NO.1 市場消息 美股三大指數小幅收漲，道指漲0.36%，納指漲0.17%，標普500指數漲0.15%。英偉達漲超1%，續創歷史新高，總市值2.86萬億美元。亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果小幅上漲；特斯拉、奈飛、英特爾、Meta小幅下跌。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.99%。愛奇藝、蔚來跌超2%，理想汽車跌超1%，百度、拼多多、唯品會、小鵬汽車、富途控股小幅下跌。嗶哩嗶哩漲超1%，阿里巴巴、京東、網易、微博小幅上漲。 國際油價全線下跌，美油7月合約跌1.75%，報72.92美元/桶。布油8月合約跌1.44%，報77.23美元/桶。 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.97%，報2346.4美元/盎司；COMEX白銀期貨跌3.78%，報29.62美元/盎司。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.12%，英國富時100指數跌0.39%，法國CAC40指數跌0.75%，歐洲斯托克50指數跌1.01%。 當地時間4日，印度資本市場遭遇股債匯“三殺”。其中，印度NIFTY指數和印度SENSEX指數收盤下跌5.93%和5.43%，創下四年來最大跌幅，盤中均一度下跌8%。印度VIX恐慌指數一度暴漲42%，創2020年11月以來最大漲幅。4日晚間，據新華社，印度總理莫迪宣布，執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟在大選中獲勝。隨后，iShares安碩MSCI印度ETF跌幅收窄至6%左右。 NO.2 四部門有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點 4日，據工信部網站，工信部等四部門有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點。下一步，四部門將按照試點總體要求和工作目標有序推進試點實施，并基于試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產準入和道路交通安全管理體系，推動我國智能網聯新能源汽車產業高質量發展。工信部表示，試點的組織實施共分為五個階段，分別是試點申報、產品準入試點、上路通行試點、試點暫停與退出、評估調整。當前，只是完成試點申報階段的遴選，并不代表具有自動駕駛功能的智能網聯汽車取得準入許可或允許上路通行。 NO.3 證監會將在2024陸家嘴論壇期間發布資本市場相關政策舉措 4日，上海市政府舉行新聞發布會，介紹2024陸家嘴論壇有關情況。記者從發布會上獲悉，2024陸家嘴論壇將于6月19日至6月20日在滬舉辦，2024陸家嘴論壇由上海市人民政府和中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，由中國證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。在發布會上，中國證監會辦公廳副主任王利表示，本屆論壇期間，證監會將發布資本市場的相關政策措施。（證券時報） NO.4 中國人民銀行、國家外匯局召開全系統警示教育會議 據中國人民銀行網站，2024年6月3日，中國人民銀行、國家外匯局召開全系統警示教育會議。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝指出，要始終把政治建設擺在首位，全力支持配合做好中央巡視工作。中國人民銀行黨委委員、副行長、國家外匯局黨組書記、局長朱鶴新就外匯局全面從嚴治黨工作提出要求，中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組組長、中國人民銀行黨委委員曲吉山通報系統內違紀違法典型案例并就持續深化紀律建設提出要求。 NO.5 國資委最新發文！推動央企控股上市公司增強資本市場價值認同 4日，國務院國資委網站發布《關于新時代中央企業高標準履行社會責任的指導意見》，對推動中央企業在新時代高標準履行社會責任分別提出了到2025年和到2030年的工作目標。《指導意見》中在培育國際競爭合作新優勢部分提出，推動控股上市公司加強高水平ESG信息披露，不斷提高ESG治理能力和績效水平，增強在資本市場的價值認同。 NO.6 外交部：保護主義沒有前途 開放合作才是正道 外交部發言人毛寧主持4日舉行的例行記者會。記者提及，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利2日接受采訪時表示，對華“脫鉤”非常困難，希望繼續保持互利互惠的關系，歐洲不會跟隨美國對華征收關稅，貿易戰必須避免。毛寧表示，我們注意到有關表態。