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操盤必讀:航天科技集團打造商業航天國家隊,中國版“星鏈”即將閃耀星空;納指漲超280點,中概指數漲超2%

每日經濟新聞 2024-07-23 08:29:45

每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數集體收漲,納指漲280.63點,漲幅1.58%,標普500指數漲1.08%,道指漲0.32%;大型科技股多數上漲,特斯拉漲超5%,英偉達漲超4%,谷歌、Meta漲逾2%,微軟漲超1%,蘋果、亞馬遜小幅下跌。CrowdStrike跌超13%,創下歷史最大兩日跌幅,創1月中旬以來收盤新低。中概股普漲,納斯達克中國金龍指數漲2.77%。小鵬汽車漲超6%,蔚來漲超5%,騰訊音樂、理想汽車漲超4%,微博漲超3%,網易、京東、百度、嗶哩嗶哩漲超2%。

2、國際油價小幅下跌,美油9月合約跌0.51%,報78.24美元/桶。布油9月合約跌0.4%,報82.30美元/桶。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX30指數漲1.39%,英國富時100指數漲0.6%,法國CAC40指數漲1.16%,歐洲斯托克50指數漲1.44%。

(二)宏觀新聞

7月22日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2024年7月22日貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%,1年期和5年期LPR均比上月下降了10BP,再創歷史新低。此外,中國人民銀行7月22日更新常備借貸便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率(SLF)均下調10個基點,分別調整為2.55%、2.70%、3.05%。

(三)機構觀點

名禹資產:高頻經濟數據弱勢未改,但交易層面嚴重超賣,或催化市場反彈。站在當前,重磅會議落幕整體重心立足中長期戰略方向,并強調“堅定不移實現全年經濟社會發展目標”;中報業績預告披露中,預喜率整體略低于去年。綜合來看,經濟弱預期,改革和政策預期些許改善,反彈過后的市場或是震蕩分化格局。市場風格上,我們維持判斷——美國降息預期增強,中國長端利率單邊下行短期轉為震蕩,A股風險偏好些許改善,這樣的情形組合下,績優成長、科技板塊或相對跑贏,高股息風格短期或分化。投資機會上,關注中報景氣,符合新質生產力要求的科技硬件如消費電子、光電子、通信設備等。關注中報同樣景氣,出口延續高增的制造品如船舶、軌交設備、汽車零部件、輕工、家電等。

星石投資:短期看,國內股市面臨經濟波浪式運行、微觀主體活力有待改善、新增入市資金有限的環境,長期改革在短期股市中的映射較弱,市場熱點和主線尚未形成,寬基指數或仍保持震蕩。向后看,在震蕩市中,我們需要關注海內外新增變量。國內方面,關注三中全會后相關具體措施的公布,以及7月末中央高層會議對于年內宏觀政策的定調;海外方面,事件交易、衰退交易、降息交易交織導致海外影響更加復雜,需要我們持續觀察預期變化。

私募排排網:3000點下方,每逢市場加速下行或者大幅低開的情況下,就會有寬基ETF護盤,尤其是近期,寬基ETF持續放量護盤,主要以托底為主,越跌越買,因此市場持續下跌可能性不大。但從另一方面來看,當前宏觀經濟上整體出現出弱現實、弱預期的態勢,因此對中長期增量資金較難形成較大吸引力。從市場表現來看,投資者依舊偏謹慎,結構性行情為主。綜上所述,我們認為接下來市場會延續震蕩走勢,只不過波動或將有所加大。

(四)行業掘金

1、 航天科技集團傳達重磅會議精神大會上提出,牢牢把握航天科技在推進中國式現代化進程中的使命地位,堅持目標導向,對標對表,深入落實進一步全面深化改革的戰略部署。推動航天產業向戰略性、前瞻性新興產業聚集。以新型體制機制、大工業生產模式,以一體化設計,低成本運營、全產業鏈閉合、社會資本運作為核心,打造商業航天國家隊。另外“千帆星座”首批組網衛星發射儀式將于8月5日在太原舉行,這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計劃即G60星鏈計劃。根據規劃,一期將完成發射1296顆衛星,未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。概念股包括天銀機電,上海瀚訊,創意信息等。

2、7月22日下午,國新辦舉行“推動高質量發展系列主題新聞發布會”。國家數據局在會上表示,抓緊起草數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件,將加快推動數據基礎設施布局,深入實施“東數西算”工程,推動構建全國一體化算力網。國家數據局正在組織編制《數據基礎設施建設指引》,推動構建協同聯動、規模流通高效利用、規范可信的數據基礎設施服務體系。 目前,各項文件正在加快完善中。下一步,國家數據局將落實數據基礎制度建設的任務部署,按照成熟一項、發布一項的原則,推動文件出臺,釋放數據要素潛能。概念股包括同有科技,奧飛數據,易華錄等。

3、斯拉漲幅擴大至5%。馬斯克表示,特斯拉明年將小規模生產人形機器人,有望在2026年為其他公司大規模生產人形機器人。美股的Serve Robotics的機器人股票一度暴漲接近200%,根據Serve Robotics上一交易日結束后發布的公告,英偉達將發行人的可轉債,以2.42美元的價格,轉換成發行人105萬股的普通股。經過這次的增資后,英偉達持有Serve Robotics的股權比例正好升至10%,觸發美國證券法的舉牌機制。馬斯克表示,未來,地球上機器人的數量將超過人類,每個人都將擁有一個機器人。目前全球各大巨頭公司爭相布局機器人領域,機器人將成為工業主力數量有望超越人類,機器人市場前景巨大。A股概念股主要包括阿爾特,昊志機電,漢宇集團等。

