每經記者 黃婉銀    每經編輯 魏文藝    

4月29日，花樣年控股（HK01777，股價0.035港元，市值2.02億港元）公告稱，于2024年4月29日，經考慮當前市況及本公司的業務表現及預測現金流量，并與境外債權人進行詳細及具建設性的討論后，花樣年與債券持有人小組（持有現有票據未償還本金總額約32%）就建議重組的經修訂條款，簽訂重組支持協議。

來源：花樣年控股公告

公告顯示，為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費用和各項開支提供資金。與此同時，曾寶寶將在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當于重組后總股本10%）質押給新票據。

按照重組方案，13億美元的境外債務將直接轉為花樣年新發行的普通股；花樣年也將發行八批次新票據，票據到期日為2026年12月至2031年6月。票據的現金利率從此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意費限期前簽署新重組支持協議的計劃債權人，在重組完成日將獲得債務本金0.1%的同意費。

花樣年內部人士表示，完成建議重組后，曾寶寶仍將是公司最大控股股東。自2023年1月重組條款公布至今，公司與債權人經歷了一年多的反復談判及建設性討論；本次條款修訂中的注資、降息、展期等，對確保集團建設項目的成功交付至關重要，境外債務的現金利息開支亦將于此期間大幅減少，為公司爭取了更多發展空間。該債務重組方案一旦實施，預計將大幅降低花樣年的境外債務規模，改善公司的資本結構，緩解公司未來2-3年的流動性壓力，并為花樣年業務穩定以及良性的持續經營提供堅強支撐，最終提高債權人償付率，最大化實現投資者回報。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211330431472