最新賽果 6月15日03:00，A組，德國5-1蘇格蘭 2024歐洲杯揭幕戰在德國慕尼黑競技場打響，A組首輪，東道主德國對陣蘇格蘭。上半場，維爾茨的進球成為本屆歐洲杯首粒進球！哈弗茨助攻穆西亞拉擴大優勢！京多安造點，波蒂厄斯染紅，哈弗茨主罰點球命中。下半場，替補登場的菲爾克魯格爆射破門，呂迪格比賽尾聲階段自擺烏龍，埃姆雷·詹補時遠射破門。最終，德國隊5-1戰勝蘇格蘭，取得開門紅。 比賽預告 6月15日21:00，A組 匈牙利 VS 瑞士 6月16日00:00，B組 西班牙 VS 克羅地亞 6月16日03:00，B組 意大利 VS 阿爾巴尼亞 NO.1 市場消息 美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.15%，日線四連跌，本周累跌0.54%；標普500指數跌0.04%，終結日線四連漲，本周累漲1.58%；納指漲0.12%，連續五個交易日續創歷史新高，本周累漲3.24%。大型科技股漲跌不一，奈飛漲超2%，英偉達漲超1%，谷歌、微軟、Meta小幅上漲；特斯拉跌超2%，蘋果、亞馬遜小幅下跌。其中，英偉達、微軟續創歷史收盤新高。博通漲超3%，本周累漲逾23%，創歷史上最大單周漲幅。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.51%，本周累計下跌2.73%。嗶哩嗶哩跌近5%，微博、理想汽車、阿里巴巴跌超3%，唯品會、小鵬汽車、京東、百度跌超2%，蔚來、滿幫、拼多多跌超1%，富途控股、騰訊音樂小幅下跌。愛奇藝、網易小幅上漲。 國際油價小幅下跌，美油7月合約跌0.24%報78.07美元/桶，周漲3.36%；布油8月合約跌0.19%報82.59美元/桶，周漲3.73%。 國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.31%報2348.4美元/盎司，當周累計漲1.01%，COMEX白銀期貨漲1.91%報29.62美元/盎司，當周累計漲0.61%。現貨黃金反彈漲1.24%，報2332.3美元/盎司。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.42%；英國富時100指數跌0.16%；法國CAC40指數跌2.66%，盤中一度跌超3%，本周跌超6%創兩年多最大跌幅；歐洲斯托克50指數跌1.96%。 NO.2 國務院國資委啟動第三批中央企業創新聯合體建設 國務院國資委6月14日啟動第三批中央企業創新聯合體建設，圍繞戰略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟件、工業母機、算力網絡、新能源、先進材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業續建3個、新建17個創新聯合體。完成第三批布局后，共21家中央企業牽頭建設24個創新聯合體，全面帶動高校院所、地方國企、民營企業等產學研用各類創新主體，加快完善產業創新組織機制。（新華社） NO.3 國家互聯網信息辦公室等四部門公布《網絡暴力信息治理規定》 近日，國家互聯網信息辦公室聯合公安部、文化和旅游部、國家廣播電視總局公布《網絡暴力信息治理規定》，自2024年8月1日起施行。《規定》明確，網絡暴力信息治理堅持源頭防范、防控結合、標本兼治、協同共治的原則，建立網絡暴力信息監督管理機制，鼓勵網絡相關行業組織加強行業自律。明確網絡信息服務提供者應當履行網絡信息內容管理主體責任，建立完善網絡暴力信息治理機制，履行真實身份信息認證義務，制定和公開管理規則、平臺公約并與用戶簽訂服務協議，定期發布網絡暴力信息治理公告。 NO.4 商務部新聞發言人就土耳其對我燃油及混合動力乘用車征收額外關稅答記者問 6月14日，商務部新聞發言人就土耳其對我燃油及混合動力乘用車征收額外關稅答記者問。問：6月8日，土耳其宣布對原產地為中華人民共和國的燃油及混合動力乘用車征收40％額外進口關稅，并自發布日起30日后實施。請問中方對此有何評論？答：中方注意到，6月8日，土耳其宣布對原產地為中國的燃油及混合動力乘用車征收40％額外進口關稅，并自發布日起30日后實施。土方曾以同樣方式，對中國產電動汽車加征40％附加關稅，中方已多次向土方提出嚴正交涉。土方僅對原產于中國的乘用車征收額外進口關稅，使中國產品的待遇低于其他成員的同類產品，構成對中國產品的歧視，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（商務部網站） NO.5 國家醫保局：2024年將繼續大力推進醫藥集中帶量采購工作 6月14日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會。國家醫保局副局長黃華波在會上表示，2024年將繼續大力推進醫藥集中帶量采購工作，在集采品種選擇上強調統籌協調。重點在國家和地方兩個層面開展工作，做到國家和地方互為補充，持續擴大集采覆蓋面。在國家層面至少開展一批藥品和一批高值醫用耗材集采。