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光伏反彈,后續還需耐心資本

每日經濟新聞 2024-05-23 09:04:17

每經編輯 葉峰    

摘要:

1、5月22日新能源板塊強勢反彈,光伏板塊領漲,相關產品光伏50ETF(159864)底部反彈超6%,消息面上,光伏行業協會召開光伏行業高質量發展座談會指出,鼓勵光伏行業兼并重組,暢通市場退出機制。股市反應良好,大幅反彈。但從長期來看,光伏行業國內產能的出清尚需時間,海外遭遇調查和訴訟等也可能影響份額進一步擴大,需要拉長投資回報的預期周期。

2、在當前經濟弱復蘇背景下,新“國九條”強化上市公司現金分紅監管,短期有望助推市場風格偏向高股息板塊。疊加年初相關部門提出要把市值管理納入央企負責人考核,央企、國企中長期配置價值突出,上證綜指有望保持相對優勢。感興趣的小伙伴可以關注市場上費率最低的上證綜指ETF(510760)。

3、今年一季度,生豬產能調控成效顯著,回落至產能調控合理區域。近期豬價波動更多是來自于供應節奏調整、二次育肥入場積極性轉換所致。從目前期貨遠期合約給出的價格指引來看,市場對后市豬價具有較好預期。考慮到本輪產能持續去化14個月,累計去化幅度10%以上,時間長且去化幅度大,疊加下半年消費旺季因素刺激需求端,下半年豬價有望上漲。可以逢低布局養殖ETF(159865)。

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