8月1日，三大股指收跌，半導體產業鏈領漲兩市，走出獨立行情。截至收盤，半導體材料ETF（562590）漲1.23%，強勢三連陽，權重股拓荊科技漲4.55%，立昂微漲2.59%，北方華創、中微公司漲近1%。 中金公司認為，展望下半年，AI主線上，國產云端算力、端側SoC、接口/運力芯片等行業均值得關注;國產化主線上，高階CIS、高端模擬芯片等國產化率較低領域依然具備看點。制造方面，預計下半年或出現晶圓廠、封測廠的產能結構性調整，以維持較高的產能利用率和盈利能力，進一步的資本支出有望驅動設備和材料需求增長。 根據此前經驗，半導體產業鏈在反彈行情中多次成為先鋒，后續表現值得期待。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（53.1%）、半導體材料（22.6%）占比靠前，合計權重超75%，充分聚焦指數主題。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率超170%，體現投資者對這一板塊配置信心。