通信板塊回調，中際旭創跌4.6%，光迅科技、天孚通信、美利信、新易盛、傳音控股等多股下跌，通信ETF（515880）跌2.1%。

據Canalys數據，預計2024年全球云基礎設施服務支出將增長20%，對比2023年為18%。越來越多的企業客戶都在擴大與頭部云廠商的消費合同協議以滿足日益增長的需求。云遷移工作正穩步加快，同時新需求激增，頭部云廠商穩步增加對生成式AI的投資，以利用生成式AI的能力催生云消費領域的新機遇。

年初至今，以光模塊為代表的算力設備景氣度確定，海外需求大幅提升的同時國內需求也有望上升。受益于傳統需求趨穩和AI拉動，今年一季度光模塊器件龍頭公司業績普遍高增。目前光模塊依然是核心算力板塊，國內龍頭廠商先發優勢顯著，同時業績能見度高、落地性強。今年光模塊公司或將迎來訂單、業績的持續放量，通信ETF（515880）投資機會顯著，可考慮逢低分批布局。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯接基金（007818）把握通信板塊投資機會。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。