每經編輯 王瀚黎 王曉波    

最新賽果

6月21日21:00，E組第二輪，斯洛伐克 1-2 烏克蘭

6月21日，歐洲杯E組第2輪，斯洛伐克vs烏克蘭。上半場施蘭茨首開紀錄，下半場沙帕倫科、亞列姆丘克先后建功，烏克蘭2-1逆轉比賽！

6月22日00:00，D組第二輪，波蘭1-3奧地利

北京時間6月22日凌晨，歐洲杯小組賽D組第2輪，波蘭vs奧地利。萊萬因傷連續兩場比賽替補。上半場，特勞納為奧地利取得領先，皮亞特克補射扳平。下半場，鮑姆加特納破門幫助奧地利再次領先，薩比策造點，阿瑙托維奇點射破門。最終波蘭1-3不敵奧地利。波蘭成為本屆歐洲杯第一支出局球隊。

6月22日03:00，D組第二輪，荷蘭0-0法國

北京時間今日凌晨，歐洲杯小組賽D組第二輪焦點戰，荷蘭vs法國。上半場，格列茲曼失空門，小圖拉姆失單刀。下半場，格列茲曼又失良機，最終荷蘭0-0悶平法國隊，本屆歐洲杯首場0-0誕生。

比賽預告

6月22日21:00，F組第二輪，格魯吉亞 VS 捷克

6月23日00:00，F組第二輪，土耳其 VS 葡萄牙

6月23日03:00，E組第二輪，比利時 VS 羅馬尼亞

NO.1 市場消息

美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.18%，本周平收；標普500指數跌0.16%，本周累漲0.61%；道指漲0.04%，本周累漲1.45%。大型科技股多數上漲，谷歌、亞馬遜、英特爾、奈飛漲超1%，微軟、特斯拉小幅上漲；英偉達跌超3%，蘋果、Meta小幅下跌。其中，谷歌、微軟再創歷史收盤新高；英偉達兩日連跌，自高位回落逾10%，總市值蒸發約3400億美元（約合人民幣24690億元）。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.94%，本周累計下跌2.38%。愛奇藝、京東跌超2%，網易跌超1%，微博、阿里巴巴、理想汽車、唯品會、滿幫、蔚來、騰訊音樂、百度、拼多多小幅下跌。嗶哩嗶哩漲超6%，小鵬汽車漲超3%，富途控股漲超2%。

國際油價全線走低，美油8月合約跌0.86%，報80.59美元/桶，周漲3.25%；布油9月合約跌0.73%，報84.24美元/桶，周漲1.96%。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.4%，英國富時100指數跌0.49%，法國CAC40指數跌0.56%，歐洲斯托克50指數跌1.04%。

NO.2 “兩高三部”聯合發布意見依法嚴懲“臺獨”分裂犯罪

6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關于依法懲治“臺獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決臺灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治“臺獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規范等作出具體規定，為依法嚴懲“法理臺獨”、“倚外謀獨”、“以武謀獨”等分裂行徑提供明確指引。《意見》指出，人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關和司法行政機關要充分發揮職能作用，依法嚴懲“臺獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整。（央視新聞）

NO.3 總計54億元 2024年可再生能源電價附加補助地方資金下達

財政部近日下達2024年可再生能源電價附加補助地方資金預算2.2億元，加上之前已經下達的51.8億元，下達總額度共計54億元，涉及山西、內蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、四川、貴州、云南、甘肅、青海、新疆等省份。分類看，2024年地方電網安排的光伏發電項目補貼總額為19.6億元，風電項目為34.3億元，生物質發電項目為0.17億元。（央視新聞）

NO.4 外交部：對洛克希德·馬丁公司實體和高級管理人員采取反制措施

美國近日再次宣布向中國臺灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛克希德·馬丁公司相關實體和高級管理人員采取反制措施：一、對洛克希德·馬丁導彈系統集成實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁風險投資公司等后附《反制清單》列明的實體，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。二、對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席運營官弗蘭克·圣約翰、首席財務官杰西·馬萊夫等后附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不準入境（包括香港、澳門）。本決定自2024年6月21日起施行。（寬廣太平洋微信公號）

