每經編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數大幅收跌，納指跌654.94點，跌幅3.64%，創2022年10月以來最大單日跌幅，創6月中旬以來收盤新低；標普500指數跌2.32%，創2022年12月以來最大單日跌幅；道指跌504.22點，跌幅1.25%；大型科技股普跌，特斯拉跌超12%，創2020年9月以來最大單日跌幅，總市值回落至7000億美元以下；英偉達跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微軟、英特爾跌超3%，蘋果、亞馬遜跌超2%，奈飛跌逾1%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.93%。理想汽車、小鵬汽車、蔚來跌超4%，騰訊音樂、富途控股、愛奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩、滿幫跌超2%，百度、京東、唯品會跌超1%，拼多多、微博、阿里巴巴小幅下跌；網易漲超1%。

離岸人民幣對美元漲263個基點，報7.2632。

前美國紐約聯儲主席杜德利撰文稱，他長期以來一直站在“更長時間維持利率高位”的陣營，認為要控制通脹就必須把短期利率保持在當前或比當前更高的水平。但情況的變化令他改變了主意。他現在認為，美聯儲應該降息，最好下周利率會議上就開始。

國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.7%，報77.50美元/桶。布油10月合約漲0.6%，報80.55美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.86%，英國富時100指數跌0.09%，法國CAC40指數跌1.12%，歐洲斯托克50指數跌1.1%。

NO.2 外交部：中烏外長舉行會談 就烏克蘭危機交換意見

7月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧介紹，兩國外長就烏克蘭危機交換了意見，王毅指出，烏克蘭危機已經進入第三個年頭，沖突還在持續，并存在升級外溢的風險。中方始終堅定致力于推動危機政治解決，習近平主席提出“四個應該”，為此提供了重要遵循。在此基礎上，中國還和巴西聯合發表了六點共識，涵蓋了沖突規范三原則、和談方案三要素、人道保護三關切，以及防止核風險、保障產供鏈穩定等重要內容，凝聚了國際社會最大公約數，得到廣泛的響應支持。中方認為所有沖突的解決最后都要回到談判桌前，一切爭端的化解總要通過政治途徑實現。近期俄烏雙方都不同程度地發出愿意談判的信號，雖然條件時機還不成熟，但我們支持一切有助于和平的努力，愿意繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。中方關注烏方的人道主義局勢，將繼續向烏克蘭提供人道主義物資援助。（央視新聞）

美企高管組團來華 外交部回應

7月24日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者問，我們關注到，由波音、高盛、星巴克、和睦家等重量級美國企業負責人組成的代表團正在訪華，王毅外長、何立峰副總理分別同他們會見。美國企業家們表示，歡迎中共二十屆三中全會釋放進一步全面深化改革的重要信號，美國工商界對繼續深耕中國抱有信心。發言人對此有何評論？毛寧表示，各國各界人士都高度關注中國共產黨二十屆三中全會擘畫的中國改革開放新藍圖。此次全會向世界釋放了新時代中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。縱觀中國發展歷程，中國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，中國成功實現第一個百年奮斗目標，靠的也是改革開放，開創中國式現代化建設新局面，實現第二個百年奮斗目標，仍然要靠改革開放。全會通過的《決定》提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。我們相信，這些改革舉措的落實，將不斷完善各方面體制機制，破除各種障礙，源源不斷為中國式現代化激發活力、增添動力，也為中國同世界各國深化互利合作、實現共贏發展提供更多新機遇。（央視新聞）

NO.3 財政部：1-6月，全國國有及國有控股企業營業總收入增長1.9%

7月24日，據財政部數據，1-6月，全國國有及國有控股企業營業總收入增長1.9%，利潤總額下降0.6%。

NO.4 國家金融監管總局：防范“AI換臉擬聲”類新型電信網絡詐騙

7月24日，國家金融監管總局發布防范新型電信網絡詐騙的風險提示。新型電信網絡詐騙包含“AI換臉擬聲”類詐騙。不法分子以“網店客服”“營銷推廣”“招聘兼職”“婚戀交友”等為借口，通過微信、電話等方式聯系消費者，采集發音、語句或面部信息。利用“換臉”“擬聲”等技術合成消費者虛假音頻、視頻或圖像，模擬他人聲音或形象騙取信任，以借錢、投資、緊急救助等借口誘導其親友轉賬匯款，或提供銀行賬戶密碼等敏感信息，隨后立即轉移資金。此外，不法分子還可能對明星、專家、執法人員等音視頻進行人工合成，假借其身份傳播虛假消息，從而實現詐騙目的。

