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數據重燃通脹擔憂!納指大跌超2%,特斯拉市值一夜蒸發2490億元!財報后亞馬遜跳漲、AMD、超微大跌

每日經濟新聞 2024-05-01 07:48:38

每經編輯 畢陸名

截至美股收盤,美股三大指數均大幅收跌,納指跌2.04%,本月累跌4.41%;標普500指數跌1.57%,本月累跌4.16%;道指跌1.49%(570.17點),本月累跌5%。三大指數均止步月線五連漲。

大型科技股普跌,特斯拉跌超5%,市值大跌343.4億美元(約合人民幣2490億元),微軟、亞馬遜跌超3%,谷歌、英特爾跌超2%,英偉達、蘋果、奈飛跌超1%,Meta小幅下跌。其中,英特爾本月跌超31%,創下2002年以來最大單月跌幅。公布財報后,AMD、超微電腦盤后股價大跌。

熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌3.23%,4月累計上漲0.71%。唯品會、嗶哩嗶哩跌超5%,愛奇藝跌超4%,京東、網易跌超3%,微博、騰訊音樂、百度、理想汽車、滿幫、阿里巴巴跌超2%,富途控股、拼多多跌超1%。蔚來漲超2%,小鵬汽車小幅上漲。

此外,國際金價收跌,COMEX黃金期貨下跌54.80美元,跌幅2.32%,報2302.90美元/盎司。比特幣盤中跌超5000美元,跌穿6萬大關創一個月新低,4月跌約16%。

七巨頭全軍覆沒,納指大跌逾2%

截至收盤,納指跌2.04%,4月累跌4.41%;標普500指數跌1.57%,4月累跌4.16%;道指跌1.49%,4月累跌5%。三大指數均止步月線五連漲。

美股行業ETF收盤全線下跌,能源業ETF跌2.98%,可選消費ETF跌2.43%,全球航空ETF跌2.24%,科技行業ETF跌2.20%,全球科技股ETF跌2.18%,半導體ETF、網絡股指數ETF、銀行業ETF、區域銀行ETF各跌至少1.5%,生物科技指數ETF及金融業ETF跌約1%。

大型科技股普跌,特斯拉跌超5%,微軟、亞馬遜跌超3%,谷歌、英特爾跌超2%,英偉達、蘋果、奈飛跌超1%,Meta小幅下跌。

減肥藥巨頭禮來公司大漲6%,基于GLP-1藥物在今年余下時間的擴產更具“可見性”,禮來在財報中提高了全年業績指引。

美國知名在線教育公司Chegg跌近28%,Coursera跌逾14%,受ChatGPT等AI浪潮沖擊,兩家公司發布了令人失望的業績指引。

熱門中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌3.23%,4月累計上漲0.71%。唯品會、嗶哩嗶哩跌超5%,愛奇藝跌超4%,京東、網易跌超3%。蔚來漲超2%,小鵬汽車小幅上漲。

消息面上,美國勞工部周二公布的數據顯示,美國勞動力成本在第一季度加速上漲(1.2%),幅度超出預期,凸顯了持續的工資壓力正助長通脹居高不下,強化了美聯儲維持利率不變的前景。

另外一項調查顯示,美國4月消費者信心指數明顯惡化,降至逾一年半以來的最低水平。芝加哥地區的制造業活動收縮,采購經理人指數為37.9,為2022年11月以來的最低水平。這一系列數據增加了美國經濟陷入滯脹的風險,即經濟停滯與高通脹同時存在的經濟現象,使得政策制定者難以通過常規的貨幣政策來解決經濟問題。

與此同時,“新美聯儲通訊社”Nick Timiraos:預計美聯儲5月1日將再次按兵不動。但這次,可能會側重于如何針對通脹和薪資上行風險醞釀美聯儲的反應功能。而不是對(通脹和薪資)下行風險和良性通脹作何反應。

