通信板塊盤中反彈領漲，兆龍互連、天孚通信、太辰光、新易盛、中際旭創等多股上漲，通信ETF（515880）漲超1.4%，資金持續布局，近10天凈流入超2.7億元。

消息面，受益于海內外行業景氣度提升、需求強勁，此前中際旭創、新易盛等頭部光模塊廠商相繼發布業績預告稱2024H1凈利潤大幅上漲。其中，中際旭創扣非后凈利潤預計同比增長260.13%~320.15%，新易盛預計同比增長185.11%~234.41%。

相關機構表示，為應對當前快速增長的AI大模型訓練需求，降延遲、降成本、降功耗或成為未來光模塊的發展趨勢。在此背景下，硅光模塊（SiP）有望實現快速發展。中際旭創在其2023年報指出，全球SiP市場將在2026年達到近80億美元，有望占到一半的市場份額，與傳統的可插拔光模塊平分市場。此外，線性驅動可插拔光模塊（LPO）也因其低功耗、低延時等特點受到行業關注。當前，國內頭部廠商已在穩步推進SiP和LPO等產品的落地。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品?；鹩酗L險，投資需謹慎。