中方始終認為，中歐經貿關系的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道。（央視新聞） 據國家國際發展合作署微信公眾號消息，4日，羅照輝署長會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。楊偉群副署長等參加。上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。 NO.7 深圳官方回復：存量房貸利率不調整 日前，有市民就調整優化個人住房貸款利率下限咨詢“深圳12345熱線”。對此，深圳市住房和建設局、人民銀行深圳市分行、金融監管總局深圳監管局在回復市民咨詢時表示：為更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，按照因城施策原則以及關于調整優化個人住房貸款利率下限的有關規定，結合深圳實際，從2024年5月29日起調整優化個人住房貸款利率下限。2024年5月29日之前發放的個人住房貸款，執行當時深圳利率下限政策。（南方日報） NO.8 2030年前中國將實現載人登月 4日，嫦娥六號上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛，3000N發動機成功將上升器送入預定環月軌道。2026年，我國將發射“嫦娥七號”；2028年，將發射“嫦娥八號”。計劃在2028年前，構建國際月球科研站“基本型”，開展月球環境探測和資源利用試驗驗證；2030年前，我國計劃實現載人登月。（央視新聞） NO.9 這一重要港口“大堵船”！ 當地時間周一，全球航運巨頭馬士基集團表示，由于集裝箱市場需求強勁，紅海危機造成的混亂持續，全球港口有進一步擁堵的跡象，特別是在亞洲和中東地區。最新的數據顯示，5月在新加坡等待靠泊的集裝箱數量出現了激增，在5月下旬的高峰時期，最高等待靠泊的集裝箱數量曾達到48.06萬個20英尺的標準集裝箱。此外，上海航運交易所6月3日公布數據，上海出口集裝箱結算運價指數（SCFIS）歐洲航線與美西航線雙雙上漲，且均創出今年以來新高。（每經綜合） NO.10 國際新聞 以總理強調將實現包括消滅哈馬斯在內的全部目標 當地時間4日，以色列總理內塔尼亞胡與法國總統馬克龍通話，向法方通報了以色列新提出的加沙停火和人員交換的提案細節。內塔尼亞胡在通話中強調，該提案將確保以色列實現此次軍事行動的所有目標，包括促成以方被扣押人員獲釋和消滅哈馬斯。 哈馬斯：不同意任何不明確保證永久停火和全面撤軍的協議 當地時間4日晚間，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員烏薩馬·哈姆丹在黎巴嫩發表講話，表示除非以色列明確表示永久停火，并從加沙地帶全面撤軍，否則哈馬斯不會同意雙方被扣押人員交換協議。 以色列將從美國采購25架F-35戰機 當地時間4日，以色列國防部駐美代表團與美國政府正式簽署協議，以色列將從美國采購25架洛克希德·馬丁公司制造的F-35戰斗機，成立該國第三支F-35戰機中隊。根據以色列國防部聲明，該采購協議金額達30億美元，全部來自美國向以色列提供的軍事援助。 涉嫌計劃暗殺澤連斯基，波蘭已逮捕18人！ 據外媒報道，波蘭內政部長托馬什·謝莫尼亞克3日表示，波蘭已逮捕18人，罪名是代表俄羅斯和白俄羅斯從事敵對活動或策劃破壞活動，其中包括計劃暗殺烏克蘭總統澤連斯基。（參考消息） 韓國國防部：恢復在朝韓軍事分界線和西北島嶼的所有軍事活動 韓國國防部4日通報，根據政府通過的中止韓朝《9·19軍事協議》全部效力的決定，自當地時間4日15時起，韓軍恢復在韓朝軍事分界線以及西北島嶼一帶的所有軍事活動，直至韓朝雙方恢復互信為止。（央視新聞） NO.1 多家銀行開展個人客戶身份信息核實工作 近期，多家銀行公告表示，將開展個人客戶身份信息真實性、完整性、有效性核實工作。截至目前，已有中國郵政儲蓄銀行、蒙商銀行、肇源農商銀行、廣漢珠江村鎮銀行等10余家銀行發布相關公告。除此之外，多家銀行再度對“沉睡賬戶”開展提醒工作。業內人士對《每日經濟新聞》記者表示，銀行此舉不僅是為了響應監管要求，更是為了配合打擊治理電信網絡詐騙和各類洗錢犯罪活動，保障賬戶資金及交易安全。 點評：這有助于確保金融系統的穩定和交易的安全性。 NO.2 微信、抖音、快手齊公告：下架 抖音、快手、微信、B站：4日，中國網絡視聽節目服務協會發布相關公告：近日，中國網絡視聽協會在工作中發現，由九州文化出品的網絡微短劇《大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了》存在劇情低俗，臺詞、畫面、情節等涉及使用殘忍犯罪手段造成惡劣后果，刻意制造放大和渲染婆媳、男女矛盾，傳播違反公序良俗言論，渲染血腥暴力等多重違規情況。針對該違規微短劇的播出問題，中國網絡視聽協會第一時間提示相關播出平臺予以處置。目前，抖音、快手、微信、B站等平臺已下線該片、禁止投流并查刪相關視頻素材。 