每經(jīng)編輯 陳鵬程 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.02%，納指漲0.32%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%，熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，谷歌漲超1%，英偉達(dá)跌超2%。有色金屬與采礦板塊漲幅居前，黃金礦業(yè)漲超21%，南方銅業(yè)、智利礦業(yè)化工漲超3%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.68%。小鵬汽車漲超9%，嗶哩嗶哩、蔚來漲超7%，網(wǎng)易、愛奇藝漲超3%，京東、拼多多、騰訊音樂漲超2%，阿里巴巴、理想汽車、唯品會漲超1%，百度小幅上漲。

現(xiàn)貨黃金一度漲超1%，將歷史新高刷新至2365.3美元/盎司。截至發(fā)稿，漲幅收窄至0.6%。COMEX黃金期貨漲0.89%，報2372美元/盎司。

國際油價全線下跌，美油5月合約跌1.26%，報85.34美元/桶。布油6月合約跌0.94%，報89.53美元/桶。

歐股收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.3%，英國富時100指數(shù)跌0.1%，法國CAC40指數(shù)跌0.86%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.76%。

NO.2 《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》印發(fā)

據(jù)工信部微信公眾號，4月9日，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%，工業(yè)大省大市和重點(diǎn)園區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造全覆蓋，重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本退出、主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，本質(zhì)安全水平明顯提升，創(chuàng)新產(chǎn)品加快推廣應(yīng)用，先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提高。

NO.3 廣州停止審批新增公寓等類住宅項目

4月9日，網(wǎng)傳消息稱，“廣州停止審批新增公寓”。當(dāng)天下午，記者從廣州市規(guī)劃和自然資源局多個處室獲悉，該局確實于2024年4月2日發(fā)布過《廣州市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于停止審批商務(wù)公寓等類住宅項目的通知》。根據(jù)廣州市規(guī)自局多位工作人員透露，為加強(qiáng)廣州市商業(yè)服務(wù)業(yè)用地及混合用地上建設(shè)的商業(yè)、辦公及新型產(chǎn)業(yè)類項目管理，嚴(yán)遏將上述項目變相改造為具備長期居住功能的商務(wù)公寓等“類住宅”建筑的行為，切實發(fā)揮公共設(shè)施基本功能，維護(hù)健康有序的房地產(chǎn)市場秩序，廣州市規(guī)自局提出相關(guān)意見。其中規(guī)定，在全市范圍停止新的公寓等類住宅項目的規(guī)劃審批，編制土地出讓方案時不得出現(xiàn)有關(guān)公寓等類住宅的表述，已出讓且規(guī)劃審批通過的公寓等類住宅項目，可按原規(guī)定繼續(xù)辦理后續(xù)審批手續(xù)。 (新京報)

NO.4 優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)！四部門發(fā)文

據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息，4月9日，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》。《通知》明確，三星級及以上旅游飯店、國家5A級和4A級旅游景區(qū)、國家和省級旅游度假區(qū)、國家級旅游休閑街區(qū)要實現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋。重點(diǎn)文旅場所相關(guān)經(jīng)營主體應(yīng)保留人工售票窗口，支持現(xiàn)金支付，保障消費(fèi)者支付選擇權(quán)。積極推進(jìn)在外籍來華人員較多的文旅場所布設(shè)外幣兌換業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升外幣兌換服務(wù)水平。持續(xù)完善移動支付服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，豐富產(chǎn)品功能，提升文旅場所線上、線下場景移動支付便利化。

NO.5 中國3月新能源汽車零售銷量同比增長29.5%

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到78.8萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長84.9%。3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到81.0萬輛，同比增長31.1%，環(huán)比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環(huán)比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%，環(huán)比增長52.8%。

NO.6 市場監(jiān)管總局重拳！嚴(yán)打這類廣告

4月9日，據(jù)市場監(jiān)管總局網(wǎng)站消息，自2024年4月至11月在全國范圍內(nèi)組織開展民生領(lǐng)域廣告監(jiān)管專項行動。專項行動保持對醫(yī)療美容廣告違法行為高壓嚴(yán)打態(tài)勢，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療美容廣告發(fā)布行為，嚴(yán)厲打擊未經(jīng)廣告審查發(fā)布醫(yī)療美容廣告以及制造容貌焦慮、夸大醫(yī)美功效等違法行為。嚴(yán)肅查處平臺、直播間以及美妝類主播、達(dá)人在直播營銷中發(fā)布違法醫(yī)療美容廣告的行為。從嚴(yán)查處“神醫(yī)”“神藥”廣告，嚴(yán)懲借健康科普等形式變相發(fā)布醫(yī)療、藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告，嚴(yán)厲整治在廣告中冒充專家或者名醫(yī)開展宣傳、未經(jīng)審核發(fā)布相關(guān)廣告等違法行為。依法查處近視防控類產(chǎn)品虛假違法廣告，持續(xù)整治混淆真性與假性近視，使用“康復(fù)”“恢復(fù)”“降低度數(shù)”“近視治愈”“近視克星”“度數(shù)修復(fù)”等表述誤導(dǎo)消費(fèi)者的廣告。從嚴(yán)處置偽造統(tǒng)計數(shù)據(jù)或者科學(xué)實驗數(shù)據(jù)宣傳近視防控效果等虛假違法廣告。

