“上周六我們剛剛在美西擴(kuò)倉，下個(gè)月在新澤西還會新增一個(gè)20萬尺的新倉。”5月30日，剛從美國回國參加寧波跨博會的發(fā)現(xiàn)國際物流總經(jīng)理傅賽波，在展臺上接待了不少來咨詢海外倉的商家。 寧波跨博會素有“華東跨境第一展”之稱，在當(dāng)前跨境電商成為外貿(mào)新業(yè)態(tài)的背景下，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，展會現(xiàn)場除了跨境電商賣家企業(yè)，還吸引了不少跨境電商平臺，海外倉企業(yè)參展熱情極為高漲，樂歌股份（300729.SZ，股價(jià)15.53元，市值48.57億元）董事長項(xiàng)樂宏就在此次展會上公布了他的新賽道——旗下海外倉板塊樂倉開始做分銷業(yè)務(wù)，布局跨境B2B平臺業(yè)務(wù)。 寧波跨博會 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 就在展會開幕的前不久，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》。據(jù)人民日報(bào)，過去5年，我國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍。專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超1800個(gè)，面積超2200萬平方米。 近年來，中國跨境電商迎來高增長，全球經(jīng)濟(jì)震蕩之下，海外消費(fèi)者對來自中國的高性價(jià)比商品需求漸增，線上消費(fèi)趨勢不減。但前路仍有不少挑戰(zhàn)，在當(dāng)前多國目光聚焦于“小額免稅”政策調(diào)整之際，對于國內(nèi)跨境電商從業(yè)者而言，相關(guān)政策的“閘門”一旦關(guān)閉或者調(diào)整，小額包裹直郵的方式或面臨更高的成本。 “風(fēng)起于青萍之末”，為了應(yīng)對可能的變化，海外倉成為了跨境電商鏈路中生態(tài)布局的重要環(huán)節(jié)。但眼下，海外倉很可能是一條高門檻的賽道，資本、資源、戰(zhàn)略、模式??入局者正在進(jìn)行一場激烈的競逐。 倉租飽和度高 頭部企業(yè)增長強(qiáng)勁 “我們北美海外倉飽和度挺高的，目前有不少跨境電商企業(yè)提前將產(chǎn)品備貨到海外倉。一方面是亞馬遜今年物流政策有調(diào)整，不少賣家考慮將產(chǎn)品備貨到第三方倉庫；另一方面也擔(dān)心美國大選后對800美金小額豁免關(guān)稅政策調(diào)整，考慮提前備貨。”寧波一家海外倉企業(yè)展臺負(fù)責(zé)人向記者表示。 海外倉租飽和度高并不是個(gè)例，發(fā)現(xiàn)國際物流總經(jīng)理傅賽波表示，目前公司主要聚焦北美市場，倉庫飽和度達(dá)95%左右。此外，一家聚焦歐洲市場海外倉業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人亦透露，他們倉庫目前的飽和度維持在80%~90%。 寧波跨博會 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 就平臺而言，亞馬遜平臺是國內(nèi)不少跨境賣家的重點(diǎn)布局渠道之一。2018年，亞馬遜開始發(fā)力FBA模式：與小包直郵不同，F(xiàn)BA指賣家先將貨物發(fā)至亞馬遜美國倉庫，亞馬遜負(fù)責(zé)銷售、客服、倉儲、配送、售后，賣家由此實(shí)現(xiàn)本土發(fā)貨。 不過也有跨境電商賣家向記者反饋，進(jìn)駐亞馬遜FBA倉存在諸多條件限制。譬如在三個(gè)月內(nèi)，賣家的商品仍占據(jù)了亞馬遜倉庫里70%的庫存，那么平臺就會有一個(gè)清貨原則，讓新賣家入駐進(jìn)來。所以對于國內(nèi)體量較大、布局多元的跨境電商賣家而言，多平臺布局、獨(dú)立站等模式會被更廣泛運(yùn)用。 而在這一情況背后，第三方倉儲的需求就涌現(xiàn)出來了。 家居、戶外、寵物、汽摩配是不少寧波海外倉企業(yè)主要服務(wù)的品類。這背后既有寧波產(chǎn)業(yè)帶集群的在地資源優(yōu)勢，也有這些品類基本為中大件產(chǎn)品，小包空運(yùn)難以實(shí)現(xiàn)，需要通過海運(yùn)等形式運(yùn)輸?shù)胶Ｍ鈧}的現(xiàn)實(shí)訴求。 上市公司樂歌股份近年來持續(xù)發(fā)力海外倉業(yè)務(wù)，在此前投資者交流中，樂歌股份高管透露，2024年一季度海外倉繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，成為了公司第二增長曲線。 