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晶圓廠持續(xù)擴產(chǎn),半導(dǎo)體景氣上行

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-24 08:52:28

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點:

1、經(jīng)濟數(shù)據(jù)放緩及海外降息預(yù)期推遲疊加,上周市場連續(xù)調(diào)整。本周即將披露美國核心PCE通脹,以及國內(nèi)6月PMI等數(shù)據(jù),將給出更多指引。7月將迎來重要會議,接下來市場對于政策改革的預(yù)期或?qū)⒅鸩綇娀?/p>

2、根據(jù)SEMI最新報告,中國芯片制造商預(yù)計將保持兩位數(shù)的產(chǎn)能增長,在2024年增長15%至885萬(wpm)后,2025年將增長14%至1010萬(wpm),幾乎占行業(yè)總產(chǎn)能的三分之一。政策支持、景氣復(fù)蘇、AI創(chuàng)新疊加,可以繼續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)的投資機會。

3、最近一段時間水電出力較好,疊加南方迎來“梅雨”季節(jié),煤價承壓呈現(xiàn)震蕩弱勢運行。當(dāng)前電廠日耗仍處于“迎峰度夏”旺季的攀升階段,日耗水平仍具備上升空間。煤炭板塊低估值、高股息的確定性強,面對當(dāng)前大盤走勢震蕩的市場環(huán)境,煤炭板塊進可攻、退可守,依然值得重視,可考慮遇調(diào)整布局。

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