海內外AI布局不斷升級，關注算力核心光模塊，劍橋科技10cm漲停，中際旭創、聯特科技、新易盛、天孚通信等多股上漲，通信ETF（515880）盤中漲1.7%，成交額超1億元。

長城證券表示，海內外AI布局持續推進，聚焦AI芯片升級迭代。6月2日，英偉達舉辦ComputeX 2024大會，展示了公司在加速計算和生成式AI領域的最新成果，同時描繪了未來計算和機器人技術的發展藍圖。公司CEO黃仁勛在COMPUTEX大會上分享了新半導體技術路線圖，并表示該路線圖將每年更新，同時首次宣布了Blackwell之后的下一代平臺Rubin，將配備新的GPU、基于Arm的新CPU Vera，以及采用NVLink 6、CX9 SuperNIC和X1600，并融合InfiniBand/以太網交換機的高級網絡平臺。公司正持續降低將數據轉化為智能的成本，GPU和CPU組合可以實現高達100倍的加速計算同時功耗僅增加3倍，每瓦性能比單獨使用CPU提高了25倍。

光模塊作為數據傳輸的基礎部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發式增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業績能見度高、落地性強，建議持續關注。

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