每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數集體收漲，納指漲451.98點，漲幅2.64%，7月累跌0.75%；標普500指數漲1.58%，7月累漲1.13%；道指漲0.24%，7月累漲4.41%；其中標普500指數和道指均連漲3月。大型科技股多數上漲，英偉達漲近13%，單日市值增加3269億美元（約合人民幣2.36萬億元），創歷史上最大增長；特斯拉漲超4%。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲0.78%。富途控股、理想汽車漲超5%，愛奇藝漲超3%。

2、美聯儲7月31日宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲表示，第二季度通脹數據增加了美聯儲的信心，在實現2%的通脹目標方面取得了“一些進一步的進展”，如果通脹測試得到滿足，美聯儲最早可能在9月降息；

3、國際油價大幅收漲，美油8月合約漲5.23%，報78.64美元/桶；布油9月合約漲4.41%，報81.51美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%，報2493.4美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.23%，報29.16美元/盎司。

（二）宏觀新聞

國務院日前印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，提出4項重大行動：一是實施新一輪農業轉移人口市民化行動，二是實施潛力地區城鎮化水平提升行動，三是實施現代化都市圈培育行動，四是實施城市更新和安全韌性提升行動。

（三）機構觀點

黑崎資本首席戰略官陳興文：當前行情在3000點多年盤踞下似乎已經見底，首先政策管理層的變動，預示著金融衍生品市場可能迎來重大改革，轉融通等做空工具勢力將被持續限制，這為市場注入了新的活力和信心。其次市場成交量的顯著增加，特別是券商板塊的漲停潮，這充分表明有大量的場外資金正在積極入市，這是市場底部確認的重要信號。科技股的放量崛起反映出市場情緒正在逐步改善。同時資金持續抄底寬基ETF的行為，顯示了對市場底部的認同和對未來行情的看好，這進一步增強了市場的底部信號。現在正處于長期磨底后的崛起階段，經過一段時間的調整，市場積累了一定的反彈動能，特別是在政策利好的刺激下，市場情緒得到了顯著提振。券商板塊作為市場的風向標，其強勁表現往往預示著市場整體趨勢的轉變。綜上所述，當前市場已經顯示出見底的跡象，且正處于長期磨底后的崛起階段。強烈關注新質生產力下的中國科技自助可控成長股享成長紅利。

順時投資權益投資總監易小斌：今天大漲的導火索是七月份的政治局會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，最根本的原因是市場近期連續調整后人心思漲的具體體現。市場出現了相關利好的刺激，如人事調整、經濟數據公布等，在資金的推動下市場表現較為強勁，畢竟在目前位置，向下的風險是不大的。雖然一根大陽線并不能說明市場立即回暖，但由于管理層不斷推出的眾多利好，市場調整的時間已經較為充分，從下跌的幅度來看已經達到了2月初反彈第一周的高位，目前位置還是要密切關注市場的變化，如果交易量能得到維持，市場熱點有一定持續性。重點關注業績確定性較強，上半年業績有增長的低估值公司，其次是從成長性和主題投資概念的角度看，如低空經濟、機器人和智能汽車這些得到政策扶持的新質生產力中細分行業的龍頭公司。

私募排排網：今日市場出現久違的放量大漲，對市場信心起到了極大的提振作用，而且前期漲幅較大的防御類品種開始出現回撤，而處于低位的板塊開始補漲，釋放了較為明確的市場見底信號，因此，我們認為，當前市場較大概率已經觸底，接下來市場有望逐步好轉。外資回流A股。白酒一直是外資的心頭好，周三白酒板塊大幅拉升，表明在人民幣大幅升值，美股再次下跌的情況下，外資正大幅回流A股市場；經過連續下跌之后，市場已經跌不動了，多空到達了臨界點，只要找到一個情緒和技術的共振點，隨時存在反彈的可能；市場預期管理層或還會有穩定市場的舉措推出。

（四）行業掘金

1、7月31日，貴州省政府新聞辦召開新聞發布會。據介紹，貴州正搶抓國產大飛機和低空經濟發展機遇，以貴州航空產業城建設為平臺以深化央企戰略合作為抓手，以主機牽引配套為路徑，加快推動貴州航空產業高質量發展。7月30日，上海市舉行低空經濟產業高質量發展推進大會暨重點低空經濟企業走進上海系列活動。上海低空經濟行動方案提出，重點支持10家以上電動垂直起降航空器、工業級無人機和新能源通航飛機研發制造領軍企業落地發展，培育20家左右運營服務領軍企業，集聚100家以上關鍵配套企業，打造30個以上標志性產品，實現“100+”低空飛行服務應用。截至今年3月，全國共有17個省份將低空經濟相關內容納入政府工作報告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本等優勢，長期市場空間近萬億元關注飛控系統、電池等產業鏈。概念股包括商絡電子，新晨科技，阿爾特等。

2、7月31日，小鵬汽車在一場AI智駕技術發布會上公布了一項重要成果：全新設計的S5液冷超充站/樁已經投入部署。據悉，這款新充電樁的峰值充電功率達到了800千瓦，最大輸出電流達到800A、電壓為1000V，可以在短短1秒內完成超過1公里的充電。此外，該充電樁還具備快速啟動功能，在插槍后小于13秒即可開始工作。目前‌高壓快充已成為電動汽車充電主流趨勢，‌國家及地方層面的政策支持以及行業技術標準的持續完善也為高壓快充技術的發展提供了有力支持。隨著高壓快充技術的不斷進步和應用范圍的擴大，‌電動汽車的高壓架構也將得到進一步的應用，‌這將帶動電池及電池材料、‌電機電控、‌充電樁等相關產業的技術更新和升級。‌未來，‌隨著高壓快充技術應用規模的持續擴大，‌新能源汽車的加速滲透，‌產業鏈多環節有望迎來廣闊的發展機遇。‌概念股包括伊戈爾，特銳德等。

3、據報道，當地時間7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大會預測，智能眼鏡將是新一代計算平臺的“移動版”。援引Android Authority觀點，Meta公司可能會在9月召開的年度Meta Connect大會上，公布新款AR智能眼鏡。雷朋與Meta合作的二代智能眼鏡銷量已突破100w臺，雷朋眼鏡母公司陸遜梯卡首席執行官近日表示，Meta已通知可能會入股該公司，Meta與雷朋的合作關系有望進一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前預計將發布全新的AR智能眼鏡，其性能將遠超目前的雷朋產品，有望徹底顛覆傳統眼鏡。A股相關概念股包括歐菲光，博士眼鏡，卡萊特等。