NO.5 商務部新聞發言人就近期有媒體稱歐方擔心中歐貿易摩擦升級或引發“貿易戰”答記者問

問：近期有媒體報道稱，中方宣布對歐盟產豬肉等發起反傾銷調查，是對歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露的反制，歐方各界擔心貿易摩擦升級，或引發“貿易戰”。請問發言人對此有何評論？答：中方注意到有關報道。我想強調的是，對于中歐當前出現的貿易摩擦局面，中方是不愿看到的。中方始終秉持雙方領導人共識精神，在雙邊會見、世貿組織第13屆部長級會議（MC13）等多雙邊場合，通過會見、會談、通話、信函等各種方式，不斷向歐盟機構及成員國闡明中方立場，展示開放合作態度，明確要求通過對話協商妥善解決問題。中方始終遵循世貿組織規則，審慎克制使用貿易救濟措施。歐方的做法是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。（商務部網站）

NO.6 國務院關稅稅則委員會：對原產于韓國、臺灣地區和美國的進口苯乙烯繼續征收反傾銷稅

6月21日，商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年6月23日起，對原產于韓國、臺灣地區和美國的進口苯乙烯繼續征收反傾銷稅，實施期限為5年。（商務部網站）

NO.7 工信部制定發布《2024年汽車標準化工作要點》

據工信部6月21日消息，全面貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，認真落實政府工作報告和全國新型工業化推進大會任務部署，按照《國家標準化發展綱要》《2024年全國標準化工作要點》《2024年工業和信息化標準工作要點》等文件要求，為進一步發揮標準推進質量提升、促進技術創新的重要作用，有力支撐汽車產業高質量發展，制定發布《2024年汽車標準化工作要點》。一、持續加強頂層設計，健全汽車技術標準體系；二、聚焦戰略新興領域，加快關鍵急需標準研制；三、夯實質量安全根基，完善通用基礎標準；四、強化國內國際兼容，推動標準國際化高水平發展；五、創新工作思路，優化完善汽車標準工作機制。（工信部網站）

NO.8 強降雨導致廣東省平遠縣38人死亡2人失聯

記者6月21日從廣東省梅州市平遠縣三防指揮部了解到，截至21日15時，受強降雨影響，該縣因災已造成38人死亡、2人失聯。（新華社）

NO.9 中央宣傳部副部長張建春接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

6月21日，據中紀委網站，中央宣傳部副部長張建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

NO.10 國際新聞

瑞士央行再次降息

瑞士國家銀行20日再次宣布降息25個基點至1.25%。這是瑞士央行今年第二次降息。此前，瑞士央行3月21日宣布降息25個基點至1.50%，成為今年首個宣布降息的發達經濟體。

以外長稱將很快對黎真主黨的襲擊行動做出相應決定

當地時間6月21日，以色列外長卡茨通過社交媒體發表聲明稱，以色列不允許“黎巴嫩真主黨繼續襲擊該國領土和人民”，以方將很快對此做出必要的決定。

澤連斯基批準烏克蘭加入歐盟的談判代表團組成

當地時間6月21日，烏克蘭總統澤連斯基在當天例行講話中表示，已經批準啟動烏克蘭加入歐盟談判的烏克蘭代表團組成。

今年一月以來首艘液化天然氣運輸船穿越紅海

航運數據顯示，本周有一艘液化天然氣運輸船穿越曼德海峽后駛入紅海。自今年1月以來，紅海地區局勢愈發緊張，紅海海域的液化天然氣運輸被迫暫停，此次是液化天然氣運輸船在暫停運輸后首次穿越紅海航道。

泰國正式申請加入金磚國家

據“金磚新聞”社交媒體賬號21日消息，泰國正式申請加入金磚國家。（央視新聞）

NO.1 茅臺1935部分渠道批發價跌破800元，酒商：現在價格較亂

貴州茅臺（600519，股價：1471.00元，市值：18478億元）：據每日經濟新聞6月21日消息，有部分行業酒價自媒體統計數據顯示，“618”大促結束后，貴州茅臺百億大單品茅臺1935市場批發價已跌破800元/瓶。數據顯示，茅臺1935批發價在今年4月初為900元/瓶，于5月中下旬開始快速下跌，當前批發價格為780元/瓶。不過，通過咨詢多地酒商，有酒商表示，當前渠道價格較為混亂，其所在區域報價在800~1000元/瓶不等。