國家組織藥品集采持續聚焦通過仿制藥質量和療效一致性評價，競爭較為充分的藥品。（中國網） NO.6 央行：2024年前五個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元 6月14日，據央行消息，初步統計，2024年前五個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.26萬億元，同比少增2.1萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加727億元，同比多增778億元。此外，5月末狹義貨幣（M1）余額64.68萬億元，同比下降4.2%。在市場專家看來，多重因素都會對M1增速水平產生影響。長期來看，M1增速放緩更多反映出經濟結構轉型升級與調整優化，需從更廣口徑來看待M1性質的市場流動資金狀況。（每經綜合） NO.7 國防部：中方堅決反制菲方升級事態的危險行徑 6月14日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。記者：據報道，菲方否認菲士兵槍指中國海警船，聲稱“馬德雷山”號船上的人員為自衛將武器握在手中。此外，菲方聲稱仙賓礁出現小規模填海造陸活動，解放軍近期派出1艘氣墊艇、1架飛機在該海域組織演習。請問對此有何評論？張曉剛：包括仁愛礁、仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方在自己管轄海域維權執法正當合理，中方已對此反復闡明原則立場。事實上，是菲方在仁愛礁問題上背信棄義、“玩火”滋事、激化矛盾，還賊喊捉賊，捏造散布仙賓礁虛假信息，妄圖掩蓋其侵權挑釁行徑。這充分說明，菲方才是名副其實的地區“和平破壞者”和“不穩定制造者”。中方始終保持高度戒備，繼續采取一切必要措施，堅決反制菲方升級事態的危險行徑。（國防部發布） NO.8 大飛機基礎研究聯合基金設立 工業和信息化部、國家自然科學基金委員會14日簽署合作協議，共同設立大飛機基礎研究聯合基金。大飛機基礎研究聯合基金由工業和信息化部、國家自然科學基金委員會共同出資設立，聚焦大飛機領域國家重大戰略需求，圍繞大飛機長期面臨的安全可靠、綠色環保、智能高效、經濟便捷等發展需要，支撐開展基礎性、前瞻性和創新性研究。 NO.9 保障房再貸款有關通知正式下發 金融機構應對貸款臺賬的真實性負責 6月14日，記者從業內獲悉，人民銀行已向21家全國性銀行印發《關于設立保障性住房再貸款有關事宜的通知》，明確保障性住房再貸款采取“先貸后借”模式，按季度發放。金融機構于每季度第一個月10日（遇節假日順延）前以正式文件向中國人民銀行申請保障性住房再貸款，并報送上一季度發放的相關貸款臺賬。中國人民銀行對貸款臺賬進行審核，對于符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。《通知》還明確，金融機構應對貸款臺賬的真實性負責，嚴禁弄虛作假、騙取再貸款資金。(21世紀經濟報道) NO.10 國際新聞 日本央行決定維持當前短期利率水平并縮減國債購買規模 日本央行當地時間14日結束了為期兩天的貨幣政策會議，決定繼續把短期利率維持在0到0.1%的水平，并決定縮減國債購買規模，具體縮減計劃將在下次會議上決定。 蘇丹武裝部隊稱在法希爾市打死快速支援部隊指揮官 蘇丹武裝部隊當地時間14日發表聲明稱，當天上午，快速支援部隊繼續對蘇丹西部北達爾富爾州首府法希爾市展開襲擊。蘇丹武裝部隊及其同盟武裝阻止了這一進攻，并造成快速支援部隊上百名士兵死傷，破壞并繳獲了多臺作戰車輛。在法希爾市南部的交火中，蘇丹武裝部隊打死了快速支援部隊的指揮官阿里·亞古布·吉布里爾。對此，快速支援部隊暫無回應。 (央視新聞) 普京提出俄烏沖突?；饤l件 俄羅斯總統普京14日表示，當烏方將軍隊從頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區撤出，并宣布不會加入北約之后，俄方將第一時間宣布?；鸩㈤_始談判。（新華社） 澤連斯基：拒絕普京的和談建議 俄方：剝奪和平機會 當地時間14日，澤連斯基辦公室拒絕了普京的和談提議，稱該倡議似乎假定基輔放棄主權。澤連斯基辦公室發聲明稱，普京此時發布和平談判的聲明，是試圖在瑞士烏克蘭和平峰會之前掌握主動權。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃對此回應稱，烏克蘭這樣的言論是想剝奪烏克蘭公民獲得真正的和平機會。（中新網） 拉馬福薩再次當選南非總統 南非執政黨非洲人國民大會主席、現任總統拉馬福薩14日在南非新一屆國民議會首次會議上再次當選南非總統，獲得連任。（央視新聞） NO.1 騰訊與廣汽集團戰略合作升級，將共同推出自動駕駛輕地圖解決方案 騰訊控股（00700，股價：379.80港元，市值：35727億港元）：據騰訊云官方公眾號，6月13日，騰訊和廣汽集團戰略合作全面升級。