NO.5 財政部發行550億元30年期超長期特別國債

財政部24日通過財政部政府債券發行系統，招標發行550億元30年期超長期特別國債，票面利率將通過競爭性招標確定。截至目前，財政部今年已發行3630億元超長期特別國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域的安全能力建設。（央視新聞）

NO.6 工行、農行下調人民幣存款利率

7月25日凌晨，中國工商銀行和農業銀行宣布下調人民幣存款利率，其中工商銀行下調一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%；此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。農業銀行一年、二年、三年和五年期人民幣定期存款利率降至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。這等于一年期下調10個基點，兩年、三年和五年期均下調20個基點，與工行相同。

另據媒體報道，多地銀行官宣降息。7月24日，云南、廣西等地中小銀行開啟補降存款利率。整體來看，本次調整的產品類型不僅包含3年期、5年期等中長期存款，還包含多類型中短期存款，存款利率降幅在5至40基點。市場指出，今年以來，全國多地陸續有中小銀行對存款利率給予調降，此次云南、廣西等地也是跟隨上一輪中小銀行存款“降息”的延續及補降，同時預計銀行存款利率仍有下調空間。 

NO.7 杭州：擬取消小客車增量指標競價1萬元的保留價

7月24日，杭州市交通局發布關于公開征求《優化我市小客車調控政策若干措施（征求意見稿）》意見的公告。其中提到，取消個人和單位申請區域指標的資格條件和數量限制。增設“直系血親”類其他指標，個人需將名下“浙A號牌”小客車轉讓登記至直系血親名下的，轉讓方可憑有效證明材料直接申領該類指標（小客車需在夫妻之間變更的無需申請指標，可直接辦理），指標由受讓方持有，所涉車輛完成轉讓登記后轉讓方不能取得更新指標。放寬“久搖不中”類指標申請條件，參加本市小客車增量指標搖號累計達到48次及以上，且符合本市增量指標申請資格條件的個人可以申請“久搖不中”類其他指標。取消指標競價保留價，取消本市小客車增量指標競價1萬元的保留價，其他競價規則不變。

NO.8 北京：上半年地區生產總值實現2.18萬億元，同比增長5.4%

7月24日，北京市發改委舉行北京市上半年經濟形勢和政策解讀新聞發布會。會上，市發改委相關負責人介紹，上半年，北京經濟社會發展呈現“穩定、增強、向好”三個特點。數據顯示，上半年地區生產總值實現2.18萬億元、同比增長5.4%，高于全國0.4個百分點。二季度地區生產總值實現1.12萬億元、連續兩個季度超萬億元。（北京日報）

NO.9 “格美”升級成超強臺風

“巨無霸”臺風“格美”已經升級為今年首個超強臺風！中央氣象臺7月24日10時發布臺風紅色預警，今年第3號臺風“格美”24日上午8點鐘由強臺風級加強為超強臺風級，上午9點鐘其中心位于我國臺灣省宜蘭縣東南方大約195公里的洋面上，就是北緯23.6度、東經123.2度，中心附近最大風力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑250-380公里，十級風圈半徑100-120公里，十二級風圈半徑55-65公里。

NO.10 國際新聞

以色列總理在美國國會發表講話 稱將繼續軍事行動

當地時間24日下午，以色列總理內塔尼亞胡在美國國會發表講話。內塔尼亞胡表示，以色列將繼續在加沙地帶的軍事行動，直到摧毀哈馬斯的軍事力量和其對加沙的行政治理能力，以及促使以色列被扣押人員獲釋。他表示，以色列不尋求在加沙重新安置難民，但必須維持以色列對加沙整體安全的掌控，以確保未來加沙地帶不再對以色列構成威脅。

日本繼續推進向美提供“愛國者”導彈

24日，日本外務大臣上川陽子在東京會見了美國駐日本大使伊曼紐爾，雙方交換了關于日本向美國提供武器裝備的相關文件。基于日美雙方24日交換的文件，日本政府將繼續推進向美國提供“愛國者”導彈的進程。2023年底，日本政府表示，將根據修改后的《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，向美國出口在日本生產的“愛國者”防空導彈。（央視新聞）

