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現貨黃金站上2440美元,黃金股票ETF及黃金基金ETF同創歷史新高

每日經濟新聞 2024-05-20 14:32:17

每經編輯 葉峰    

受地緣政策及美聯儲降息預期提升等因素影響,今日現貨黃金站上2440美元/盎司,突破4月份高位,創歷史新高。值得關注的是,相關行業ETF--黃金股票ETF(517400)盤中創上市以來歷史新高,漲幅6%;黃金基金ETF(518800)漲幅近3%,也創歷史新高。

今日在現貨黃金創歷史新高的消息沖擊下,多只黃金股漲幅巨大,不少黃金股漲停,黃金股票ETF(517400)最高達1.118元,創新高;黃金基金ETF(518800)盤中最高5.519元,也創下了歷史新高。

消息面來看,中東地緣政治風險再次浮現。此外,近幾個交易日,交易員加大押注美聯儲最早可能在9月降息。在上周數據顯示美國4月通脹放緩程度大于預期之后,美元下跌、美債上漲,為黃金提供了支撐。據商品期貨交易委員會的數據,截至5月14日當周,交易Comex期貨的對沖基金將黃金多頭押注提升至三周高點。

從資金面來看,數據統計的十余只黃金概念股獲得北上資金加倉,紫金礦業、銀泰黃金上周分別獲得北上資金凈買入2.47億元和1.21億元;中國黃金連續7日凈買入,累計凈買入1.24億元。

基本面來看,2024年Q1整體黃金消費保持增長,根據中國黃金協會,一季度全國黃金消費量308.905噸,同比增長5.94%。其中,黃金首飾183.92噸,同比下降3.0%;金條及金幣106.32噸,同比增長26.77%。黃金消費結構顯示,Q1的黃金消費主要由投資帶動,由于避險需求的激增,實物黃金投資獲得較高關注,溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲。

國金證券最新發布的研究報告指出,2023年黃金股的自產金成本增長放緩,預示著在2024年,伴隨金價的預期上漲及成本控制的穩定性,黃金股業績或將展現強勁增長。目前,市場對金價上漲的預期尚未充分體現在黃金股的市值中,這意味著該板塊存在較大“補漲”潛力,預期將迎來一波顯著的上漲行情。

光大證券研報稱,近期黃金價格快速上漲,主因美聯儲流動性預期轉松,美債利率下行推升投資需求。短期內,降息預期搖擺或將帶來金價高位波動。但趨勢上看,美國經濟降溫、美債供給回落、降息周期后移但仍有望開啟,表明美債利率回落趨勢較強,打開金價上漲空間。此外,逆全球化背景下,地緣沖突頻發,美元信用體系搖擺,疊加避險需求升溫,推動央行持續購金,將成為金價中長期維度內的支撐。

財通證券表示,地緣沖突等宏觀不確定性因素疊加央行購金需求影響下,金價中長期有望保持強勢。一方面,金價企穩預期下將帶動金飾剛需部分消費釋放,七夕、中秋、國慶等重點假日節點終端消費有望恢復。另一方面,疊加金價中長期強預期支撐,下半年黃金消費有望部分修復。

黃金股票ETF(517400)一鍵布局黃金股票龍頭股,享受金價上漲帶來的機遇,黃金基金ETF也緊密貼合黃金走勢,獲得市場重點關注。

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