圖片來源:社交媒體截圖

據外媒報道,美聯儲將于周三下午(當地時間)做出利率決定,由于通脹數據繼續顯示價格壓力上升,官員們可能會表示不愿在近期內降低利率。RJ O'Brien and Associates全球市場洞察部董事總經理Tom Fitzpatrick表示,新的勞動力成本報告“不會讓美聯儲改變他們‘不急于放松’的立場”。

圖片來源:CNBC網站截圖

盡管4月份出現挫折,但標準普爾500指數仍較去年10月的低點上漲了20%以上,因投資者押注經濟能夠承受更高的利率,并紛紛涌入英偉達等人工智能領域。過去一個月的數據引發了人們對頑固通脹是否在削弱經濟,同時使美聯儲保持限制性模式的質疑。麥當勞在其周二的季度報告中警告稱,由于價格上漲,消費者將變得更加挑剔。

財報后亞馬遜跳漲、AMD、超微大跌

財報后禮來收漲6%、亞馬遜盤后一度漲6%,AMD盤后跌超7%、AI“妖股”超微(SMCI)盤后跌超10%。

亞馬遜Q1財報亮眼,云計算業務增長顯著

亞馬遜公布的第一季度收益和營收均超出預期,這主要得益于廣告和云計算業務的增長。在盤后交易中,該公司股價小幅上漲。

以下是該公司的具體表現:

每股收益:98美分,倫敦證券交易所預期為83美分

營收:1433億美元,倫敦證券交易所預期為1425億美元

華爾街也在關注以下關鍵數據:

亞馬遜網絡服務:根據StreetAccount的數據,營收為250億美元,預期為245億美元

廣告:根據StreetAccount的數據,營收為118億美元,預期為117億美元

本季度,該公司的營業利潤飆升逾200%,至153億美元,遠超過營收增長,這是該公司削減成本措施和注重效率提升盈利能力的最新跡象。AWS占總營業利潤的62%。凈利潤也增長逾兩倍,從一年前的31.7億美元(合每股31美分)增至104億美元(合每股98美分)。銷售額較一年前的1274億美元增長了13%。

亞馬遜預計第二季度盈利能力將繼續躍升,但增速將有所放緩。該公司表示,營業利潤將在100億至140億美元之間,高于一年前的77億美元。

亞馬遜表示,當前季度營收預計將在1440億至1490億美元之間,即增長7%至11%。倫敦證券交易所的數據顯示,分析師此前預計增長12%,至1501億美元。

第一季度,AWS的銷售額增長了17%,達到250億美元,超過了華爾街12%的銷售增長預期,即245億美元。在過去的一年里,由于企業削減了云支出,AWS的增長有所放緩。但亞馬遜高管表示,他們看到成本優化正在逐漸減弱,并指出生成式人工智能的需求可能為其云業務帶來福音。

亞馬遜的收益增長在一定程度上是由廣泛的成本削減、對其履行業務的調整以及云支出的穩定推動的。

亞馬遜的廣告部門銷售額激增了24%,略高于市場預期。這是亞馬遜開始在Prime Video上投放廣告后的首份報告,分析師預測此舉可能隨著時間的推移產生可觀的收入。亞馬遜的廣告業務增長速度超過了零售或云計算業務,已成為亞馬遜越來越重要的利潤驅動力,并已成為在線廣告領域的主要參與者。

亞馬遜在大型互聯網公司中仍然獨樹一幟,因為它尚未實施季度股息,盡管其現金和等價物在該季度從一年前的543億美元躍升至739億美元。Meta在2月份宣布了每股50美分的首次股息,Alphabet隨后在上周告訴投資者,它將開始支付每股20美分的股息。這些公司還宣布了數十億美元的股票回購計劃。

超微電腦第三財季業績不及預期

4月30日周二美股盤后,“AI最妖股”超微電腦發布了略低于預期的2024年第三財季業績以及超預期的第四財季業績指引。超預期的第四財季業績指引帶動超微電腦周二盤后大漲超過7.12%,然而,盡管公司對未來收入非常樂觀,但由于第三財季的實際收入沒有達到市場預期,超微電腦股價又跌超9%。