NO.7 上海有新房成交價不到4000元/平方米？

4月9日，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)上海房地產(chǎn)交易中心網(wǎng)站的“交易統(tǒng)計”欄中《一手房上月住宅成交價格構(gòu)成》顯示，上月有2382套一手房成交單價在4000元以下，成交面積占比達(dá)到20.50%。此外，還有611套成交單價為4000元~7000元。據(jù)澎湃新聞4月9日報道，上海房地產(chǎn)交易中心的服務(wù)熱線962269的工作人員告訴記者，他們通常只負(fù)責(zé)網(wǎng)站上政策信息的發(fā)布和限購政策的解讀，網(wǎng)站上的交易數(shù)據(jù)是由房管部門提供的，他們不直接掌握數(shù)據(jù)來源和房產(chǎn)交易信息。但同時該工作人員也透露，一手房交易數(shù)據(jù)中包含了一部分動遷安置房的交易信息，因此會出現(xiàn)4000元以下的交易數(shù)據(jù)。

NO.8 多家券商“降息”

包括渤海證券、東莞證券、愛建證券、開源證券等在內(nèi)的券商紛紛宣布，從3月或者4月起，將客戶保證金活期存款年利率調(diào)整為0.2%。據(jù)悉，受市場利率影響，近兩年券商已經(jīng)多次“降息”，從更高利率降至0.25%再降至0.2%。“券商降息對個人投資者影響不大，但對券商自身有一定影響。”業(yè)內(nèi)人士稱，部分券商客戶保證金規(guī)模龐大，有的高達(dá)數(shù)百億元，“降息”能保障券商的保證金利差收入。有券商2023年年報顯示，保證金利差等收入占營收比例達(dá)5%。（券商中國）

NO.9 “老干部舉報領(lǐng)導(dǎo)被捕起訴”事件最新通報

據(jù)河北日報4月9日報道，日前，記者從唐山市獲悉，關(guān)于馬樹山舉報縣委領(lǐng)導(dǎo)被逮捕公訴事件，河北省紀(jì)委監(jiān)委、省委組織部、省委政法委、省法院、省檢察院、省公安廳等組成的工作組，在國家有關(guān)部門指導(dǎo)下，依紀(jì)依法開展了全面調(diào)查核查。據(jù)工作組負(fù)責(zé)人介紹，馬樹山舉報縣委領(lǐng)導(dǎo)被逮捕公訴事件中，有關(guān)單位和黨員干部存在三個方面問題。一是遷西縣委書記李貴富不正確履行職責(zé)，對涉及本人及其他應(yīng)由上級受理的信訪事項，應(yīng)回避未回避，應(yīng)報告未報告，違規(guī)研究辦理。二是遷西縣公安局偵查取證不全面，刑事拘留措施適用不當(dāng)。三是遷西縣檢察院錯誤作出批捕決定，錯誤提起公訴，未嚴(yán)格依法進(jìn)行羈押必要性審查。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等，已決定對22名相關(guān)責(zé)任人員依紀(jì)依法作出處理。

NO.10 國際新聞

以色列空襲加沙中部難民營 造成14人死亡

據(jù)巴勒斯坦《圣城報》報道，當(dāng)?shù)貢r間9日，以色列空襲了加沙地帶中部努賽拉特難民營一棟房屋，造成14人死亡，多人受傷。以色列方面尚未對此作出回應(yīng)。

美國眾議院將于下周向參議院移交國土安全部長的彈劾條款

據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r間4月9日報道，美國眾議院將于下周向參議院發(fā)送針對國土安全部長亞歷杭德羅·馬約卡斯的彈劾條款，將原本定于10日遞交的彈劾條款延遲一周，以便參議院共和黨人有更多的時間來制定達(dá)成彈劾的策略。

俄偵委會決定進(jìn)行刑事立案

當(dāng)?shù)貢r間4月9日，俄羅斯聯(lián)邦偵查委員會發(fā)布消息稱，在收到俄國家杜馬（議會下院）議員就對美國和北約國家高級官員涉嫌資助恐怖活動的問題進(jìn)行調(diào)查的呼吁書后，偵委會經(jīng)過調(diào)查，決定根據(jù)《俄羅斯聯(lián)邦刑法典》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行刑事立案。（央視新聞）