據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年樂歌股份海外倉業(yè)務(wù)保持高增長，全年實(shí)現(xiàn)營收9.51億元，同比增長94.03%，毛利率12.69%。2024年一季度加快擴(kuò)倉進(jìn)度，目前在全球擁有13個(gè)自營海外倉，總面積36.24萬平方米。 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 美股上市公司大健云倉近年來也迎來強(qiáng)勁增長。截至2023年底，公司在美日德英等地?fù)碛?0多個(gè)自營海外倉，總面積超過1000萬平方英尺。較2023年初面積新增超過1倍。 今年5月發(fā)布的截至2024年3月31日的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司總收入為2.511億美元，同比增長96.5%。 政策利好 海外倉競速步入深水區(qū) 眼下，國內(nèi)對海外倉的政策利好，持續(xù)釋放。 5月24日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》（以下簡稱《意見》）。 5月30日，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，下一步，商務(wù)部將推動(dòng)盡快出臺《意見》，會同有關(guān)部門、各地方抓好落實(shí)。 6月4日，人民日報(bào)報(bào)道，根據(jù)各地初步統(tǒng)計(jì)，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個(gè)，建設(shè)海外倉超2500個(gè)、面積超3000萬平方米，其中專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超1800個(gè)，面積超2200萬平方米。 同時(shí)，競爭也在加劇，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從多家海外倉企業(yè)了解到，近年來，一方面有大量外貿(mào)出海企業(yè)轉(zhuǎn)型布局海外倉賽道，另一方面當(dāng)前海外倉價(jià)格戰(zhàn)正悄然升溫。 “我們前三個(gè)月海外倉租金每天每立方0.6美金。” “來了解一下我們的海外倉業(yè)務(wù)，退貨換標(biāo)最低0.35美金/個(gè)。” ?? 不少入局海外倉的企業(yè)正積極招攬跨境電商賣家入駐，價(jià)格戰(zhàn)在激烈競爭下日漸升溫。 “現(xiàn)在市場上，的確有不少報(bào)價(jià)比較低的倉庫，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)對海外倉企業(yè)還是會有傷害的。”一家海外倉企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者坦言。 “除了關(guān)注價(jià)格，我們頭部客戶對服務(wù)能力還是比較看重的，最后一公里的配套快遞部分我們有著良好的合作框架。目前海外倉已經(jīng)進(jìn)入到比拼服務(wù)能力的時(shí)候，后續(xù)競爭還會更激烈。”發(fā)現(xiàn)國際物流總經(jīng)理傅賽波表示。整體來說，海外倉是一個(gè)賽道，很多同行都在做轉(zhuǎn)型。海外倉企業(yè)要強(qiáng)調(diào)服務(wù)理念，并不是僅僅打價(jià)格戰(zhàn)，服務(wù)理念一旦上去，可以有更多的增量。 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 價(jià)格之外，退換貨也是當(dāng)前國內(nèi)海外倉企業(yè)普遍反饋的一大痛點(diǎn)。有海外倉企業(yè)表示，有一些跨境電商賣家的產(chǎn)品退換貨率較高。但貨物直接退到海外倉，海外倉既要負(fù)責(zé)進(jìn)出貨，還需要有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)處理退換貨，在時(shí)間周期、信息對接上仍存在較大的優(yōu)化空間。 “我們也希望更多入局跨境電商的工廠了解，工廠不斷發(fā)貨返單，保持一定的庫存數(shù)量，是跨境電商的一個(gè)很重要的特征。一旦斷貨，跨境賣家之前投入運(yùn)營成本的產(chǎn)品鏈接就斷了，這是賣家不愿意發(fā)生的事情。所以，工廠如果一旦有好的產(chǎn)品在海外大賣，一定要快速補(bǔ)貨。補(bǔ)貨的周期和資金鏈?zhǔn)钦嚓P(guān)的。”大健云倉相關(guān)人士表示。 試水新模式：供應(yīng)鏈前置 在今年4月底的投資者交流中，樂歌股份方面分析，美國第三方倉兩極分化比較明顯。