今日早盤A股三大指數集體低開，科技成長風格分化。消費電子龍頭一季報超預期，其中歌爾股份歸母凈利潤3.8 億元，同比大增257.5%；立訊精密第一季度凈利潤約24.71億元，同比增加22.45%。受此消息影響，截至10:05，立訊精密大漲5.1%，歌爾股份上漲3.21%，欣旺達、歐菲光、卓勝微、環旭電子均漲超2%，消費電子ETF（159732）直線拉升翻紅。

消息面，根據IDC，2023Q4全球智能手機出貨量3.26億部，同比增8.5%/環比增7.7%，結束了連續9個季度的同比下滑，實現高個位數增長。同時，IDC等機構預測2024年全球智能手機全年出貨量實現同比個位數增長，且AI功能加成有望提前驅動換新需求。

湘財證券表示，AI大模型的持續優化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎設施建設的開啟，將帶動高性能以太網交換機、路由器、先進存儲產品、GPU等多種半導體硬件的市場需求。傳統消費電子領域復蘇在望，半導體產業庫存去化已有顯著成效，需求端消費電子、工業領域的回暖跡象漸顯。