NO.1 天瑞水泥尾盤閃崩收盤跌超99%

中國天瑞水泥（HK01252，股價0.048港元，市值1.41億港元）：4月9日，中國天瑞水泥(HK01252)尾盤放量閃崩，盤中低見0.035港元，創(chuàng)歷史新低。截至收盤，跌99.04%，報0.048港元，總市值僅剩1.4億港元，一天內(nèi)市值蒸發(fā)145.48億港元（約合人民幣134.33億元）。消息面上，中國天瑞水泥此前公布截至去年12月底全年業(yè)績，營業(yè)額78.89億元人民幣，同比跌28.6%。全年虧損6.34億元，上年同期賺4.49億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；每股虧損22分。不派息。

點(diǎn)評：股價閃崩可能是由于投資者對公司業(yè)績和前景的擔(dān)憂，投資者需要對公司的風(fēng)險有合理的預(yù)期。

NO.2 寧德時代發(fā)布儲能新產(chǎn)品

寧德時代（SZ300750，股價196元，市值8622億元）：4月9日，2024寧德時代儲能新品發(fā)布會召開。活動現(xiàn)場，寧德時代發(fā)布儲能新產(chǎn)品——天恒標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱式儲能系統(tǒng)，該系統(tǒng)具備4維真安全、5年零衰減、6MWh級特征。

點(diǎn)評：儲能是未來能源領(lǐng)域的重要技術(shù)，寧德時代作為領(lǐng)先的新能源企業(yè)，不斷推出新產(chǎn)品有望帶動行業(yè)發(fā)展。

NO.3 支付寶：少量訪問不暢情況已迅速恢復(fù)

支付寶：4月9日，“支付寶崩了”話題登上微博熱搜，有網(wǎng)友反映支付寶部分功能無法使用。支付寶客服對記者回應(yīng)稱，少量用戶訪問部分頁面時出現(xiàn)了短暫性的訪問不暢。這一情況已經(jīng)快速恢復(fù)，用戶的資金和信息安全都不受影響，各項功能也都可以正常使用。 (中證金牛座)

NO.4 茅臺：巽風(fēng)酒不會對現(xiàn)有價格體系產(chǎn)生影響

貴州茅臺（SH600519，股價1662.22元，市值2.09萬億元）：近日，有傳言稱飛天茅臺酒終端成交價格下降，或與貴州茅臺巽風(fēng)酒放量有關(guān)。對此，4月9日，貴州茅臺方面有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)記者稱，巽風(fēng)酒不會對茅臺酒現(xiàn)有價格體系產(chǎn)生影響，目前茅臺酒動銷情況良好。據(jù)今日酒價數(shù)據(jù)顯示，53度/500ml飛天茅臺批發(fā)參考價再次下探，4月9已至2510元/瓶，相比8日下降50元。（澎湃新聞）

NO.5 智己再次向小米汽車致歉

智己汽車：智己汽車微博再發(fā)文稱：我們在4月8日智己L6發(fā)布會過程中，有一處對小米SU7參數(shù)的錯誤標(biāo)注，再次誠懇道歉。這里，我們還是想誠懇地說明，智己汽車在該事件中，主觀上不存在蓄意抹黑的意圖。我們想再次強(qiáng)調(diào)，我們主觀上真的沒有蓄意抹黑的意圖，我們無意也更無力挑戰(zhàn)小米汽車的潑天流量。

點(diǎn)評：智己汽車此次道歉表明了他們對錯誤的認(rèn)識和態(tài)度，同時也暗示了市場對小米汽車的關(guān)注度和影響力。

NO.6 非創(chuàng)始版小米SU7預(yù)計于4月下旬啟動交付

小米集團(tuán)-W（HK01810，股價15.98港元，市值3987億港元）：4月9日，小米汽車官博發(fā)文稱，目前的定單量大大超出上市前的預(yù)期。因此，這段時間也在持續(xù)與供應(yīng)鏈伙伴溝通提拉產(chǎn)能的事宜。4月9日上午進(jìn)行了小米SU7的供應(yīng)鏈提產(chǎn)會議，幾十個供應(yīng)鏈伙伴企業(yè)參加了會議，與各位伙伴企業(yè)制定了新的產(chǎn)能提升計劃，并將根據(jù)新的產(chǎn)能計劃對預(yù)計交付周期進(jìn)行測算。非創(chuàng)始版的小米SU7/小米SU7 Max，預(yù)計交付時間也會提前，將于4月下旬陸續(xù)啟動交付，小米SU7 Pro則于5月下旬陸續(xù)啟動交付。

