每經記者 程 雅    每經編輯 董興生    

6 月 4 日晚，上海機電（SH600835，股價12.20元，市值124.8億元）回復了交易所下發的問詢函。內容顯示，公司認為，收購上海集優銘宇機械科技有限公司（以下簡稱上海集優）定價公允、合理，符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司中小股東利益的情形。

此前，上海機電擬以逾50億元收購上海集優（本次交易構成關聯交易），付款方式為以公司自有資金一次性全部支付，且不設置業績承諾與補償協議，此事引起市場廣泛關注，上交所也因此下發關注函。在此次回復函中，上海機電提到，交易對方已就上海集優業績作出承諾。

此前未設置業績承諾

5月14日晚，上海機電披露，為增強公司可持續發展能力，提升股東回報，上海機電擬以現金方式收購上海電氣、上海電氣香港有限公司、上海電氣集團香港有限公司合計持有的上海集優100%股權，交易價格為53.18億元。

資料顯示，上海集優成立于2020年9月，主要從事工業基礎件、關鍵零部件的研發、生產與銷售，主要產品包括葉片、軸承、工具、工業緊固件及汽車緊固件。

目前，上海集優由上海機電的控股股東上海電氣持股87.6736%，上述另外兩家關聯方則分別持有上海集優7.8849%和4.4415%的股份。

2022年、2023年，上海集優分別實現營業收入89.8億元、95.85億元，分別實現歸母凈利潤3.49億元、2.37億元。

上海機電認為，收購上海集優的原因和目的共有三點，即動能補強，業務整合打造第二成長曲線；戰略升級，深耕工業基礎件“專精特新”產業；優化產業結構，提升經營業績和股東回報。

值得一提的是，在最初的交易方案中，此次交易并未設置業績承諾及業績補償機制。

已作出業績補償安排

此次回復問詢函時，上海集優的股東作出了業績補償安排，承諾2024年~2026年，上海集優的凈利潤分別不低于2.55億元、3.52億元、4.52億元。

此外，截至2024年一季度末，上海機電的貨幣資金為128.22億元，本次交易支付的現金金額占貨幣資金余額的41.48%。不過，上海機電表示，上海機電母公司層面貨幣資金儲備充足，支付能力較強，不會因為支付本次交易對價影響下屬各經營主體的日常生產活動，不會影響公司正常經營。

上海機電稱，公司通過本次交易不僅能進一步增強內部配套補充業務，更能借助標的公司發展新領域新業務、開辟公司第二成長曲線，培育并打造“專精特新”產業平臺戰略定位，拓寬公司發展空間、提升股東回報。因此，上海集優與公司當前主業發展和戰略目標具有匹配性、協同性，本次收購具有必要性及合理性。