每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

7月18日晚間，遠洋集團（HK03377，股價0.375港元，市值28.56億港元）發布公告，披露境外債務重組的重大進展。

根據公告，遠洋集團已正式獲得境外銀團協調委員會成員（占境外銀團貸款及同質雙邊貸款本金總額的約50%）對重組方案主要條款的同意，已有債權人簽署重組支持協議（RSA），為整體方案的通過提供重要保障。遠洋集團表示，本次銀團協調委員會的支持與RSA的訂立，是公司境外債務推進的一個重要里程碑，遠洋對此表示感謝，并邀請更多債權人加入RSA，共同推動重組方案的實施。

來源：遠洋集團公告

公告首次披露了遠洋集團境外債務重組方案，共覆蓋債務本金56.36億美元。該方案尊重各境外債權人的優先劣后順序和法律結構，向債權人提供新票據或新貸款、強制可轉換債券、新永續債作為重組對價，在遠洋集團可承債能力范圍內最大程度地考慮境外債權人的利益，方案相對務實、可操作性較強。

方案顯示，遠洋集團將面向債權人發行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。遠洋集團提供了多項境外資產的抵質押或其他形式的增信、擬新增多家境外主體擔保、提供多個境內資產的收益權增信，以及多筆大額應收款和股權長投的收益權增信，顯示出遠洋集團對境外債務重組的誠意。剩余債務金額可置換為兩年期無息強制可轉債，在重組生效后的約定時間選擇轉股，或在生效后滿24個月時全部轉股。債權人也可選擇新永續債作為替代項。

遠洋集團表示，過去幾個月，公司一直與債權人保持建設性對話，以達成符合各方利益的境外債重組方案，方案經過與律師和獨立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在公平公正的前提下，最大化債權人的價值回收，同時為公司建立長期可持續的資本結構，為未來經營與發展創造更為有利的環境。

據悉，過去兩年，遠洋集團通過加強債務管理、推進資產處置等措施，在公開市場累計還款近200億元，并完成180億元境內信用債展期。同時，遠洋集團也在努力保持高品質交付與可持續經營，今年已交付住宅1.83萬套，超過60個項目進入融資支持“白名單”，并加速輕資產轉型，上半年拓展代建業務面積超過220萬平方米。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211330431472