每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

7月16日，中國平安（SH 601318，股價41.19元，市值7501億元）發(fā)布公告稱，擬發(fā)行35億美元的H股可轉(zhuǎn)債，初始轉(zhuǎn)換價為每股H股43.71港元。

公告顯示，假設債券已按初始轉(zhuǎn)換價全部轉(zhuǎn)換，且不再發(fā)行其他股份，中國平安A股股東和H股股東的持股比例將分別將從59.10%、40.90%被稀釋至57.14%、39.54%。

同日，中國平安發(fā)布公告稱，擬注銷約1.03億股已回購股份。截至發(fā)稿，中國平安A股下跌3.15%，H股下跌5.41%。

按年利率0.875%計息

根據(jù)公告，本次中國平安擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司H股股份的債券，不涉及A股發(fā)行。此次可轉(zhuǎn)債僅面向?qū)I(yè)投資者，不面向香港公眾人士發(fā)售。

假設債券按每股H股43.71港元的初始轉(zhuǎn)換價全部轉(zhuǎn)換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉(zhuǎn)換為約6.25億股轉(zhuǎn)換股份，約占中國平安現(xiàn)有（截至2024年7月16日）已發(fā)行H股數(shù)目的8.39%及現(xiàn)有已發(fā)行股本總數(shù)的3.43%，約占中國平安于債券獲全部轉(zhuǎn)換后經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后已發(fā)行H股數(shù)目的7.74%及已發(fā)行股本總數(shù)的3.32%。

中國平安表示，轉(zhuǎn)換價是經(jīng)公司和經(jīng)辦人于入標定價后按公平原則協(xié)商并且參照H股現(xiàn)行市場價格以及條款及條件（包括贖回權(quán)）后確定。

據(jù)公告，債券尚未償還本金額將自2024年7月22日（包括該日）起按年利率0.875%計息，于每年1月22日和7月22日每半年按債券本金額中每10萬美元以437.50美元的等額分期支付。

公告還顯示，中國平安尚未就可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行訂立最終協(xié)議，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券未必會落實進行。

中國平安表示，擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于滿足集團未來以金融為核心的業(yè)務發(fā)展需求，用于補充本集團的資本需求；支持集團醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務需求；同時用作一般公司用途。

擬注銷約1.03億股已回購股份

同日，中國平安發(fā)布公告稱，該公司擬注銷存放于公司回購專用證券賬戶的約1.03億股A股股份。

2021年8月26日，中國平安董事會審議通過《關于審議回購公司股份的議案》，中國平安已于2021年8月27日至2022年8月26日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式累計回購A股股份約1.03億股，占總股本的比例約為0.56%，回購股份原計劃全部用于該公司員工持股計劃，包括但不限于股東大會已審議通過的長期服務計劃。

7月16日公告顯示，基于對公司未來發(fā)展的信心，為維護廣大投資者利益，中國平安擬變更本次回購股份的用途，擬注銷存放于公司回購專用證券賬戶的約1.03億股A股股份（以下簡稱“本次注銷”）。

本次注銷如獲完成，公司注冊資本及股本總數(shù)將相應核減。本次注銷尚需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，注冊資本的變更亦需取得國家金融監(jiān)督管理總局的批復。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國平安實現(xiàn)歸母凈利潤367.09億元。壽險及健康險、財產(chǎn)保險以及銀行三大核心業(yè)務恢復增長，三項業(yè)務合計歸屬于母公司股東的營運利潤398.16億元，同比增長0.3%。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張涵 攝