尼泊爾一架客機墜毀致18人喪生

尼泊爾民航局發言人潘迪24日說，當天一架客機在尼首都加德滿都特里布萬國際機場墜毀，造成18人死亡、1人受傷。目前該機場已關閉。（新華社）

朝鮮“垃圾氣球”落入韓總統府

據新華國際微博消息，韓國聯合參謀本部7月24日說，朝鮮向韓國施放的“垃圾氣球”當天落入首爾龍山總統府和國防部辦公樓所在地。總統警衛處確認部分氣球攜帶的垃圾落入總統府。韓聯社報道，韓國軍方擔心擊落氣球會導致它攜帶的垃圾擴散，因此僅進行追蹤監測，待其落地后再清理。

NO.1 京東：將在香港發行穩定幣

京東（JD，股價：25.76美元，市值：410億美元）：京東將在香港發行與港元1:1掛鉤的加密貨幣穩定幣。據京東科技集團旗下公司京東幣鏈科技 (香港) 官網信息，京東穩定幣是一種基于公鏈并與港元 (HKD) 1:1掛鉤的穩定幣，將在公共區塊鏈上發行，其儲備由高度流動且可信的資產組成，這些資產安全存放于持牌金融機構的獨立賬戶中，通過定期的披露和審計報告，對儲備的完整性進行嚴格驗證。此前7月18日，香港金融管理局公布穩定幣發行人“沙盒”參與者名單，其中包括京東幣鏈科技 (香港)（JINGDONG Coinlink）。（券商中國）

點評：穩定幣的發行可能對金融科技創新和區塊鏈技術的發展產生影響，對市場具有重要意義。

NO.2 蘋果公司開發可折疊iPhone，預計2026年推出

蘋果（AAPL，股價：218.54美元，市值：33511億美元）：7月24日，有消息稱，蘋果公司正在開發可折疊iPhone，預計2026年推出。最近幾個月，蘋果已經在聯絡亞洲供應商，討論制作相關配件事宜。如果折疊式iPhone真的推出，將是iPhone歷史上最大的硬件設計改革之一。（券商中國）

點評：可折疊iPhone的消息引起了廣泛關注，可能對智能手機行業產生一定影響。

NO.3 *ST深天鎖定A股市值退市第一股

*ST深天（SZ000023，股價：1.72元，市值：2.39億元）：7月24日晚間，*ST深天公告稱，公司已連續20個交易日的收盤市值均低于3億元，根據相關規定將被深交所終止上市交易，并自7月25日開市起停牌。至此，*ST深天鎖定A股市值退市第一股。 

點評：*ST深天成為A股市值退市第一股，可能引發對其他潛在退市公司的擔憂。

NO.4 華誼兄弟回應實控人股權質押

華誼兄弟（SZ300027，股價：1.57元，市值：43.56億元）：今年3月以來，華誼兄弟股價持續走弱，7月10日，股價盤中一度觸及1.55元/股的歷史新低。有媒體報道指，此價格已跌穿實控人股權質押最低平倉線。對于股價下跌是否會造成實控人質押“爆倉”？7月24日，記者以投資者身份聯系了華誼兄弟的投資者關系部門，相關人士稱，目前是沒有出現（爆倉）這種情況，會進一步了解具體情況。(21世紀經濟報道)

點評：股權質押風險會對公司股價和實際控制權產生重大影響，投資者應對公司財務狀況和控制權變化增加關注度。

NO.5 “分手費”近5%股權！A股又有大股東離婚

時空科技（SH605178，股價：12.02元，市值：11.93億元）：7月24日晚間，A股上市公司時空科技發布公告稱，于近日收到公司持股5%以上股東楊耀華的通知，獲悉楊耀華先生與周蕾女士已通過協議方式辦理了解除婚姻關系手續，并就股份分割事項作出安排。公告稱，上述事項將導致公司股東權益發生變動，但不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。公告顯示，本次權益變動前，楊耀華持有公司1191.326萬股股份，占公司總股本的12%，周蕾在本次權益變動前未持有公司股份。根據楊耀華與周蕾簽訂的離婚協議，楊耀華擬將其持有的公司476.4077萬股股份，約占公司總股份的4.8%，分割至周蕾名下。

