每經記者 王晶    每經編輯 文多    

5月15日，工業富聯（SH601138，股價24.3元，市值4827億元）召開了2023年年度暨2024年第一季度網上業績說明會。會上，工業富聯高管針對公司財務表現、AI業務發展、800G交換機新品進展等外界關注的問題進行了回應。

工業富聯董事長鄭弘孟介紹：“2023年公司AI相關業務體量接近600億元，約占云計算總收入30%，高于2022年20%的水平。今年預計AI貢獻將占公司云計算總收入的40%，AI服務器占全球市場份額的40%。”

客戶方面，去年第四季度，工業富聯方面曾表示首次拿下英偉達的HGX（高性能計算和人工智能加速器平臺，主要用于數據中心）AI服務器芯片基板的訂單。加上早已拿到的DGX（大內存AI超級計算機）AI服務器芯片基板訂單，公司已成為英偉達AI服務器芯片基板的最大供應商，占據了超過50%的市場份額。更早之前，工業富聯還曾披露，已開發并量產英偉達的H100及H800等高性能AI服務器。

近年來，隨著ChatGPT持續火爆，AI應用落地提速，各大云服務商也不斷加碼對AI的相關投入，推動數據中心基礎設施的不斷升級擴容，這直接為作為上游供應鏈企業的工業富聯的云計算業務注入了動力。

工業富聯發布的2024年一季報顯示，公司一季度實現營收1186.88億元，同比增長12.09%，實現歸母凈利潤41.85億元，同比增長33.77%。分業務看，工業富聯的主要業務涵蓋通信及移動網絡設備、云計算、工業互聯網等。

“（公司營收、凈利潤持續提高的）主要動能來自AI產業的蓬勃發展，帶動AI服務器需求大幅提升，AI在云計算（業務中）占比不斷提高，產品結構不斷優化。”鄭弘孟說道。值得注意的是，過去數年來，公司業績占比較大的板塊主要是傳統業務中的通信及移動網絡設備業務，但鄭弘孟透露：“從今年第一季報的表現來看，云計算業務已經占整體收入的近五成，AI服務器占板塊整體收入近四成。”

此外，受益于AI帶動提振，他還表示，公司200G、400G交換機出貨量提升，預計增長態勢會在今年持續。目前，多家客戶的800G交換機已陸續進入NPI（新產品導入）階段，預計今年會貢獻營業收入。

展望未來，算力時代的開啟將為AI服務器提供更廣闊的發展空間。據市場研究機構MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%，2024年增長至194萬臺。同時，2024年云服務商的資本支出相當強勁，全球前四大云服務商資本支出調升，預計將從2023年的1400億美元提升至2024年的超過2000億美元。

談及與客戶的合作規劃，鄭弘孟表示：“2024年，我們會攜手客戶共同推出新一代生成式服務器，當前已有新產品的訂單能見度。公司將繼續專注于AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統集成等業務。”

最后，對于公司精密機構件業務的發展情況，工業富聯方面表示：“2023年，全球智能手機市場整體需求疲軟，但得益于我們在高端智能手機市場的積極布局，公司出貨保持穩健，大客戶高端機型銷售狀況優于預期，且2024年全球智能手機市場有望恢復微幅增長。此外，公司第一季度結構件業務收入增長優于預期，預計今年高端機型表現仍然有望保持合理水平。”

市場調研機構IDC發布的數據顯示，2023年蘋果手機出貨量達2.346億臺，市場份額占比達20.1%，成為智能手機全球銷量第一，這也是蘋果自2010年以來首次反超三星。

封面圖片來源：每經記者 孔澤思 攝