未來雙方將基于騰訊的云計算、輕地圖能力，共同推出“端云一體”的自動駕駛輕地圖解決方案；將共建廣汽集團大模型底座，推出企業級AI開發中臺，支撐大模型技術在智能營銷、智能座艙、智能客服、自動駕駛等領域落地應用。 NO.2 張楠卸任飛書總裁，將擔任飛書顧問 飛書：《每日經濟新聞》記者了解到，字節跳動旗下飛書總裁張楠因個人原因已于近日卸任。據了解，張楠于2014年底加入字節跳動，2016年下半年擔任西瓜視頻總裁，2020年3月，張楠任飛書總裁，向飛書一號位——CEO謝欣匯報。有接近飛書的知情人士表示，接下來，張楠將逐漸轉為飛書顧問一職。 點評：張楠卸任可能對飛書的戰略發展和內部團隊產生影響。 NO.3 華為澄清不是國內最大牛肉進口商 華為：華為官方微博“菊廠阿華 ”6月14日消息，網傳“華為是國內最大的牛肉進口商”純屬造謠，由此關聯肉價波動、國際局勢等，更屬無稽之談，請勿傳勿信。特此澄清。 ??? NO.4 益豐藥房回應“藥品比價平臺”多地上線 益豐藥房（603939，股價：29.20元，市值：354.1億元）：近期醫藥商業板塊持續走弱，消息面上，6月13日，國家醫保局發布新聞《陜西醫保上線“藥品比價”功能》。記者以投資人身份聯系了益豐藥房的投資者關系部門，相關人士稱，有影響，但影響不大。據該人士稱，藥房所在區域還沒有相關政策執行?！熬€上能查的（藥品）是大家都有的品類，這些品類毛利率不太高，公司獨有的一些品種就可能（查不到）”，該人士稱。（21財經） 點評：此事對益豐藥房的影響較小，但仍值得關注藥品價格透明度的提高對整個行業的影響。 NO.5 京東方：獨供榮耀首款小折疊手機折疊內屏及外屏 京東方A（000725，股價：4.07元，市值：1532億元）：據京東方官微消息，6月13日，榮耀在上海發布折疊手機新品——榮耀Magic V Flip，該產品是榮耀首款小折疊手機，由BOE（京東方）獨供柔性OLED折疊內屏及豎折行業超大4英寸外屏。 NO.6 散瓶飛天茅臺批發價已接近2200元/瓶，單日下跌近200元 貴州茅臺（600519，股價：1555元，市值：19533億元）：茅臺酒市場批發價迎來單日大幅下跌。根據第三方價格監測平臺6月14日披露的數據，原箱飛天茅臺酒市場批價較前一日下滑145元至2550元/瓶，散瓶飛天茅臺酒市場批價較前一日下滑190元至2230元/瓶。四川一長期售賣茅臺酒的酒商對記者表示，因為當前需求端減少，“這兩天跌得太狠了，所以流通端很多人看不準后市，所以開始拋貨”。不過，業內有觀點認為，茅臺酒市場批價還是能夠穩住，現在跌價主要還是因為黃牛渠道的恐慌。（每日經濟新聞） NO.7 順為資本、五源資本等退股茶顏悅色 茶顏悅色減資至506萬 茶顏悅色：天眼查App顯示，近日，茶顏悅色關聯公司湖南茶悅文化產業發展集團有限公司發生工商變更，順為資本、五源資本、源碼資本、元生資本、天圖投資旗下基金均退出股東行列，公司注冊資本由約701萬人民幣減至約506.7萬人民幣，同時許良卸任董事。 點評：茶顏悅色的股東退股，顯示公司融資環境不佳，業務前景值得關注。 NO.8 小米公司：小米“618”全渠道支付金額破200億元 小米集團-W（01810，股價：17.30港元，市值：4328億港元）：據小米公司消息，截至2024年6月14日12時，小米“618”全渠道支付金額破200億元，刷新小米歷年“618”大促紀錄。 點評：小米的銷售數據表現強勁，顯示出消費者對于小米產品的持續需求。 NO.9 蘋果頭顯設備Vision Pro國行版開啟預購，29999元起售 蘋果（AAPL，股價：212.49美元，市值：32583億美元）：6月14日，蘋果官網顯示，蘋果Vision Pro國行版開啟預購，起售價為29999元，將于6月28日正式發售，每位顧客限購2部。 點評：蘋果推出頭顯設備將進一步拓展其產品線，對于虛擬現實市場具有一定影響力。 投資互動 6月14日，北向資金凈賣出47.35億元。其中滬股通凈賣出58.82億元，深股通凈買入11.47億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：184.89元），凈買入12.080億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：27.9元），凈賣出17.203億元。 6月14日，南向資金凈買入58.07億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：73.5港元），凈買入4.707億港元；凈賣出個股共8只，金額最多的是香港交易所（0388.HK，收盤價：257.6港元），凈賣出3.704億港元。 東北證券：調味品行業或已進入新一輪轉型期，高端化浪潮已然開啟、復合調味品步入成長初期、海外市場增長潛力亟待開發，而具有品牌、渠道、研發、資金等綜合優勢明顯的頭部企業將在行業的變遷中充分收益，并且目前股價回調充分，安全邊際較高，建議關注調味品行業左側布局機會。個股可關注：海天味業、千禾味業等。 每經記者：范芊芊 每經編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。