每經記者 閆峰峰    每經編輯 吳永久    

作為廣發證券的全資子公司，廣發期貨是國內成立較早的大型專業期貨公司之一，注冊資本為19億。公司屢次榮獲專業財經媒體評選的“中國最佳期貨公司”、“中國期貨公司年度最佳掌舵人”、“中國期貨公司金牌管理團隊”、“期貨公司國際化進程新銳獎”等獎項，是一家資本實力雄厚、業內領先的國際化期貨公司。

在“3·15消費者權益日”即將到來之際，廣發期貨又是如何在日常運營中持續開展投資者教育的？對此，《每日經濟新聞》采訪了廣發期貨的投教負責人。

投教全面融入業務環節 系統化投教成果顯著

“期貨市場作為金融市場中的重要一員,其變化莫測的特性吸引著越來越多的人投身其中。但是期貨的專業性和風險性都較高，因此我司非常重視投資者教育工作，并將其作為日常運營的重要組成部分。” 廣發期貨投教負責人向《每日經濟新聞》記者表示。

而據《每日經濟新聞》記者了解，廣發期貨主要是通過五個方面持續開展投資者教育工作。

首先是定期舉辦投資者教育會議。2023年，廣發期貨舉辦線上和線下的投資者教育會議百余場，邀請公司及行業內的專家就期貨市場基礎知識、交易技巧、風險管理等方面進行講解，幫助投資者建立正確的投資理念并形成風險意識。

（廣發期貨舉辦的線下投資者教育會議，受訪者供圖）

其次是開發投資者教育資源庫。公司投入大量資源開發并形成投資者教育資源庫，包括電子手冊、動漫、圖文、短視頻等形式多樣的投教內容，以便投資者可以隨時隨地進行學習。

第三是利用社交媒體和網絡平臺積極宣傳。廣發期貨積極利用社交媒體和網絡平臺，在新華社等主流權威媒體發布最新的市場動態、風險提示和各類投教產品。

第四是建立投資者教育專區。廣發期貨在2017年成立互聯網投資者教育基地，也是廣東轄區內第一家省級期貨類投資者教育基地。廣發期貨為投資者提供了全面而豐富的期貨知識與模擬交易工具。

（全國大學生期貨模擬交易投教活動，受訪者供圖）

最后是與監管機構和行業組織合作。2023年廣發期貨獲得十項投教賽事榮譽，積極參與由監管及行業協會組織的各項投教賽事活動，力求擴大投教工作覆蓋面，共同推動期貨市場的健康發展。

不難看出，廣發期貨已經形成了系統化的期貨投教方法，也取得了顯著的成果。

期貨業務作為一項高風險高收益的金融投資活動，市場高度專業化，需要投資者具備一定的投資知識和經驗，才能進行有效的風險控制和收益管理。為了幫助投資者更好地理解和應對風險，廣發期貨還致力于將投資者教育融入企業文化和各項業務中，從開戶及適當性管理環節、交易環節、日常跟進環節、培育環節等四個方面，使投資者教育工作貫穿投資者服務始終，幫助投資者增強風險應對能力。

緊跟熱點、因材施教，投教產品獲市場好評

目前，我國投資者數量已經邁入“2億+”時代，快速增長的投資者數量，對投教產品的需求也同步上升。那么，廣發期貨又是如何確保投教內容的時效性和針對性呢？

對此，廣發期貨投教負責人對《每日經濟新聞》記者表示，重點從兩個方面著手解決上述問題。

首先是緊跟時代潮流，關注社會熱點，針對投資市場熱點話題設計專門的金融知識傳播內容，令投教具備“與時俱進”感。比如，2023年期貨市場風起云涌，鐵礦石、純堿、碳酸鋰等品種行情頻發，12月集運指數（歐線）期貨10個交易日連漲近100%，諸如此類異常行情，廣發期貨相關團隊積極創作熱點投教內容，包含《歐線指數行情頻發，如何防范投資風險》《集運各合約漲跌分化，波動較大，建議謹慎參與》等多個短視頻，提醒投資者理性投資，避免盲目跟風。

其次是因材施教，智能投教。投教內容方面分層級設計，如廣發期貨創作了《期貨100問》入門篇和進階篇，根據投資者的年齡、風險承受能力、交易經驗等，將投資者進行分類，匹配提供相應難度和內容的教學內容；形式方面注重打造通俗易懂、喜聞樂見的趣味性投教作品，比如動畫、漫畫、短視頻、音頻等，滿足中小投資者喜好；傳播方面加強自媒體和數字化技術運用，在抖音、視頻號、公眾號、B站等多個平臺投放內容，充分發揮新媒體傳播快、交互性好的優勢。

而據《每日經濟新聞》記者了解，廣發期貨在確保投教內容的時效性和針對性的同時，還非常重視投教產品的創新，例如2023年下半年創新推出的《期市研談》直播節目，在每個交易日收盤后由公司的專業研究人員根據當日行情、近期熱點等，指導投資者學習期貨基本面分析和技術面分析，提醒投資者注意防范交易風險。

根據平臺數據顯示，該直播節目自2023年7月推出以來，已累計播出135期，觀看量近12.5萬人次，獲得了市場一致好評。

解決人才瓶頸，投教工作提質增量

培養投教人才是開展投教工作的前提，對于多數期貨公司來說，專職投教人員數量有限，投教產品的制作也不是一帆風順的。那么，廣發期貨又是如何培育期貨投教人才的呢？

對此，廣發期貨投教負責人向《每日經濟新聞》記者表示，“我司最早的投教作品是由熱愛拍攝、視頻剪輯或動畫制作的幾名員工參與完成，受此影響投教作品數量較為有限，形式也較為單一。為加強投教人才培養，我司人力資源部組織了視頻剪輯及動畫制作相關課程的培訓，投教基地在公司內部號召全體員工參與制作《期貨100問》，凡是通過評審的作品會給予一定的激勵。”

據《每日經濟新聞》記者了解，通過集中培訓及“傳、幫、帶”相結合等方式，廣發期貨培育了一批投教人才，投教產品數量及質量都有了大幅提升，為后續投教工作的開展打下了扎實的基礎。而公司的投教作品《期貨100問》，也連續兩年入選了中國期貨業協會“優秀案例庫”。

盡管廣發期貨的投教工作已經走在了行業的前列，但是高質量的投資者教育任重道遠，需要長期堅持不懈。據《每日經濟新聞》記者了解，公司在投教方面還有四點規劃：

首先是加強頂層設計和政策指導，注重投資者教育工作機制建設、基礎構建、長遠發展，促進投教工作常態化、標準化、規范化。

其次借力各方力量、統籌各方資源形成投教合力，充分發揮投教基地“橋頭堡”作用。聚焦投資者需求，優化投教資源，形成“法律保護、監管保護、自律保護、市場保護、自我保護”的大投保理念，共同打造行業投教品牌，撐起投資者的保護傘。

第三是堅持創新為先，創新思路、創新作品、創新形式，豐富和拓展投資者教育渠道，

增強投教的針對性、有效性和精準度，針對不同年齡階段、不同知識層次群體采用差異化教育方式，廣泛開展“五進入”投教活動。

最后是以互聯網為依托，充分發揮新媒體的資源優勢。互聯網產品傳播速度快，效率高，

交互性好，在傳播方面具有傳統投教手段不可比擬的優越性。通過互聯網開展高質量高效率的投教服務，增強到達率和接受度，突出投教效果。

封面圖片來源：受訪者供圖