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(一)重要市場新聞 1、美股三大指數集體收漲,納指漲280.63點,漲幅1.58%,標普500指數漲1.08%,道指漲0.32%;大型科技股多數上漲,特斯拉漲超5%,英偉達漲超4%,谷歌、Meta漲逾2%,微軟漲超1%,蘋果、亞馬遜小幅下跌。CrowdStrike跌超13%,創下歷史最大兩日跌幅,創1月中旬以來收盤新低。中概股普漲,納斯達克中國金龍指數漲2.77%。小鵬汽車漲超6%,蔚來漲超5%,騰訊音樂、理想汽車漲超4%,微博漲超3%,網易、京東、百度、嗶哩嗶哩漲超2%。 2、國際油價小幅下跌,美油9月合約跌0.51%,報78.24美元/桶。布油9月合約跌0.4%,報82.30美元/桶。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX30指數漲1.39%,英國富時100指數漲0.6%,法國CAC40指數漲1.16%,歐洲斯托克50指數漲1.44%。 (二)宏觀新聞 7月22日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2024年7月22日貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%,1年期和5年期LPR均比上月下降了10BP,再創歷史新低。此外,中國人民銀行7月22日更新常備借貸便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率(SLF)均下調10個基點,分別調整為2.55%、2.70%、3.05%。 (三)機構觀點 名禹資產:高頻經濟數據弱勢未改,但交易層面嚴重超賣,或催化市場反彈。站在當前,重磅會議落幕整體重心立足中長期戰略方向,并強調“堅定不移實現全年經濟社會發展目標”;中報業績預告披露中,預喜率整體略低于去年。綜合來看,經濟弱預期,改革和政策預期些許改善,反彈過后的市場或是震蕩分化格局。市場風格上,我們維持判斷——美國降息預期增強,中國長端利率單邊下行短期轉為震蕩,A股風險偏好些許改善,這樣的情形組合下,績優成長、科技板塊或相對跑贏,高股息風格短期或分化。投資機會上,關注中報景氣,符合新質生產力要求的科技硬件如消費電子、光電子、通信設備等。關注中報同樣景氣,出口延續高增的制造品如船舶、軌交設備、汽車零部件、輕工、家電等。 星石投資:短期看,國內股市面臨經濟波浪式運行、微觀主體活力有待改善、新增入市資金有限的環境,長期改革在短期股市中的映射較弱,市場熱點和主線尚未形成,寬基指數或仍保持震蕩。向后看,在震蕩市中,我們需要關注海內外新增變量。國內方面,關注三中全會后相關具體措施的公布,以及7月末中央高層會議對于年內宏觀政策的定調;海外方面,事件交易、衰退交易、降息交易交織導致海外影響更加復雜,需要我們持續觀察預期變化。 私募排排網:3000點下方,每逢市場加速下行或者大幅低開的情況下,就會有寬基ETF護盤,尤其是近期,寬基ETF持續放量護盤,主要以托底為主,越跌越買,因此市場持續下跌可能性不大。但從另一方面來看,當前宏觀經濟上整體出現出弱現實、弱預期的態勢,因此對中長期增量資金較難形成較大吸引力。從市場表現來看,投資者依舊偏謹慎,結構性行情為主。綜上所述,我們認為接下來市場會延續震蕩走勢,只不過波動或將有所加大。 (四)行業掘金 1、 航天科技集團傳達重磅會議精神大會上提出,牢牢把握航天科技在推進中國式現代化進程中的使命地位,堅持目標導向,對標對表,深入落實進一步全面深化改革的戰略部署。推動航天產業向戰略性、前瞻性新興產業聚集。以新型體制機制、大工業生產模式,以一體化設計,低成本運營、全產業鏈閉合、社會資本運作為核心,打造商業航天國家隊。另外“千帆星座”首批組網衛星發射儀式將于8月5日在太原舉行,這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計劃即G60星鏈計劃。根據規劃,一期將完成發射1296顆衛星,未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。概念股包括天銀機電,上海瀚訊,創意信息等。 2、7月22日下午,國新辦舉行“推動高質量發展系列主題新聞發布會”。國家數據局在會上表示,抓緊起草數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件,將加快推動數據基礎設施布局,深入實施“東數西算”工程,推動構建全國一體化算力網。國家數據局正在組織編制《數據基礎設施建設指引》,推動構建協同聯動、規模流通高效利用、規范可信的數據基礎設施服務體系。 目前,各項文件正在加快完善中。下一步,國家數據局將落實數據基礎制度建設的任務部署,按照成熟一項、發布一項的原則,推動文件出臺,釋放數據要素潛能。概念股包括同有科技,奧飛數據,易華錄等。 3、斯拉漲幅擴大至5%。馬斯克表示,特斯拉明年將小規模生產人形機器人,有望在2026年為其他公司大規模生產人形機器人。美股的Serve Robotics的機器人股票一度暴漲接近200%,根據Serve Robotics上一交易日結束后發布的公告,英偉達將發行人的可轉債,以2.42美元的價格,轉換成發行人105萬股的普通股。經過這次的增資后,英偉達持有Serve Robotics的股權比例正好升至10%,觸發美國證券法的舉牌機制。馬斯克表示,未來,地球上機器人的數量將超過人類,每個人都將擁有一個機器人。目前全球各大巨頭公司爭相布局機器人領域,機器人將成為工業主力數量有望超越人類,機器人市場前景巨大。A股概念股主要包括阿爾特,昊志機電,漢宇集團等。
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