NO.2 OpenAI官宣收購數據庫分析公司Rockset

OpenAI：當地時間周五，OpenAI發布公告稱，完成了對數據庫檢索和分析公司Rockset的收購。Rockset是一家提供頂尖實時分析功能的數據庫公司，提供世界一流的數據索引和查詢功能。公司將整合Rockset的技術和人員，強化各項產品的檢索基礎設施。

點評：這次收購或將進一步提升OpenAI人工智能技術的應用效果，這也可以看作是人工智能領域中不斷推進技術整合與創新的一部分。

NO.3 阿里游戲業務靈犀互娛宣布新一輪組織架構

靈犀互娛：6月21日，記者獲悉，阿里旗下游戲業務靈犀互娛“換帥”后，新接任的靈犀互娛總裁周炳樞發出了首封全員信，宣布靈犀互娛新一輪的組織架構，多位90年前后的業務骨干走上核心管理崗位。靈犀互娛正式由年輕化的管理團隊全面接棒。（第一財經）

點評：阿里游戲業務靈犀互娛宣布新一輪的組織架構調整，年輕化的管理團隊將全面接管，這將對公司的戰略和發展產生重要影響。

NO.4 東方集團：被證監會立案

東方集團（600811，股價：1.00元，市值：36.59億元）：6月21日晚間，東方集團發布《關于收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公告》《關于收到黑龍江證監局行政監管措施決定書的公告》《關于大股東部分股份被強制平倉的公告》。《關于收到中國證券監督管理委員會立案告知書的公告》稱，東方集團股份有限公司于2024年6月21日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。《關于大股東部分股份被強制平倉的公告》稱，公司于2024年6月21日收到大股東西藏東方潤瀾實業投資有限公司的告知函，東方潤瀾及其控股股東東方集團有限公司正在與中信證券股份有限公司積極協商籌措資金償還相關債務，但因存在債務違約，以及股票價格持續下跌影響，中信證券于2024年6月21日對東方潤瀾融資融券業務部分股份進行強制平倉，東方潤被動減持股份數量2306.04萬股，占公司總股本的0.63%。《關于收到黑龍江證監局行政監管措施決定書的公告》稱，公司未按規定履行關聯交易審議程序及信息披露義務，孫明濤作為公司董事長、時任總裁，康文杰作為公司董事會秘書，未忠實勤勉履行職責，對上述違規行為負有主要責任。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第 182 號)第五十一條、第五十二條的規定，我局決定對東方集團股份有限公司、孫明濤、康文杰分別采取出具警示函的行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

點評：公司面臨違法違規的指控和債務違約的風險，將對公司的聲譽和市值產生負面影響。

NO.5 快手可靈大模型開放圖生視頻，視頻續寫最長可達3分鐘

快手-W（01024，股價：49.35港元，市值：2140億港元）：6月21日，記者獲悉，快手可靈大模型發布重磅更新：正式開放圖生視頻功能，支持將靜態圖像轉化為5秒鐘視頻，用戶可通過提示詞文本控制圖像中物體的運動；同時推出視頻續寫功能，支持對生成視頻一鍵續寫和連續多次續寫，最長可生成約3分鐘視頻。（澎湃）

點評：這將提升用戶在平臺上創作和分享視頻的體驗，對快手平臺的用戶活躍度和內容生產有積極影響。

NO.6 余承東：鴻蒙設備超9億臺

華為：記者從6月21日啟幕的華為開發者大會（2024）上采訪獲悉，原生鴻蒙21日正式面向開發者啟動Beta（測試），截至目前，包括微信、支付寶、淘寶等在內的超過5000個應用已啟動鴻蒙原生應用開發，其中超1500個已完成開發并上架，華為將于8月份正式發布面向消費者的Beta版，并于今年第四季度發布原生鴻蒙商用版（面向消費者的正式版），屆時，華為Mate系列新機等將首批升級原生鴻蒙系統。據余承東介紹，2019年8月9日推出以來，截至目前，鴻蒙生態設備突破9億臺，吸引超過254萬開發者。（證券時報·e公司）

