每日經濟新聞 2024-06-17 07:59:06
每經AI快訊，中信建投研報表示，此前英偉達對于第二季度的業(yè)績指引超出市場預期，同時公司展望非常明顯的增強了市場信心，B系列Q2發(fā)貨Q3上量，公司表示B系列將供不應求，打消市場對于需求切換的疑慮。如果按照英偉達GPU、大廠自研AI芯片和普通云計算需求進行測算，明年1.6T和800G光模塊的實際需求，將明顯大于此前看到的市場預期，同時大量需求在明年將通過以太網體系釋放（包括NV和大廠自研芯片等），需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續(xù)強烈推薦海外數通光模塊產業(yè)鏈，同時對于國內算力產業(yè)鏈，當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
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