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中金公司:AI主線上,國產(chǎn)云端算力、端側(cè)SoC、接口/運(yùn)力芯片等行業(yè)均值得關(guān)注

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-25 08:21:10

每經(jīng)AI快訊,中金公司研報(bào)稱,年初以來,半導(dǎo)體及元器件周期整體進(jìn)入上行通道,去庫節(jié)奏相對落后的子板塊也逐漸迎來周期觸底。展望下半年,我們認(rèn)為AI主線上,國產(chǎn)云端算力、端側(cè)SoC、接口/運(yùn)力芯片等行業(yè)均值得關(guān)注;國產(chǎn)化主線上,高階CIS、高端模擬芯片國產(chǎn)化率較低領(lǐng)域依然具備看點(diǎn)。制造方面,我們預(yù)計(jì)下半年或出現(xiàn)晶圓廠、封測廠的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整,以維持較高的產(chǎn)能利用率和盈利能力,進(jìn)一步的資本支出有望驅(qū)動(dòng)設(shè)備和材料需求增長。

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