NO.6 4800億創投巨頭，密集招標訴訟服務

深創投：創投機構和被投企業由于回購產生的矛盾，還在進一步顯現。《每日經濟新聞》查閱天眼查和深圳陽光采購平臺的信息發現，國內創投巨頭、最新管理規模4803億元的深創投近期密集對訴訟法律服務采購進行招標。僅6月以來，該機構就公布了多則訴訟法律服務采購招標，并且內容大多都與被投企業無法完成回購、要起訴對方有關。有業內人士指出，這類情況出現的原因是綜合、復雜的，事關市場、行業發展等因素。“其實對賭只是投資中的一個條款、一個工具，投資機構還是應該對企業進行合理估值、科學設計對賭架構、彈性條款、理性設定業績目標，著眼于長遠利益、給公司以成長空間。”

點評：投資機構與被投企業之間的矛盾可能對創投行業產生一定影響，也反映了行業風險和合同管理的重要性。

NO.7 山西汾酒或將布局葡萄酒賽道

山西汾酒（SH600809，股價：181.00元，市值：2208億元）：據新華財經，山西汾酒董事長袁清茂近日率領集團高層到山西戎子酒莊有限公司考察交流，下一步或將布局葡萄酒賽道。分析人士指出，山西汾酒如果進軍葡萄酒產業，憑借其在酒類市場的品牌影響力、渠道資源和生產管理經驗等，或將對現有競爭格局產生一定影響。

點評：山西汾酒進軍葡萄酒產業將對現有市場格局產生一定影響，對酒類行業的競爭格局具有重要意義。

NO.8 華潤置地高管涉嫌毆打女下屬，公司回應

華潤置地（HK01109，股價：24.55港元，市值：1750億港元）：7月24日，有市場消息稱，時任華潤置地有限公司中西部大區總經理陳剛，因在2024年7月17日對女下屬實施暴力傷害，女下屬當日報警，公安部門隨后出警，將陳剛帶走調查。針對陳剛涉嫌毆打下屬事件，華潤置地方面7月24日下午回復《每日經濟新聞》記者稱：“公司高度重視，已第一時間向警方了解情況，并對陳剛涉嫌毆打下屬行為已給予免職處理。公司對于任何員工的任何違紀違法行為，絕不姑息，依紀依規嚴肅處理。”

NO.9 福特汽車第二財季調整后每股收益不及預期

福特汽車（F，股價13.66美元，市值545億美元）：第二財季調整后每股收益為0.47美元，分析師預期0.67美元；第二財季調整后EBIT 28億美元，分析師預期37.3億美元；第二財季Ford Blue營收267億美元，分析師預期256.3億美元；第二財季Ford Model E營收11億美元，分析師預期13.1億美元；仍然預測全年調整后EBIT 100億美元至120億美元，分析師預期112.3億美元；維持全年Ford Model E的EBIT將虧損50億-55億美元的預期不變。仍然預測全年資本支出80億美元至90億美元，分析師預期83.9億美元。

IBM第二財季營收高于預期

IBM（IBM，股價184.267美元，市值1693億美元）：第二財季營收157.7億美元，分析師預期156.1億美元；第二財季每股運營收益2.43美元，分析師預期2.20美元；第二財季軟件收入67.4億美元，分析師預期65.1億美元；第二財季咨詢收入51.8億美元，分析師預期53.1億美元；第二財季自由現金流26.1億美元，分析師預期23.6億美元；預計全年自由現金流超過120億美元，分析師預期123.5億美元。

NO.10 深圳銳駿半導體回應停工停產傳聞

深圳銳駿半導體：7月23日，網傳深圳市銳駿半導體股份有限公司（下稱銳駿半導體）發布通知，宣布公司因訂單減少，生產經營面臨重大挑戰，決定從2024年7月22日起停工停產3個月。對此，7月24日，銳駿半導體內部人士告訴記者，目前公司的實際情況是部分停工，未停產。“我們現在把工廠大概30臺設備轉移到海口的生產基地，設備轉移過程中對應的部分生產一線員工停工，公司的其他部門、業務都是正常運轉”。該人士表示，此次設備轉移導致停工的員工約有40—50名，占公司總人數不到20%，并非網傳的所有員工均受到影響。（南方都市報）

點評：停工停產會對公司的生產經營造成一定影響，但轉移部分設備到海口也展示了公司的轉型計劃。

數據截至北京時間凌晨4點30分

每經記者：王琳

每經編輯：王瀚黎 王曉波

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