美東時間5月28日，美股科技股普遍上漲，AI算力龍頭英偉達大漲6.98%，股價突破1130美元，市值超2.8萬億元創歷史新高。

上周，英偉達再次交出強勁財報，全面超預期。在發布會上，英偉達明確表示，“B系列正在全力生產，二季度開始生產、三季度開始爬坡、預計四季度出貨，B系列今年將帶來大量營收”，快于市場預期。這也意味著，國內相關產業鏈公司或將更早確認業績。

值得注意的是，資金借ETF加速布局相關算力產業鏈，近3個交易日，5G通信ETF（515050）獲得連續資金凈流入，合計吸金超2247萬元。資料顯示，截至4月30日，其所跟蹤指數的前十大權重股分別為中際旭創、立訊精密、工業富聯、中興通訊、新易盛、兆易創新、紫光股份、滬電股份、天孚通信、三安光電，前十大權重股合計占比53.89%。場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

華泰證券分析認為，隨著推理側需求持續釋放，公司重視以太網交換機的應用前景。看好AI算力鏈廣闊前景，建議關注光模塊及光器件、交換機、液冷、IDC等環節機遇。