6月28日午后，上證指數一度漲超1%，國防軍工、有色金屬、通信等板塊漲幅居前，中船系、無線充電、特高壓等概念指數大漲。ETF方面，數據ETF（516000）盤中漲超0.5%，云計算50ETF（516630）午后漲幅縮窄，共同持倉股中，中國軟件、紫光股份均漲近3%，中科星圖、航天宏圖、國網信通、太極股份等漲幅居前。

海通證券認為，多省市密集出臺人工智能和數字經濟相關支持政策，為算力基礎設施建設、人工智能大模型開發、人工智能應用場景落地以及數據服務商發展提供了有利政策環境。隨著AIPC性能及市場滲透率提升，將為相關的芯片、存儲、散熱等配套產業鏈帶來明顯投資機會。大模型價格持續下降有利于吸引更多開發者進一步豐富產業生態，端側用戶訪問量有望得到提升。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

1) 云計算50ETF（516630）：AI崛起，算力先行，國產算力扛大旗

2) 數據ETF（516000）：大模型狂飆，數據要素助力AI新格局

3) 恒生科技指數ETF（513180）：港股科技龍頭，助力AI模型迭代