點(diǎn)評：小米汽車的訂單量超出預(yù)期，展示了市場的巨大需求。通過提升產(chǎn)能，小米汽車將能夠更快地滿足消費(fèi)者的需求，有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

NO.7 網(wǎng)易互娛運(yùn)營中心已成立暴雪國服團(tuán)隊

網(wǎng)易（NTES，股價100.62美元，市值649億美元）：4月9日早間，“暴雪國服本周官宣回歸”的消息沖上微博熱搜，玩家們的心弦再次被輕易波動。記者從多個獨(dú)立信源獲悉，暴雪娛樂和網(wǎng)易公司確實在2023年底就開始接觸，春節(jié)過后位于廣州的網(wǎng)易互娛運(yùn)營中心已經(jīng)組建了暴雪國服的封閉基地，主要負(fù)責(zé)日常運(yùn)營、客服等工作，總負(fù)責(zé)人為網(wǎng)易游戲副總裁張豐翼，他早年間曾負(fù)責(zé)過《魔獸世界》項目。 (貝殼財經(jīng))

點(diǎn)評：暴雪娛樂與網(wǎng)易的合作備受期待，兩家公司的實力在游戲行業(yè)領(lǐng)軍地位穩(wěn)固，尤其是暴雪娛樂的游戲在國內(nèi)擁有廣大粉絲群體，合作有望為中國玩家?guī)砀玫挠螒蝮w驗。

NO.8 FF拖欠租金差點(diǎn)被趕出總部？回應(yīng)來了

法拉第未來（FFIE，股價0.112美元，市值0.05億美元）：日前，有消息指出，賈躍亭于美國創(chuàng)辦的汽車公司Faraday Future（即“法拉第未來”，簡稱“FF汽車”）拖欠近百萬美元租賃款項，并遭到起訴，后與房東達(dá)成協(xié)議，只要滿足一些條件便可繼續(xù)留在大樓內(nèi)。4月9日，F(xiàn)F汽車方面向記者側(cè)面確認(rèn)了該消息的真實性。 (南都·灣財社)

點(diǎn)評：賈躍亭旗下的FF汽車遭遇財務(wù)問題，可能會對公司發(fā)展造成不良影響，也給投資者帶來風(fēng)險和擔(dān)憂。

NO.9 華為將于4月11日舉辦鴻蒙生態(tài)春季溝通會

華為：4月9日，華為終端發(fā)布消息，將于4月11日14:30舉辦鴻蒙生態(tài)春季溝通會，鴻蒙智行、智界S7整裝待發(fā)，華為MateBook新品將亮相。

點(diǎn)評：華為作為全球知名的通信設(shè)備制造商，其鴻蒙生態(tài)的發(fā)展對整個行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

NO.10 Synchron計劃大規(guī)模臨床試驗

Synchron：美國腦機(jī)接口初創(chuàng)公司Synchron最新透露，正準(zhǔn)備招募患者進(jìn)行大規(guī)模臨床試驗，以為其設(shè)備獲得商業(yè)批準(zhǔn)。公開資料顯示，Synchron成立于2012年，總部位于紐約，公司的投資者包括億萬富翁杰夫·貝索斯（Jeff Bezos）和比爾·蓋茨（Bill Gates）。Synchron在測試其腦植入設(shè)備的路上比Neuralink走得更遠(yuǎn)，這兩家公司最初的目標(biāo)都是幫助癱瘓患者使用解讀大腦信號的設(shè)備來完成對計算機(jī)的輸入。（澎湃新聞）

4月9日，北向資金凈買入10.55億元。其中滬股通凈買入4.53億元，深股通凈買入6.02億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價：17.01元），凈買入5.511億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是中國中免（601888.SH，收盤價：82.01元），凈賣出2.944億元。

4月9日，南向資金凈買入27.33億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是中國有色礦業(yè)（1258.HK，收盤價：6.36港元），凈買入4.269億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是匯豐控股（0005.HK，收盤價：63.9港元），凈賣出1.899億港元。

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中信建投：今年已有多跡象表明電影行業(yè)呈高景氣度：1）盡管一季度種子型電影較少，但頭部電影表現(xiàn)平均且穩(wěn)健，最終帶動總票房增長4.0%至164.85億元；2）清明檔超歷史紀(jì)錄，達(dá)8.55億元，同比增長336.2%，其中《你想活出怎樣的人生》預(yù)售成績超過往年同檔期單片預(yù)售紀(jì)錄。展望未來，國內(nèi)出品公司有望重新審視淡季需求，隨著檔期增加，多元供給增加，刺激觀影需求，看好市場持續(xù)增長。同時持續(xù)關(guān)注AI視頻技術(shù)進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)，海內(nèi)外AI作品落地加速，央視重視程度超預(yù)期，國內(nèi)影視制作公司有望受益。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。