每經(jīng)編輯 王月龍    

5月26日晚，恒大汽車(00708.HK)發(fā)布公告，于2024年5月16日，公司已知悉，共同及個(gè)別清盤人為及代表中國恒大集團(tuán)(清盤中)、恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、Acelin Global Limited(統(tǒng)稱潛在賣方)與一名據(jù)公司董事作出一切合理查詢后所知、所悉及所信獨(dú)立于公司及其關(guān)連人士(定義見上市規(guī)則)的第三方買方(潛在買方)訂立條款書，據(jù)此，潛在賣方與潛在買方或會(huì)就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協(xié)議。

于本公告日期，潛在賣方合共持有63.48億股股份(占全部已發(fā)行股份的約58.5%)(潛在待售股份)。待訂立買賣協(xié)議后并在其條款及條件的規(guī)限下，茲擬定31.45億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.0%)將即時(shí)被收購，及32.03億股潛在待售股份(占于本公告日期全部已發(fā)行股份的約29.5%)將成為潛在買方于買賣協(xié)議日期后一定期限內(nèi)的一項(xiàng)可行使選擇權(quán)的標(biāo)的。

公司亦已知悉條款書提及訂立一份授信協(xié)議，據(jù)此，潛在買方(或其經(jīng)公司同意后指定的另一方)將向公司提供信貸額，以資助集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營及發(fā)展集團(tuán)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。目前，集團(tuán)資金嚴(yán)重短缺。集團(tuán)天津工廠自今年年初以來已不再生產(chǎn)作業(yè)。于本公告日期，集團(tuán)天津工廠尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

公告稱，于簽署買賣協(xié)議后，可能會(huì)觸發(fā)作出強(qiáng)制性全面要約責(zé)任。就收購守則而言，要約期自本公告日期起計(jì)。

此外，公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)公司股份由2024年5月27日上午9時(shí)正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)此前報(bào)道，5月22日晚間，恒大汽車在港交所公告，公司的附屬公司恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)有限公司（“恒大汽車控股”及其他本公司的附屬公司，以上統(tǒng)稱“相關(guān)附屬公司”）于近日收到相關(guān)地方行政部門下發(fā)的函件。

相關(guān)附屬公司自2019年4月29日起與相關(guān)地方行政部門簽訂一系列的投資合作協(xié)議。因本公司未按相關(guān)協(xié)議的相關(guān)條款約定履行合同義務(wù)，相關(guān)地方行政部門根據(jù)《中華人民共和國民法典》等中國法律法規(guī)的規(guī)定，擬要求相關(guān)附屬公司：解除相關(guān)協(xié)議；向相關(guān)地方行政部門退回已發(fā)放的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼合計(jì)約人民幣19億元，相關(guān)附屬公司并需互負(fù)連帶責(zé)任。目前，相關(guān)附屬公司計(jì)劃向相關(guān)地方行政部門致函協(xié)調(diào)。

此前的5月17日，恒大汽車股價(jià)一度大漲70%，此后恒大宣布于聯(lián)交所暫停買賣，停牌時(shí)，恒大汽車股價(jià)漲幅達(dá)到53.23%。目前，恒大汽車仍在停牌中，股價(jià)0.38港元/股，市值41.21億港元。

今年4月， 恒大汽車公告紐頓集團(tuán)戰(zhàn)略投資告吹。據(jù)中國證券報(bào)，4月5日晚間，恒大汽車發(fā)布公告稱，其與紐頓集團(tuán)簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議終止，公司此前擬議的交易及債轉(zhuǎn)股的條款修訂尚未取得任何進(jìn)一步進(jìn)展，擬議交易及債轉(zhuǎn)股將不再進(jìn)行。

2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬，雙方擬議的交易將于2023年第四季度完成。

在外界看來，紐頓集團(tuán)的這筆資金對(duì)于連續(xù)多年虧損的恒大汽車是“救命錢”。按照規(guī)劃，紐頓集團(tuán)的所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。

恒馳汽車。每經(jīng)記者?黃辛旭?攝

今年3月27日，恒大汽車發(fā)布的2023年度財(cái)報(bào)顯示，截至去年年底，恒大汽車的資產(chǎn)總額為348.51億元，負(fù)債總額則高達(dá)725.43億元，其中包括借款264.84億元，貿(mào)易及其他應(yīng)付款430.12億元，其他負(fù)債30.47億元。

財(cái)報(bào)還顯示，恒大汽車2023年?duì)I收約13.4億元，上年同期營收約1.34億元。對(duì)營收同比增加的原因，恒大汽車方面解釋稱，這主要是由于其汽車及汽車零部件銷售額的增長。但從恒大汽車2023年?duì)I收占比來看，有約11.36億元收入來自物業(yè)銷售，占據(jù)了整體收入的八成以上，而汽車及汽車零部件貢獻(xiàn)率不足11%。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年12月31日，恒大汽車?yán)塾?jì)虧損及股東虧損分別為1108.41億元（2022年為989.06億元）及376.93億元（2022年為686.51億元）；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.29億元（2022年為2.2億元）。

截至2023年12月31日，天津制造基地按市場需求生產(chǎn)恒馳5，累計(jì)生產(chǎn)下線1700輛，累計(jì)交付超過1389輛。近期由于資金原因，集團(tuán)安排部分人員放假，天津工廠暫停生產(chǎn)。

編輯|王月龍?蓋源源

校對(duì)|劉思琦

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