每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點(diǎn)：

1、上周全國(guó)胰島素集采協(xié)議期滿后接續(xù)采購(gòu)在上海開(kāi)標(biāo)，本輪集采價(jià)格降幅明顯緩和；在政策促進(jìn)設(shè)備以舊換新的大框架下，地方醫(yī)療設(shè)備更新配套政策也在跟進(jìn)。醫(yī)藥板塊此前經(jīng)歷連續(xù)近4年時(shí)間的下跌，估值已具備相當(dāng)吸引力，生物醫(yī)藥ETF（512290）、醫(yī)療ETF（159828）、創(chuàng)新藥滬深港ETF（517110）等標(biāo)的低位布局價(jià)值凸顯。

2、特斯拉CEO馬斯克突然訪華，若后續(xù)特斯拉FSD進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，汽車智能化進(jìn)程有望加速，結(jié)合以舊換新政策以及北京車展等催化，零部件及整車廠商都有不錯(cuò)的布局機(jī)會(huì)，可以關(guān)注汽車ETF（516110）、新能源車ETF（159806）和智能汽車ETF（159889）。

3、建材ETF（159745）4月29日大漲4.83%，近期地產(chǎn)政策持續(xù)放開(kāi)，內(nèi)需悲觀預(yù)期有望修復(fù)。消息面上，成都全市范圍內(nèi)住房交易不再審核購(gòu)房資格。基金持倉(cāng)方面，2024Q1偏股型公募基金和北向資金的建材持倉(cāng)均環(huán)比下降。從地產(chǎn)鏈數(shù)據(jù)來(lái)看，3月銷售和新開(kāi)工同比降幅都有所收窄，但就絕對(duì)值來(lái)看仍處于歷史底部區(qū)間，市場(chǎng)的關(guān)切重點(diǎn)在于后續(xù)“三大工程”的推進(jìn)落實(shí)情況。

4、半導(dǎo)體行業(yè)景氣回暖，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）收漲4.43%，芯片ETF（512760）收漲3.88%。多方預(yù)期2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將逐步恢復(fù)，全球半導(dǎo)體銷售額有望實(shí)現(xiàn)10%的增長(zhǎng)。下游消費(fèi)電子景氣度回升，2024Q1手機(jī)和PC全球出貨量均同比增長(zhǎng)，全年有望溫和復(fù)蘇。

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