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突發(fā)!日本股市再次大跌,兩天已跌去2800多點(diǎn)!日元空頭“跑路”?日元匯率暴力拉升,去日本“買買買”也變難了

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-02 13:15:13

每經(jīng)編輯 孫志成    

今天早盤,亞太股市全線下跌。

8月2日開盤,日股開盤遭遇大跌,日經(jīng)225指數(shù)盤初跌幅一度超5%。截至發(fā)稿,跌幅達(dá)到4.89%,東證指數(shù)盤中跌幅也超過5%。

日本股市重要指標(biāo)股中,大和證券盤中跌幅超20%,雅瑪多控股、東京電子、三菱日聯(lián)金融、三井物產(chǎn)等盤中跌幅超過10%。

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與此同時(shí),韓國、澳大利亞股指亦全下崩跌,跌幅皆超過2%。韓國綜合指數(shù)一度下跌2.6%,為4月19日以來最大跌幅。韓國Kospi指數(shù)本周下跌近1%,勢將連續(xù)第四周走低。韓國Kospi指數(shù)前十大個(gè)股全線走低,所有行業(yè)指數(shù)全線走低。SK海力士跌超5%,三星電子、LG新能源、現(xiàn)代汽車、起亞汽車跌超2%。

A股方面,三大指數(shù)集體低開,上午保持窄幅震蕩,截至發(fā)稿主要指數(shù)均未翻紅。

港股方面,香港恒生指數(shù)開盤跌1.62%。恒生科技指數(shù)跌1.7%。

分析人士認(rèn)為,今天亞太股市的走勢可能還是與日元套息有關(guān)。從歷史來看,2000年2007年日元和日本利率的走勢都引發(fā)了全球資本市場的巨震。這背后可能就是套息交易的反轉(zhuǎn),并引發(fā)權(quán)益市場承壓,商品承壓,但利多金價(jià)。緊縮環(huán)境下日債利率整體上行,美債利率影響復(fù)雜。

本輪日本股市的調(diào)整始于今年7月中旬,當(dāng)時(shí)日經(jīng)225指數(shù)觸及階段頂部后進(jìn)入調(diào)整,不過總體表現(xiàn)還算平穩(wěn)。就在前天,在日本宣布加息后,日本股市尾盤還一度出現(xiàn)拉升,收盤上漲1.49%。

不過,昨天開始,日本股市明顯加大跌幅,當(dāng)天日經(jīng)225指數(shù)收盤跌幅2.49%。而今天上午的大跌則進(jìn)一步加劇了日本股市的跌勢。昨天加今天早盤,日經(jīng)225指數(shù)跌幅達(dá)2839.97點(diǎn)

值得注意的是,在日股下跌的同時(shí),日本國債卻在上漲。8月2日,日本10年期國債收益率跌破1%,這意味著資金在涌向債市避險(xiǎn)。

從外匯市場來看,日元繼續(xù)走強(qiáng)。而值得關(guān)注的是,美元指數(shù)卻未再度明顯走弱。這意味著,其他貨幣并未跟隨日元走強(qiáng)。

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據(jù)中國證券報(bào),消息面上,前日本央行理事門間一夫表示,日本央行本周的重大政策轉(zhuǎn)變,使得10月份再次加息變得極為可能,并意味著明年1月份可能再次加息。他指出,日本央行目前的基本立場似乎是:由于實(shí)際利率極低,只要經(jīng)濟(jì)不受到重大沖擊,他們就可以繼續(xù)加息。“這是一個(gè)巨大的變化,這是因?yàn)槿赵\浐凸べY普遍上漲。我自己也不得不大幅調(diào)整自己的觀點(diǎn)。”目前日本央行的政策利率為0.25%,仍遠(yuǎn)低于最近2.6%的核心通脹率。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,從最近的行情來看,在日元升值期間,日本股市大多數(shù)時(shí)間表現(xiàn)乏力。分析人士認(rèn)為,此次日元加息可能會加重市場對于日本經(jīng)濟(jì)的疑慮,而這種疑慮體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是房貸壓力會上升,年輕人的生活壓力會加大,并影響消費(fèi);二是企業(yè)貸款利率也會上升,提升企業(yè)營運(yùn)成本;三是日本也是出口型經(jīng)濟(jì),雖然加息導(dǎo)致日元升值有利于進(jìn)口,但出口可能會受影響。