財報顯示,超微電腦第三財季營收為38.5億美元,同比增長200.8%,低于分析師預期的39.5億美元。毛利率為15.5%,高于2024財年第三財季的15.4%,低于去年同期的17.6%。調整后EPS為6.65美元,高于分析師預期5.78美元。對于第四財季,超微電腦預計凈營收51億至55億美元,高于分析師預期的47.3億美元。

周二超微電腦尾盤跳水并收跌3.54%,今年以來累漲200.86%,最近一年累漲717.05%,遠遠跑贏標普、納指、道指等大盤指數,但較3月8日創下的歷史收盤新高每股1140.01美元回落超24%。

此前,超微電腦在4月19日周五的一份簡短新聞稿中表示,將于4月30日公布第三財季業績。然而,該公司打破了此前提供初步業績的慣例,這引發投資者擔心,瘋狂減持該股。而且需要注意的是,超微公司周五未就媒體詢問進行回應。導致超微電腦股價暴跌超過23%,創兩個月新低。

AMD芯片銷量展望不符市場高調預期

4月30日周二美股盤后,在AI芯片領域奮起直追英偉達、在CPU領域不斷從英特爾手中攻城略地的半導體巨頭AMD發布了2024年第一季度財報。財報顯示,AMD一季度營收較上年同期的53.5億美元增2%至54.7億美元,略高于市場預期的54.5億美元,但環比低于去年四季度的61.7億美元。目前,AMD股價盤后跌近7%。

調整后EPS為每股收益0.62美元,高于市場預期的0.61美元和去年一季度的0.60美元。在GAAP項下,一季度凈利潤1.23億美元或每股收益0.07美元,去年同期為凈虧損1.39億美元或每股虧損0.09美元。

公司一季度GAAP項下的毛利率同比上升3個百分點至47%,非GAAP的毛利率上升2個百分點至52%,非GAAP的運營利潤為11億美元,凈利潤為10億美元,盈利能力繼續加強。業績指引方面,AMD預計今年二季度營收約為57億美元,上下浮動3億美元,區間中點等于同比增長約6%、環比增約4%,持平市場預期的57.2億美元,非GAAP的毛利率將進一步增至53%。

公司首席財務官稱將繼續推動收入增長和利潤率提高,同時投資未來的巨大人工智能機會。但有分析指出,僅僅發布一份略超預期的財報以及符合預期的營收指引,對期待AI迅速提供業績助力的投資者來說是不夠的,這才令AMD盤后股價跌幅不斷擴大。

AMD董事長兼首席執行官蘇姿豐(Lisa Su)將今年MI300 AI加速器芯片的年銷售額預測從年初的35億美元上調至40億美元,而此前市場認為60億美元都是保守數字,失望情緒可能也參與加速盤后股價下挫。相比之下,英偉達一季度數據中心銷售額達到184億美元。蘇姿豐稱,一季度AMD贏得了服務器CPU芯片的市場份額,“由于人工智能服務器的蓬勃發展,AMD看到了對其CPU的需求改善跡象”。

蘇姿豐評價稱:“第一季度業績強勁,在MI300 AI加速器出貨量增長以及銳龍Ryzen和EPYC處理器的采用等推動下,公司的數據中心逾客戶端業務均實現了同比增長超過80%。”

分業務來看,包含全新AI芯片的數據中心事業部一季度收入較上年同期的13億美元大幅增長80%至23億美元,創下該業務部門的歷史最高紀錄,高于市場預期的22.7億美元,也明顯好于去年四季度的收入同比增速38%,代表去年底推出的人工智能MI300芯片功勞卓著。

盡管公司一季報好于預期,包含AI芯片銷售的數據中心收入、以及與PC市場改善緊密相連的客戶端收入都同比激增80%,但其對二季度的營收指引符合預期“沒有制造興奮度”,對AI加速器芯片的年銷量預期上調后僅為40億美元,遠遜競爭對手英偉達,盤后股價跌幅一度加深至9%。

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封面圖片來源:視覺中國

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