NO.7 海底撈CEO換人！茍軼群接任楊利娟

海底撈（06862，股價：15.10港元，市值：841.6億港元）：6月21日晚，海底撈發布公告稱，董事會宣布，楊利娟女士辭任本公司執行董事及首席執行官，茍軼群獲委任為公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。本公司獲知楊女士即將加入特海國際控股有限公司，一家在海外運營海底撈餐廳業務并分別在納斯達克（股票代碼：HDL）與聯交所（股份代號：9658）上市的公司，自2024年7月1日起生效。

NO.8 知名企業家去世，未成年兒子繼承1.27億股股票

龍佰集團（002601，股價：18.65元，市值：445.0億元）：日前，鈦白粉巨頭龍佰集團及其旗下東方鋯業同步披露，因公司原控股股東、實控人許剛逝世后的遺產繼承所致，許剛的女兒許冉及兒子未成年人許某某通過繼承的方式獲得公司股份，不會對公司產生重大不利影響。本次權益變動完成后，公司控股股東、實控人將由許剛變更為許冉。經公證后，許剛生前持有龍佰集團6.27億股股份（占總股本的26.25%），由其女兒許冉繼承5億股，占公司總股本的20.95%，其兒子，未成年人許某某繼承1.27億股，占公司總股本的5.30%。

點評：知名企業家去世，其子女繼承股票，可能對企業的所有權結構和規劃產生影響。

NO.9 西安銀行突發公告：50歲副行長去世

西安銀行（600928，股價：3.29元，市值：146.2億元）：6月21日下午，西安銀行突發公告，副行長狄浩于2024年6月18日離世。本公司對狄浩先生的離世表示沉痛哀悼，并向其家屬致以深切的慰問。據財聯社，6月21日，記者從知情人士處獲得證實，6月18日西安高新路尚中心大廈發生一人墜樓身亡事件，據悉為西安銀行員工，派出所初步排除刑事案件，相關人士表示事件的調查和善后等事宜正在進行。一份社交媒體流傳的匯報文件信息顯示，墜樓者為現任西安銀行副行長狄浩。

NO.10 Manner回應店員與顧客發生沖突

Manner：6月21日晚間，@MANNER官微發文稱，對公司近日發生咖啡師伙伴與顧客沖突事件，深表歉意。了解到相關情況后，公司高度重視，第一時間向顧客致歉，也對當事咖啡師伙伴進行了安撫。本次事件違反了MANNER服務的初衷，我們會認真吸取教訓。公司管理層深刻意識到自身的不足，我們會重新審視自身，積極整改和調整：第一，加強對公司全體員工的培訓與教育，提升職業素養和服務意識；第二，優化門店運營安排，盡可能減少顧客等待時間，提升顧客服務滿意度；第三，加強對咖啡師伙伴的日常關心，暢通咖啡師伙伴關懷通道，提升咖啡師伙伴的工作舒適度，關注咖啡師伙伴健康。

點評：咖啡品牌Manner發生員工與顧客爭執事件，可能對品牌形象和管理風格產生一定影響。

6月21日，北向資金凈買入0.04億元。其中滬股通凈賣出2.29億元，深股通凈買入2.33億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是中國中車（601766.SH，收盤價：7.24元），凈買入2.800億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1471.0元），凈賣出8.762億元。

6月21日，南向資金凈買入45.78億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：5.71港元），凈買入6.750億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是兗礦能源（1171.HK，收盤價：16.6港元），凈賣出0.948億港元。

平安證券：隨著二季度金屬基本面格局邊際改善，基本面支撐逐步夯實，下半年金屬價格有望進一步抬升。持續看好貴金屬和工業金屬長期價格中樞抬升。建議關注：紫金礦業、洛陽鉬業、山東黃金等。

每經記者：范芊芊

每經編輯：王瀚黎 王曉波

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