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操盤必讀:星座建設開啟支撐產業需求,關注衛星制造產業鏈;工信部將加快培育發展新質生產力

每日經濟新聞 2024-08-05 08:03:55

每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數集體收跌,納指跌418點,跌幅2.43%,上周累跌3.35%;標普500指數跌1.84%,上周累跌2.06%;道指跌610.71點,跌幅1.51%,上周累跌2.1%;其中,納指、標普500指數連跌三周。KBW銀行指數下跌4.3%,為2023年5月以來最大跌幅。大型科技股多數下跌,英特爾跌逾26%,創下至少自1982年以來的最大跌幅。中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌1.84%,上周累計下跌5.94%。騰訊音樂跌超5%,富途控股跌超4%,百度、滿幫跌超2%。

2、在岸人民幣兌美元收報7.1704,較上一交易日夜盤收盤漲756點;離岸人民幣對美元大漲859個基點,報7.1658,上周累計漲975個基點。國際油價全線走低,美油8月合約跌2.84%,報74.14美元/桶,周跌3.91%;布油9月合約跌2.62%,報77.44美元/桶,周跌3.54%。歐洲主要股指集體收跌,德國DAX指數跌2.33%報17661.22點,創近4個月收盤新低,上周累計下跌4.11%;法國CAC40指數跌1.61%報7251.8點,創8個月新低,周跌3.54%。

(二)宏觀新聞

8月3日,據工信微報微信公眾號消息,工信部將加快建設5G、算力等新型信息基礎設施,大力發展工業互聯網,夯實網絡和數據安全基礎,更好賦能制造業數字化轉型,催生新模式新應用,培育發展新質生產力,為推動經濟社會高質量發展作出更大貢獻。

(三)機構觀點

華輝創富投資總經理袁華明:從走勢和成交量看,目前市場情緒仍然謹慎。這一方面因為中國經濟沒有表現出明顯向好態勢,另一方面市場也在觀望和期盼更大力度的利好政策。我們繼續堅持市場在下半年進入新一輪上行通道的判斷。這首先是因為高層推動經濟發展的決心明確,預計會根據經濟發展態勢不斷釋放政策利好。結合中國經濟韌勁和財政貨幣政策空間,經濟下半年企穩走好的機會大。其次央行繼續加大力度引導利率下行,寬松流動性對經濟發展有利,對市場會有較強底部支撐。第三是主要經濟體正在相繼降息,國內政策掣肘邊際減弱。最后要看到A股市場調整時間和空間充分,下行壓力比較小。市場結構性行情機會大。房地產、新能源等方向或許存在政策利好帶動的機會;AI正在重塑全球和中國經濟發展結構,值得持續關注。

私募排排網:隨著美國經濟數據走弱,加劇美國經濟衰退的疑慮,海外市場跌幅較大,一定程度上影響了A股的表現。但同時,美聯儲在9月的降息預期得到較大增強,因此上周三A股市場或因博弈降息而整體大漲,北向資金也一度流入196億,市場成交量有所放大,上周兩市日均成交7184.4億元,其中上周三,市場大幅上漲,接近修復近五個交易日以來的跌幅,兩市成交量放大至9029億,隨后雖然又再次有所回調,但成交量維持在7000-8000億的水平。這意味著市場活躍度有所增加,也可能反映出投資者對市場的信心開始增強,此外,還可能預示著市場即將出現重大轉折。對于接下來市場行情,我們認為短期海外市場波動加劇,對國內市場的風險偏好產生一定影響,同時上周四與周五的回調一定程度上再次打擊市場情緒,短期仍需多看少動,耐心觀察市場走向。

丹羿投資:在錯綜復雜的形勢面前,重磅會議為今后的發展指明了方向 “ 進一步深化改革,推進中國式現代化 ” ,會議分析了當前的形勢和任務,強調堅定不移的實現全年經濟社會發展目標,這在二季度GDP增速放緩的背景下,對下半年的投資尤為重要。發改委和財政部已經統籌安排了3000億元左右的超長期特別國債資金支持設備更新和消費品以舊換新,政策在不斷發力加力。如果經濟下行壓力加大,我們相信還會有更多的政策出臺,以保證實現全年5%左右的經濟增長目標。我們認為今年的投資機會聚焦在幾個方面:1、高股息資產;2、出海;3、創新驅動;4、困境反轉。目前看,下半年可能邊際變化較大的是困境反轉類資產,這類資產一方面基本面持續承壓,另一方面很多估值已經非常便宜,有可能在刺激政策的累積下迎來基本面的企穩。


(四)行業掘金

1、8月1日我國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭,成功將衛星互聯網高軌衛星02星發射升空,衛星順利進入預定軌道,發射任務獲得圓滿成功。衛星互聯網高軌衛星02星是繼衛星互聯網高軌01星后的再次發射,國內衛星互聯網工程組網計劃繼續推進。另外G60星座首批組網18顆衛星將于8月5日在太原發射中心發射。據悉,G60星座計劃今年發射108顆星,到2027年前,完成一期1296顆衛星的部署。此前,藍箭鴻擎科技向國際電信聯盟(ITU)提交了一個名為Honghu-3的1萬顆衛星的星座計劃。國內各衛星互聯網星座有望進入批量化組網發射階段,衛星制造與發射需求有望加速釋放,衛星制造產業鏈有望率先受益。概念股包括亞光科技,航天智裝,振芯科技等。

2、近日,哈爾濱工業大學機器人技術與系統全國重點實驗室副主任、機電學院教授朱延河團隊研制出新型TSM軟機械手。這款機械手可實現毫米級精密運動控制和對外部擾動的自適應,未來有望應用于健康養老領域。相關成果近日發表于機器人領域國際期刊《IEEE機器人學匯刊》。軟機械手形似大象鼻子或是章魚觸手,是軟體機器人領域的重要分支。開發像手臂一樣靈巧的軟機械手,并在人機交互過程中始終保證人類安全,是軟機械手領域科研人員的目標。“柔軟的力量”不可小覷,軟體機器人的出現填補了異形易損物品智能分揀包裝的市場空白,解決了工業自動化生產“最后一厘米”的難題。概念股包括麥瀾德,漢威科技等。

3、8月2日,中國電信股份有限公司北京研究院公告對RISC-V服務器采購項目進行詢價,據了解到其中擬采購的設備為RISC-V云服務器4臺、RISC-V邊緣服務器3臺。據悉此次RISC-V服務器采購項目屬于中國電信研究院2024年面向數據中心的RISC-V基礎軟件生態技術研究項目。隨著高性能計算領域的迅猛發展,RISC-V架構因其開放性和靈活性正逐漸受到業界青睞。此次采購標志著中國電信在云計算領域的戰略布局進一步深入,也預示著RISC-V技術在數據中心的應用前景日益明朗。作為中國領先的電信運營商,中國電信通過此舉加速構建與RISC-V兼容的軟件生態系統,致力于提升數據中心的性能和效率。概念股包括全志科技,朗科科技等。 

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