點評：這表明了監管對低俗內容和違反公序良俗言論的打擊態度，這一事件呼吁行業要更加關注內容的質量。 NO.3 深夜驚雷！這家公司39億存款要沒了？ ST億利（SH600277，股價0.68元，市值24.21億元）：6月4日晚間，ST億利披露關于上交所對業績預告更正事項問詢函的補充回復公告。其中顯示，億利財務公司對于公司存放在億利財務公司的39.06億元貨幣資金的用途主要是向億利集團及其關聯方發放貸款，近日公司獲悉相關貸款已被劃分為次級貸款（不良貸款的一種），公司存款存在重大可收回性風險。 點評：這對公司來說是重大利空，將對股價產生不良影響。 NO.4 5月全系交付超3萬輛！鴻蒙智行最新公布 鴻蒙智行：4日，鴻蒙智行官方微博公布了品牌旗下上個月交付的數據。5月，鴻蒙智行全系交付新車30578輛，全年累計交付148098輛，占據中國市場新勢力品牌銷量第一名。其中，5月問界M9交付15875輛，50萬元以上豪華車型銷量第一，創造中國豪華車型銷售新紀錄。 點評：公司業績表現靚麗預示著行業正處于飛速發展紅利期。 NO.5 理想汽車發布澄清聲明 理想汽車（LI，股價20.04美元，市值213億美元）：4日，理想汽車法務部微博發布聲明稱，近日有網絡用戶在社交媒體中上傳了理想汽車車輛集中存放于大型停車場的照片，并傳播“理想汽車新車集中上牌后充當二手車對外出口”、“理想汽車銷量數據造假”等謠言。經核實，圖片中展示的是理想汽車位于成都的整車分撥中心，其中的上牌車輛為已經退役的2023款以及待轉運的2024款理想L系列試駕車，不存在新車集中上牌后充當二手車對外銷售或出口的情況。 點評：回應有助于維護理想汽車品牌的聲譽和消費者的信任。 NO.6 日本多家車企被指造假 豐田、本田、馬自達道歉 豐田、本田（HMC，股價32.695美元，市值575億美元）、馬自達：日本國土交通省3日通報，豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木5家車企在量產認證申請過程中存在違規操作，共38種車型存在認證欺詐問題。通報發布后，豐田、本田和馬自達三家企業的高管3日分別召開記者會，就相關事件鞠躬道歉。當地時間4日，日本國土交通省對位于愛知縣的豐田總部啟動調查。（央視新聞） 點評：多家車企造假將影響車企的形象和銷售并對行業口碑產生不良影響。 NO.7 哪吒CEO張勇發聲！ 哪吒汽車：4日，哪吒汽車首席執行官張勇在微博發文稱，“自哪吒L上市以來，當前訂單供不應求，工廠加班加點保供應。”此外，他還表示，“最近在老周（周鴻祎）的幫助和支持下，哪吒獲得了前所未有的關注，也提振了產品的訂單增長，我們內部復盤一致認為L這款車的成功，一半功勞是老周的。” NO.8 中國足協：姚道剛停賽1年、罰款10萬 中國足協：4日，中國足協通報泰安天貺俱樂部球員姚道剛違規違紀的處罰決定。6月1日，山東泰山足球俱樂部B隊對陣泰安天貺足球俱樂部隊，泰安天貺俱樂部球員姚道剛因對裁判員判罰不滿，用手推擊裁判員面部。根據相關規定足協給予姚道剛停賽12個月，罰款10萬元的處罰。 點評：這有助于維護足球比賽的公平性和公正性。 NO.9 馬斯克：將購買約30萬塊英偉達AI芯片 特斯拉（TSLA，股價174.77美元，市值5574億美元）：特斯拉CEO馬斯克6月3日在社交平臺上表示，旗下人工智能初創公司xAI將購買30萬塊英偉達B200 AI芯片。 NO.10 這家公司已公開向黃渤道歉 黃渤：今年3月份，陜西名酒西鳳酒被演員黃渤起訴，引發廣泛關注。對此，西鳳酒表示，此事件與其無關，屬客戶陜西秦皇御宴侵權糾紛。人民法院公告網顯示，目前陜西秦皇御宴西鳳酒營銷有限公司已就侵權使用肖像、姓名公開向黃渤道歉。（每經綜合） 投資互動 4日，北向資金凈買入33.78億元。其中滬股通凈買入23.51億元，深股通凈買入10.27億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：238.15元），凈買入3.707億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是中遠海控（601919.SH，收盤價：16.58元），凈賣出4.562億元。 4日，南向資金凈買入88.23億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：76.25港元），凈買入10.111億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是五礦資源（1208.HK，收盤價：3.33港元），凈賣出1.792億港元。 浙商證券：低空經濟發展空管先行，建議關注空管系統軟件、通導監硬件、無人機反制等環節。1）空管軟件服務商：中科星圖、航天宏圖等，2）通導監設備供應商：四川九洲、北斗星通等；3）無人機反制：雷科防務、天和防務等。 每經記者：陳晴 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。