早盤A股三大指數窄幅震蕩休整，地產股盤中拉升。科技成長風格依舊低迷，芯片、消費電子個股分化走低。截至10:55，立訊精密、TCL科技、晶盛機電均漲超1%，龍芯中科跌3%，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)跌逾1%。芯片ETF（159995）震蕩走低，消費電子ETF（159732）連續(xù)7個交易日獲資金凈加倉累計超6000W。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數，30只成分股集合A股芯片產業(yè)中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、通富微電、長電科技、北方華創(chuàng)等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業(yè)務涉及消費電子產業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

民生證券表示，OpenAI的GPT-4o發(fā)布，標志著AI助手技術的進一步發(fā)展，免費使用且性能提升，預示著終端和推理需求的加速。AIPhone呼之欲出，有望成為消費電子全新成長引擎。不止AI，部分半導體白馬業(yè)績底部企穩(wěn)；PCB、存儲和面板則周期成長兼?zhèn)洌杏聶C遇。