然日元匯率不直接影響我們,但對部分消費(fèi)者或商家來說,日元大幅升值并不是好消息。今年上半年,#日本LV店里都是中國人#等話題一度成為熱搜,當(dāng)時(shí)日元匯率很低,一些奢侈品在日本的價(jià)格要遠(yuǎn)低于國內(nèi),無論是消費(fèi)者還是代購,都從中獲益很多。但如今日元匯率大幅回升,這類活動可能大幅減少。比如日本知名零售商三越伊勢丹,昨天股價(jià)跌幅達(dá)10.52%,今天再度下跌8.3%,是這輪下跌中受影響最大的日本公司之一。

除了日本央行加息的影響外,日本股市今天上午的下跌,一定程度上也受到隔夜美股下跌的拖累。

行情數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日收盤,道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌1.21%,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌1.37%,納斯達(dá)克指數(shù)更重挫跌2.30%,多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的下滑引發(fā)市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)可能正在衰退。

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,截至7月27日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)增加1.4萬人,至24.9萬人,市場預(yù)期為23.6萬人。美國初請失業(yè)金人數(shù)升至近一年來的最高水平,進(jìn)一步證明勞動力市場正在放緩。續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)在截至7月20日的一周也上升至188萬人,為2021年11月以來的最高水平。此外,周四公布的數(shù)據(jù)顯示,7月供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)制造業(yè)指數(shù)下滑1.7至46.8。

外圍市場的劇烈波動,帶動滬深交易所上市的跨境ETF二級市場集體下跌。

         

 

8月2日,截至發(fā)稿,有14只跨境ETF跌超4%。其中,納斯達(dá)克100ETF下跌4.4%,成交額達(dá)到1.7億元。

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日本東證指數(shù)ETF、納指科技ETF、道瓊斯ETF、納指100ETF、納指ETF富國等投資日本、美國市場的跨境ETF紛紛重挫超4%。此外,中韓半導(dǎo)體ETF、亞太精選ETF等同樣出現(xiàn)較大幅度的下跌。

         

 

部分跨境ETF換手率明顯放大,例如道瓊斯ETF換手率接近23%,納指ETF富國、中韓半導(dǎo)體ETF等換手率均在10%以上。

聲明:文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

編輯孫志成 杜恒峰

校對|段煉

封面圖自視覺中國(圖文無關(guān))

