4月17日，AI方向全線反攻，截至9:45，5G通信ETF（515050）漲超2%，持倉股數(shù)碼視訊漲超9%，盛路通信、東方國信、聯(lián)特科技等領(lǐng)漲。

近日，通信運(yùn)營商發(fā)布2023年年報和2024年一季報，資本開支向算力傾斜。華泰證券認(rèn)為，展望2Q24，全球AI 算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動光通信、云網(wǎng)設(shè)備、IDC 等板塊相關(guān)廠商業(yè)績延續(xù)向好；物聯(lián)網(wǎng)模組下游需求有望逐步復(fù)蘇；電信運(yùn)營商板塊業(yè)績預(yù)計仍將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

上游算力受到資金青睞，近10個交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈申購6181萬元，值得注意的是，該ETF是市場上規(guī)模領(lǐng)先的通信主題ETF，深度覆蓋華為產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)概念股權(quán)重占比近80%，在光模塊、光通信概念上的暴露度也超過了30%。