一方面，中大型的第三方倉儲企業(yè)在擴(kuò)倉；另外一方面，小型的海外倉因?yàn)閭}儲價(jià)格的顯著增長、自身經(jīng)營能力以及規(guī)模優(yōu)勢尚未建立等原因退出行業(yè)。從供應(yīng)端來說，今年基本沒有行業(yè)新進(jìn)入者，原有海外倉服務(wù)商有一些開倉計(jì)劃。從需求端來說，亞馬遜、Temu、Tiktok等渠道多維度發(fā)展，尤其是亞馬遜倉儲價(jià)格上漲，整體市場需求保持增量。 不過，眼下樂歌股份不僅僅聚焦海外倉，而是結(jié)合現(xiàn)有的美國40萬平米海外倉，配套成熟的倉儲物流體系，推出分銷平臺。項(xiàng)樂宏表示，這是樂歌股份全新推出的現(xiàn)貨交易B2B平臺，采用了供應(yīng)鏈前置的商業(yè)模型，為國內(nèi)外貿(mào)工廠和跨境賣家分銷商之間搭建了一架橋梁。 從線性驅(qū)動(dòng)升降桌產(chǎn)品到第二增長曲線海外倉，如今又推出分銷的B2B平臺；項(xiàng)樂宏表示，雖然公司業(yè)務(wù)在不斷延展，“但企業(yè)能力是有邊界的。我不能什么都干，我不能什么都賣。電商和海外倉仍然是我們核心的競爭能力，樂歌自己生產(chǎn)制造的產(chǎn)品，只能是線性驅(qū)動(dòng)。我們不跟客戶去競爭”。 為什么要在海外倉業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上再推出分銷平臺，項(xiàng)樂宏表示：“現(xiàn)在跨境電商平臺都在對接產(chǎn)業(yè)帶源頭工廠，中間商的空間在未來會變小。而另一方面流量日趨碎片化，渠道資源多元趨勢明顯，但現(xiàn)在國內(nèi)工廠尤其是中小外貿(mào)往往又缺乏好的銷貨渠道，所以我們要做的就是整合碎片的流量資源、碎片化的買家能力，為中小工廠找渠道，為中小賣家找貨源，搭建了B2B分銷平臺。” 寧波跨博會 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 “供應(yīng)鏈前置”概念，即與傳統(tǒng)外貿(mào)工廠先接訂單再生產(chǎn)的模式不同，是由工廠主動(dòng)定義產(chǎn)品、生產(chǎn)、備貨至海外倉，再對消費(fèi)者進(jìn)行銷售。大健云倉正努力探索和推動(dòng)更多傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)嘗試供應(yīng)鏈前置的外貿(mào)新模式。 圖片來源：每經(jīng)記者 葉曉丹 攝 大健云倉B2B平臺為供應(yīng)商和跨境賣家提供交易撮合服務(wù)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年大健云倉與B2B平臺相關(guān)的3P業(yè)務(wù)高速增長，平臺GMV同比增53.3%，3P Seller GMV同比增65.4%。 盡管當(dāng)下全球跨境電商平臺都在競逐中國供應(yīng)鏈，更深度地對接國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)帶。但對國內(nèi)的工廠而言，能力的邊界同樣存在。 “對外貿(mào)廠家而言，一旦貨物到達(dá)海外，目標(biāo)只有一個(gè)，那就是快速去化。因此，對周轉(zhuǎn)率提出了比較高的要求。”有海外倉業(yè)內(nèi)人士向記者分析，如果工廠有能力生產(chǎn)產(chǎn)品的同時(shí)又有渠道布局獨(dú)立站、亞馬遜等平臺銷貨，這種模式完全沒問題，但實(shí)際的情況是，傳統(tǒng)的工廠或者大部分工廠，他的能力還是在生產(chǎn)產(chǎn)品和品控發(fā)貨環(huán)節(jié)。生產(chǎn)以外的環(huán)節(jié)，需要讓擅長運(yùn)營的人來操盤。 而在大健云倉相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，傳統(tǒng)外貿(mào)工廠依托廉價(jià)的土地要素、人力成本、原材料，賣的是產(chǎn)能，而現(xiàn)在外貿(mào)模式轉(zhuǎn)型，通過跨境電商渠道、供應(yīng)鏈前置的分銷B2B平臺，他們更多賣產(chǎn)品。跨境賣家可以先通過市場測試，再根據(jù)市場需求向平臺下單，這可以幫助工廠快速了解市場，適應(yīng)市場，并加速庫存的去化。 “原來外貿(mào)工廠輸出的是產(chǎn)能，單純接受海外采購商的批量訂單。而現(xiàn)在跨境工廠輸出的是產(chǎn)品，讓更多跨境賣家來分銷產(chǎn)品。而在產(chǎn)品輸出的維度之上，未來可能還將輸出越來越多的跨境品牌，這也是國內(nèi)供應(yīng)鏈的一條升維路徑。”大健云倉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。