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重磅!超30家公募基金2023年經營情況曝光:凈利潤普遍縮水,也有人“彎道超車”

每日經濟新聞 2024-03-29 20:50:23

每經記者 李蕾    每經編輯 肖芮冬    

《每日經濟新聞》(以下簡稱每經)獲悉,隨著上市公司年報的陸續披露,基金公司2023年的“賬本”也相繼出爐。

根據每經記者的不完全統計,截至3月29日發稿,共有30家公募基金公司、超過30家公募持牌機構的母公司發布了2023年年報,我們由此得以一窺這些公司去年的經營情況。

整體而言,由于去年A股市場震蕩延續,基金公司的凈利潤情況出現明顯分化。凈利潤超過10億元的公司達到8家,都是頭部公募。但凈利潤下滑是普遍趨勢,權益基金占比較高的基金公司受影響更明顯。這30家基金公司中,僅有8家凈利潤同比增加,還有公司實現扭虧為盈,其中不乏中小基金公司。

通過翻閱這些基金公司的母公司年報,每經記者發現,通過明確自身定位、特色化發展而實現逆勢增長乃至“彎道超車”,是不少公司的共同路徑。

30家公募基金“賬本”曝光,凈利潤普遍出現縮水

根據每經記者的不完全統計,截至3月29日發稿,已有30家公募基金的母公司發布了2023年年報。從數據上來看,營業收入超過10億元的公司一共有13家。其中,易方達基金是唯一營收超過100億元的公司、2023年達到125億元;排名第2~第5的則分別是廣發基金(76.43億元)、華夏基金(73.27億元)、南方基金(67.41億元)和富國基金(67.15億元)。

而在關注度最高的基金公司凈利潤方面,目前排名前五的則分別是易方達基金、華夏基金、南方基金、廣發基金和工銀瑞信基金,2023年凈利潤分別達到33.82億元、20.13億元、20.11億元、19.5億元和19.42億元。

除此之外,還有富國基金、招商基金、博時基金、匯添富基金、交銀施羅德基金等多家基金公司2023年凈利潤超過10億元,頭部公募基金公司“強者恒強”的馬太效應也在持續顯現。隨著上市公司年報的繼續披露,未來這一數據有望繼續增多。

公募基金公司2023年業績
數據來源:上市公司公告、Wind

值得一提的是,公募基金公司的凈利潤出現了普遍縮水。在目前已經公布數據的30家公司中,僅有8家凈利潤同比增加,其余22家都出現了不同程度的下跌,14家跌幅超過10%。這也體現出,在2023年A股市場震蕩、基金賺錢效應繼續減弱和公募基金降費等多重因素的影響下,不少基金公司,尤其是主動權益產品占比較高的公司面臨的經營壓力。

有人借力“特色化發展”彎道超車,還有公司實現扭虧為盈

每經記者注意到,雖然營收下降、凈利潤縮水是比較普遍的現象,但也有部分公司逆勢增長、借力“特色化發展”彎道超車,還有人在2023年實現了扭虧為盈。

前面已經提到,在已經公布數據的30家公司中,僅有8家凈利潤同比增加。其中唯一凈利潤超過10億元的公司是南方基金,而南方基金去年的營收為67.41億元、同比增長4.20%,實現了營收、凈利的雙增長。

而憑借在指數產品上的表現,華泰柏瑞基金2023年的營收、凈利潤也雙雙增加,并且增幅都比較可觀。營收同比增長24.81%達到17.57億元、凈利潤增長32.24%達到5.02億元。其母公司華泰證券在年報中表示,華泰柏瑞堅持特色化發展,加強指數產品、紅利產品、海外產品和固收業務等布局,截至報告期末,華泰柏瑞旗下寬基指數基金滬深300ETF規模為人民幣1310.17億元,位居滬深兩市非貨幣ETF規模市場第一。

中型基金公司中,中金基金也交出了一張不錯的答卷,營收和凈利潤分別增長13.86%和87.28%。該公司很早就開始發力公募REITs業務,其母公司中金公司的年報顯示,中金基金2023年完成了中金普洛斯REIT首次擴募與中金湖北科投光谷REIT、中金山東高速REIT發行,公募REITs管理規模保持行業首位;此外,也在通過發行指數增強基金、FOF等豐富產品線。

除了這些規模超過千億元的中型基金公司,還有一些公司也實現了逆勢增長,趨勢同樣值得關注。

例如,首家期貨控股的公募基金南華基金,2023年實現了扭虧為盈,這也是該公司成立7年多來首次盈利。方正富邦基金也在2023年實現了逆勢增長,凈利潤大增63.66%。其母公司方正證券在年報中指出,2023年方正富邦基金做強主動權益產品、做大固定收益產品、布局特色指數產品,打造多元投資管理能力等。

封面圖片來源:每經記者 張建 攝

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