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地產(chǎn)政策釋放

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-16 08:47:57

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點:

1、建材板塊因為2023年地產(chǎn)的低迷,業(yè)績承壓。但下半年,專項債落地拉動基建項目開工、《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》的落地拉動建材需求。當(dāng)前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可保持一定關(guān)注,隨著地產(chǎn)利好政策或需求階段性回暖,可能會有階段性反彈。現(xiàn)階段消費建材成長性較高,估值水平性價比高,感興趣的投資者可借道建材ETF(159745)把握建材板塊反彈機會。

2、后市看,海外美聯(lián)儲寬松的大方向不變,流動性改善對于港股估值端和風(fēng)險溢價修復(fù)均構(gòu)成一定利好。經(jīng)過近三年的調(diào)整,港股的估值回暖之后依然處于歷史中低位,具有一定的投資性價比。近期人民幣匯率較為堅韌,中國資產(chǎn)的性價比凸顯;加上國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)邊際復(fù)蘇跡象,或?qū)痈酃煞肿佣擞迯?fù),可適當(dāng)關(guān)注港股通50ETF(159712)、港股國企ETF(159519)、港股科技ETF(513020)。

3、全球央行的購金步伐仍在持續(xù),全球“去美元化”的趨勢使得黃金有望成為新一輪定價錨,中長期看黃金依然有望具備上行動能,若出現(xiàn)回調(diào)或可考慮逢低布局黃金基金ETF(518800)。權(quán)益資產(chǎn)相比商品金在上行期間可能更具彈性,風(fēng)險偏好更高的小伙伴也可關(guān)注黃金股票ETF(517400)。

4、近年來,我國AI芯片行業(yè)受到了前所未有的重視和支持。同時,AI不斷向終端側(cè)演進,全球各廠商加速推進AI應(yīng)用及大模型迭代,將不斷賦能布局AI領(lǐng)域的眾多科技企業(yè)長線發(fā)展。當(dāng)前半導(dǎo)體芯片行業(yè)處于周期筑底復(fù)蘇階段,國產(chǎn)替代仍然是大勢所趨。景氣上行疊加國產(chǎn)替代推進,感興趣的投資者可以關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)的投資機會。

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