的機會也會更多。”

“通勤妝、蹦迪妝等不同妝容,可以對應(yīng)不同的品牌產(chǎn)品,這讓市場有了更豐富的選擇。從品牌端來講,近些年國人對大牌的迷信下降了,對新產(chǎn)品的寬容度上升了。”龐瑞進一步告訴記者,中國的美妝品牌發(fā)展處于一個完全的社交媒體電商時代,“它們和電子商務(wù)、社交媒體的結(jié)合是天然的,而不像國際大牌需要后天學(xué)習(xí)。”

龐瑞觀察到,當(dāng)下不少國貨美妝品牌正在通過小紅書、抖音等社交平臺上新產(chǎn)品。

對此,天貓方面亦在接受記者采訪時表示,“國貨美妝的1.0時代是‘品牌上平臺’,2.0時代是品牌‘上新’在平臺,而今日的3.0時代,已是品牌‘造新’在平臺。”

更容易一夜成名,也更容易塌房

回溯各大品牌的發(fā)展之路,雅詩蘭黛等國際大牌都經(jīng)歷了幾十年甚至百年的發(fā)展歷程,并在全球大面積鋪設(shè)店面,從而提升影響力,而現(xiàn)在“出生”在電商時代的國貨美妝似乎實現(xiàn)了一次彎道超車。

“在社交媒體時代,國貨美妝品牌的營銷方法可以更‘輕’,通過網(wǎng)絡(luò)就能觸達更多消費者。”龐瑞向每經(jīng)記者表示,國貨美妝品牌走出了一條完全不同的增長曲線,通過一次成功的營銷事件,就能獲得上億流量,“不再需要10年到20年逐步經(jīng)營線下店,這是國貨美妝與傳統(tǒng)國際大牌發(fā)展上的最大不同。”

龐瑞認為,這也是國產(chǎn)美妝品牌的一個新機遇,“通過社交媒體平臺快速發(fā)展,將比傳統(tǒng)媒體時代快很多,但同時也是一場莫大的考驗,品牌一夕爆火之后,如何可持續(xù)發(fā)展,仍然是個長期考驗。”

采訪中,多位受訪者均向記者提到了花西子,該品牌與頂流帶貨主播的合作曾一度成為市場佳話,通過直播推廣,花西子的產(chǎn)品銷量大增,品牌影響力也迅速擴大。然而,“79元眉筆事件”引發(fā)打工人不滿令花西子陷入信任危機。《2024年度315輿情預(yù)見手冊》指出,品牌和主播不僅分別在傷害更多共同的消費人群,還造成交叉火力、二次誤傷以及踩踏,甚至波及其他國貨品牌。

與此同時,記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),僅2023年,就有l(wèi)t's Focus薏珂思、卡樂說Colorpedia、浮氣Fomomy、菇小菇、末燃等國產(chǎn)護膚美妝品牌相繼“離場”,且這些品牌建立的時間并不長,最長的也才7年時間。

“在這個時代,國產(chǎn)美妝一夜出名很容易,一夜塌方也很容易。你可能有一個好的概念就能把品牌做起來,但能否長期在市場里活下去,得看品控以及對供應(yīng)鏈的管理能力,同時還有長期的競爭策略。”龐瑞表示。

天貓方面則向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,對于國貨品牌而言,前些年與國際品牌短兵相接時已占一席之地,但若想延長品牌生命周期,“一方面需要沉淀品牌資產(chǎn),深化消費者互動,打造自己獨有的品牌心智。另一方面是累積產(chǎn)品資產(chǎn),堅持投資研發(fā)創(chuàng)新、關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)保障,累積產(chǎn)品技術(shù)資產(chǎn),提升品牌美譽度。此外,還要關(guān)注用戶資產(chǎn),關(guān)注本土用戶需求,提升服務(wù),注重消費者體驗。”

國產(chǎn)品牌在高端市場發(fā)展仍有瓶頸

在整體發(fā)展上,國產(chǎn)美妝品牌目前仍處于群雄逐鹿中早期階段。

“在此階段,并非率先‘冒頭’的品牌10年之后還能繼續(xù)存在;那么暫時表現(xiàn)不太好的,也不意味著就沒有機會。”對此,龐瑞分析建議,國貨品牌的“發(fā)家”要利用好社交媒體、電商等新技術(shù)平臺,同時“持家”又要像國際大牌那樣,真真正正的把產(chǎn)品的質(zhì)量、供應(yīng)鏈等各方面做好,當(dāng)中最更考驗品牌的是,背后看不見的運營能力。

“基礎(chǔ)研究和品牌力建設(shè)是當(dāng)下國產(chǎn)美妝品牌的建設(shè)重點。”珀萊雅相關(guān)負責(zé)人告訴記者,國產(chǎn)品牌的基礎(chǔ)研發(fā)能力相對薄弱,“得對基礎(chǔ)原料進行研究,這需要5到10年的積累,時間、資金、資源、人才都是門檻。其次,品牌要保持長期發(fā)展,需積極打造品牌力。不僅要以獨家的功效成分、專利技術(shù)等,打造出高品質(zhì)的護膚產(chǎn)品,還要以年輕消費者喜愛的方式,持續(xù)輸出優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)作內(nèi)容,傳遞出高于產(chǎn)品本身的價值,賦予消費者更高的品牌認同,滿足他們的精神需求。”

天貓方面指出,過去很多年,國產(chǎn)美妝品牌在消費者心中往往被定位于中低端市場。“這種心智引導(dǎo)的結(jié)果是,國產(chǎn)品牌無法吸引愿意為高品質(zhì)付費的消費者,在他們看來,低價很大程度上意味著低質(zhì);由于品牌形象和價值感相對較弱,國產(chǎn)品牌在高端市場發(fā)展有瓶頸。部分品牌在轉(zhuǎn)型升級過程中面臨挑戰(zhàn),需要重視、重塑品牌形象以吸引愿意為高品質(zhì)付費的消費者。”

因此,“相較國際品牌的大市場營銷投入及長期消費者教育,特別是在爆品口碑積累及功效和護膚品的使用步驟上的沉淀,國貨美妝仍需要時間累積。”天貓方面認為,國產(chǎn)美妝如何優(yōu)化銷售渠道布局、提升購物體驗,并有效利用數(shù)字化工具進行精準(zhǔn)營銷,是各大品牌面對的挑戰(zhàn)。

封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝

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