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今天早盤,亞太股市全線下跌。 8月2日開盤,日股開盤遭遇大跌,日經(jīng)225指數(shù)盤初跌幅一度超5%。截至發(fā)稿,跌幅達(dá)到4.89%,東證指數(shù)盤中跌幅也超過5%。 日本股市重要指標(biāo)股中,大和證券盤中跌幅超20%,雅瑪多控股、東京電子、三菱日聯(lián)金融、三井物產(chǎn)等盤中跌幅超過10%。 與此同時(shí),韓國、澳大利亞股指亦全下崩跌,跌幅皆超過2%。韓國綜合指數(shù)一度下跌2.6%,為4月19日以來最大跌幅。韓國Kospi指數(shù)本周下跌近1%,勢將連續(xù)第四周走低。韓國Kospi指數(shù)前十大個(gè)股全線走低,所有行業(yè)指數(shù)全線走低。SK海力士跌超5%,三星電子、LG新能源、現(xiàn)代汽車、起亞汽車跌超2%。 A股方面,三大指數(shù)集體低開,上午保持窄幅震蕩,截至發(fā)稿主要指數(shù)均未翻紅。 港股方面,香港恒生指數(shù)開盤跌1.62%。恒生科技指數(shù)跌1.7%。 分析人士認(rèn)為,今天亞太股市的走勢可能還是與日元套息有關(guān)。從歷史來看,2000年2007年日元和日本利率的走勢都引發(fā)了全球資本市場的巨震。這背后可能就是套息交易的反轉(zhuǎn),并引發(fā)權(quán)益市場承壓,商品承壓,但利多金價(jià)。緊縮環(huán)境下日債利率整體上行,美債利率影響復(fù)雜。 本輪日本股市的調(diào)整始于今年7月中旬,當(dāng)時(shí)日經(jīng)225指數(shù)觸及階段頂部后進(jìn)入調(diào)整,不過總體表現(xiàn)還算平穩(wěn)。就在前天,在日本宣布加息后,日本股市尾盤還一度出現(xiàn)拉升,收盤上漲1.49%。 不過,昨天開始,日本股市明顯加大跌幅,當(dāng)天日經(jīng)225指數(shù)收盤跌幅2.49%。而今天上午的大跌則進(jìn)一步加劇了日本股市的跌勢。昨天加今天早盤,日經(jīng)225指數(shù)跌幅達(dá)2839.97點(diǎn)。 值得注意的是,在日股下跌的同時(shí),日本國債卻在上漲。8月2日,日本10年期國債收益率跌破1%,這意味著資金在涌向債市避險(xiǎn)。 從外匯市場來看,日元繼續(xù)走強(qiáng)。而值得關(guān)注的是,美元指數(shù)卻未再度明顯走弱。這意味著,其他貨幣并未跟隨日元走強(qiáng)。 據(jù)中國證券報(bào),消息面上,前日本央行理事門間一夫表示,日本央行本周的重大政策轉(zhuǎn)變,使得10月份再次加息變得極為可能,并意味著明年1月份可能再次加息。他指出,日本央行目前的基本立場似乎是:由于實(shí)際利率極低,只要經(jīng)濟(jì)不受到重大沖擊,他們就可以繼續(xù)加息。“這是一個(gè)巨大的變化,這是因?yàn)槿赵\浐凸べY普遍上漲。我自己也不得不大幅調(diào)整自己的觀點(diǎn)。”目前日本央行的政策利率為0.25%,仍遠(yuǎn)低于最近2.6%的核心通脹率。 據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,從最近的行情來看,在日元升值期間,日本股市大多數(shù)時(shí)間表現(xiàn)乏力。分析人士認(rèn)為,此次日元加息可能會加重市場對于日本經(jīng)濟(jì)的疑慮,而這種疑慮體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是房貸壓力會上升,年輕人的生活壓力會加大,并影響消費(fèi);二是企業(yè)貸款利率也會上升,提升企業(yè)營運(yùn)成本;三是日本也是出口型經(jīng)濟(jì),雖然加息導(dǎo)致日元升值有利于進(jìn)口,但出口可能會受影響。 雖然日元匯率不直接影響我們,但對部分消費(fèi)者或商家來說,日元大幅升值并不是好消息。今年上半年,#日本LV店里都是中國人#等話題一度成為熱搜,當(dāng)時(shí)日元匯率很低,一些奢侈品在日本的價(jià)格要遠(yuǎn)低于國內(nèi),無論是消費(fèi)者還是代購,都從中獲益很多。但如今日元匯率大幅回升,這類活動可能大幅減少。比如日本知名零售商三越伊勢丹,昨天股價(jià)跌幅達(dá)10.52%,今天再度下跌8.3%,是這輪下跌中受影響最大的日本公司之一。 除了日本央行加息的影響外,日本股市今天上午的下跌,一定程度上也受到隔夜美股下跌的拖累。 行情數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日收盤,道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌1.21%,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌1.37%,納斯達(dá)克指數(shù)更重挫跌2.30%,多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的下滑引發(fā)市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)可能正在衰退。 美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,截至7月27日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)增加1.4萬人,至24.9萬人,市場預(yù)期為23.6萬人。美國初請失業(yè)金人數(shù)升至近一年來的最高水平,進(jìn)一步證明勞動力市場正在放緩。續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)在截至7月20日的一周也上升至188萬人,為2021年11月以來的最高水平。此外,周四公布的數(shù)據(jù)顯示,7月供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)制造業(yè)指數(shù)下滑1.7至46.8。 外圍市場的劇烈波動,帶動滬深交易所上市的跨境ETF二級市場集體下跌。 8月2日,截至發(fā)稿,有14只跨境ETF跌超4%。其中,納斯達(dá)克100ETF下跌4.4%,成交額達(dá)到1.7億元。 日本東證指數(shù)ETF、納指科技ETF、道瓊斯ETF、納指100ETF、納指ETF富國等投資日本、美國市場的跨境ETF紛紛重挫超4%。此外,中韓半導(dǎo)體ETF、亞太精選ETF等同樣出現(xiàn)較大幅度的下跌。 部分跨境ETF換手率明顯放大,例如道瓊斯ETF換手率接近23%,納指ETF富國、中韓半導(dǎo)體ETF等換手率均在10%以上。 聲明:文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 編輯| 孫志成 杜恒峰 校對|段煉 封面圖自視覺中國(圖文無關(guān)) 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合新華財(cái)經(jīng)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)等

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