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風(fēng)電行業(yè)競爭加劇:2024年上半年業(yè)績承壓 但市場仍具發(fā)展?jié)摿?

每日經(jīng)濟新聞 2024-07-16 20:59:33

◎在已披露業(yè)績預(yù)報的風(fēng)電公司中,有兩家上市公司的業(yè)績目前處于下滑趨勢,但也有企業(yè)實現(xiàn)逆勢上漲。

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 楊夏    

受復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境影響,并隨著國家補貼取消政策落地,國內(nèi)風(fēng)電實現(xiàn)平價上網(wǎng),風(fēng)電機組招標(biāo)價格也隨之下降。

2024年已半,不少上市公司都披露了業(yè)績預(yù)告。目前,風(fēng)電行業(yè)上市公司天順風(fēng)能(SZ002531,股價7.68元,市值138億元)、恒潤股份(SH603985,股價10.92元,市值48.14億元)、川能動力(SZ000155,股價10.28元,市值189.79億元)等均已披露了上半年業(yè)績預(yù)告。

值得一提的是,國聯(lián)證券研報顯示,2022年三季度以來,風(fēng)電行業(yè)受海風(fēng)重點項目開工延緩、“單30”政策、海風(fēng)招標(biāo)及建設(shè)不及預(yù)期等不利因素影響,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的排產(chǎn)交付與盈利能力不及預(yù)期,市場也下調(diào)未來國內(nèi)風(fēng)電裝機預(yù)期以及風(fēng)電企業(yè)的盈利預(yù)期。在已披露業(yè)績預(yù)報的風(fēng)電公司中,有兩家上市公司的業(yè)績目前處于下滑趨勢,但也有企業(yè)實現(xiàn)逆勢上漲。

部分公司利潤遭擠壓

據(jù)天順風(fēng)能2024年上半年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.12億元~2.6億元,同比下降55.23%~63.37%;預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤2.17億元~2.65億元,同比下降52.10%~60.81%。

公司將歸母凈利潤下滑原因歸納為四點,包括僅接高質(zhì)量訂單疊加降雨導(dǎo)致工程進度不達預(yù)期;海上風(fēng)電板塊2024年上半年受項目開工進度影響基本沒有新項目交付;加快了廣東陽江30萬噸導(dǎo)管架工廠和德國庫克斯風(fēng)電母港50萬噸單樁工廠的建設(shè),加快了通州灣工廠的海外客戶出口審核和認(rèn)證;公司所在運營風(fēng)場平均風(fēng)速同比往年下降了1米/秒。

而據(jù)恒潤股份上半年的業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2024年1—6月實現(xiàn)歸母凈利潤為﹣2650萬元到﹣3600萬元,與上年同期相比將出現(xiàn)虧損;預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤為﹣3400萬元到﹣4650萬元。

在整個風(fēng)電行業(yè)需求較為低迷的背景下,恒潤股份表示,業(yè)績虧損是因為全資子公司江陰市恒潤傳動科技有限公司(以下簡稱“恒潤傳動”)在建工程陸續(xù)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),伴隨而來的折舊費用大幅增加。由于市場需求階段性不足,恒潤傳動的產(chǎn)能利用率未能達到預(yù)期,單位生產(chǎn)成本因此上升。鑒于此,恒潤傳動對其軸承產(chǎn)品計提了存貨跌價準(zhǔn)備,以反映市場價值的可能下降。

從一季度的表現(xiàn)來看,天順風(fēng)能和恒潤股份業(yè)績同樣呈下降趨勢,未披露上半年業(yè)績預(yù)告的企業(yè)中,三一重能(系行業(yè)競爭加劇,風(fēng)機產(chǎn)品毛利率下降)、運達股份的業(yè)績也都出現(xiàn)了下滑。

不過,明陽智能、川能動力一季度業(yè)績都出現(xiàn)增長。

明陽智能一季度業(yè)績上漲,主要是風(fēng)機交付規(guī)模上升、運營電站規(guī)模上升以及電站產(chǎn)品出售規(guī)模增加所致。

川能動力上半年業(yè)績預(yù)告顯示,公司已投運風(fēng)力發(fā)電裝機規(guī)模及發(fā)電量較上年同期增長,且收購標(biāo)的的歸母凈利潤較去年同期增加,鋰產(chǎn)品銷售價格、銷售量較上年同期下降。

另謀新的業(yè)績增長點

行業(yè)競爭的加劇進一步壓縮了利潤空間,風(fēng)機產(chǎn)品毛利率普遍下降。面對這一挑戰(zhàn),企業(yè)開始探索新的業(yè)務(wù)模式。

例如,恒潤股份在2023年開展了算力租賃服務(wù)。不過,業(yè)績預(yù)告顯示,受外部因素影響,2024年上半年公司算力租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的營業(yè)收入較為有限。隨著外部環(huán)境的逐漸穩(wěn)定和內(nèi)部調(diào)整的到位,算力租賃業(yè)務(wù)于6月下旬逐步步入正軌。

天順風(fēng)能除了在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)進行上下游拓展,還逐步布局氫能、新能源領(lǐng)域新材料及新技術(shù)。

從風(fēng)電行業(yè)研報來看,目前行業(yè)整體面臨的難題,包括原材料價格波動、項目開工不及預(yù)期、貿(mào)易沖突加劇等。

不過上海東證期貨6月3日發(fā)布的研報顯示,2024年以來,國內(nèi)風(fēng)電開工態(tài)勢良好。第一季度全國陸上風(fēng)電新增裝機容量14.8GW,同比增長50%,海上風(fēng)電0.69GW,同比增長35%。預(yù)計到2024年年中,開工側(cè)將出現(xiàn)顯著增長。其中,海風(fēng)建設(shè)有望迎來加速。

4月全國海風(fēng)招標(biāo)3.25GW,遠超前三個月招標(biāo)總和,海風(fēng)開工景氣度有望持續(xù)向上。同時,國內(nèi)海上風(fēng)電項目的前期規(guī)劃、競爭配置和審批工作進展順利,廣東和上海等地已經(jīng)開始進行國家管理海域的海上風(fēng)電項目競爭配置工作,這為我國海上風(fēng)電開發(fā)的長期前景提供了堅實的基礎(chǔ)。

在國際市場方面,海上風(fēng)電行業(yè)也顯示出復(fù)蘇跡象,預(yù)計2024年將逐步回暖,到2025年將進入快速增長階段。在此背景下,國內(nèi)海纜和管樁領(lǐng)域的龍頭企業(yè),由于供應(yīng)鏈緊張,有望獲得更多商機。

(封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝)

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