7月24日，市場主要指數(shù)早盤快速翻紅后轉(zhuǎn)弱，通信、電子逆市走強，高速銅連接、液冷服務(wù)器、光模塊、6G、蘋果等概念板塊強勢領(lǐng)漲。相關(guān)ETF方面，聚焦英偉達+蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的5G通信ETF（515050）盤中漲超1%。截至9:45，持倉股天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)、滬電股份、光庫科技紛紛上漲。

資金逆市布局TMT高景氣賽道，截至7月23日，5G通信ETF（515050）近5個交易日獲得資金凈流入4236萬元。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦電子+通信，在英偉達產(chǎn)業(yè)鏈、蘋果概念上的暴露度均達40%。覆蓋了多個消費電子、芯片、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊等細分行業(yè)的龍頭個股。

中信證券認為，2024年以來，AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)云廠商、運營商等持續(xù)加大投入，三大運營商合計推出310億AI服務(wù)器集采。而在國內(nèi)廠商技術(shù)進步的背景下，國產(chǎn)算力與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈迎來加速發(fā)展期。重點關(guān)注國產(chǎn)交換機及芯片、高速連接器、光模塊、AIDC、液冷等產(chǎn)業(yè)鏈機會。