每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.76%，納指漲1.03%，標普500指數漲1.04%，熱門科技股多數上漲，英偉達、Meta漲超3%，微軟漲超1%，蘋果跌近1%，AMD跌超3%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲3.03%。騰訊音樂漲超5%，富途控股、微博漲超4%，滿幫漲超3%，愛奇藝、京東漲超2%，阿里巴巴漲超1%，百度、理想汽車小幅上漲。

2、國際油價小幅收漲，WTI原油期貨結算價漲0.36%，報73.2美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲0.22%，報76.48美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收跌0.5%，報2432.1美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.39%，報27.1美元/盎司。歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.3%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數跌0.1%，歐洲斯托克50指數漲0.2%。8月6日，日經225指數收盤漲10.23%，報34675.46點，創下史上最大單日上漲點數。

（二）宏觀新聞

8月6日，國資委、國家發展改革委等聯合印發《關于規范中央企業采購管理工作的指導意見》，其中指出，涉及國家秘密、國家安全或企業重大商業秘密，不適宜競爭性采購；相似度高、采購量大的產品品類，在不違背反壟斷市場競爭規則前提下，支持中央企業開展聯合采購；在衛星導航、高端數控機床、工業機器人、先進醫療設備等科技創新重點領域，充分發揮中央企業采購使用的主力軍作用，帶頭使用創新產品。

（三）機構觀點

富榮基金：國內政治局會議進一步穩定宏觀經濟預期，對下半年表示將堅定不移地完成全年經濟社會發展目標任務，同時宏觀政策要“持續用力、更加給力”，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備并適時推出一批增量政策舉措。結合前期的設備更新、以舊換新政策以及央行降息，當前政策已處于新一輪發力周期，后續隨著美聯儲降息周期的開啟，國內的政策空間有望加大。海外方面波動較大，市場開始交易海外衰退預期，歐洲、美國股市場出現較大波動，尤其是市場預期、資金擁擠度較高的AI產業鏈跌幅較大。當前A股市場處于估值與預期的相對底部區域，我們相對樂觀，對于國內的海外算力產業鏈，短期需等待宏觀交易的落地或者產業的積極變化。在重要會議穩增長積極信號的釋放下，建筑板塊國央企作為穩增長重點項目執行方有望核心受益，三季度收入與業績增長有望提速，疊加當前板塊整體估值處于相對低位以及較為優秀的股息率，配置價值凸顯，建議重點關注。

優美利投資總經理賀金龍：本周一外圍市場經歷了大幅波動，受此情緒影響，A股市場周一也經歷了回調。對于當前外圍市場波動對A股影響的增強，首先是基于美聯儲降息可能，而經濟數據衰退的降息造成的全球性影響在A股層面的反饋目前存在定價影響還是情緒影響的爭議，第二是美聯儲降息后的資本資金流向。歷史上A股在美股回調中走出獨立行情，更需要國內政策的強刺激，包括穩增長政策刺激，貨幣政策，財政政策對于市場流動性刺激等，都是A股上演獨立行情和經濟修復程度的重要影響因素。因此在基于政策刺激和降息預期，A股有望結構分化和風格分化，但外圍哦對整體系統風險影響更需關注政策面刺激因素。投資者可基于降息預期轉向利率敏感性標的，但仍需以業績基本面支撐，結合中報行情捕捉階段反彈行情和結構輪動。

融智投資高級研究員包金剛：今年以來回購潮爆發，回購金額創歷史新高，回購潮的爆發對A股市場來說，意味著市場底部特征明顯，上市公司通過回購股份向市場傳遞股價被低估的信號，同時向市場釋放流動性，有助于提振投資者信心和風險偏好。當前市場底部特征明顯，回購股票有利于重振市場信心。此外，監管層也持續鼓勵上市公司進行股份回購，以促進市場健康穩定發展。隨著政策的推動和市場環境的變化，上市公司的回購行為將對市場產生積極影響。

（四）行業掘金

1、北京時間8月6日14時42分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號甲運載火箭成功將“千帆星座”首批組網衛星千帆極軌01組18顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。“千帆星座”是我國正在建設的兩大低軌衛星互聯網星座計劃之一遠景規劃將部署1.5萬余顆衛星。千帆極軌01組衛星首次實現了我國平板式衛星批量化研制以及一箭18星的堆疊發射。浙商證券研報認為，高通量衛星技術持續發展帶來衛星互聯網建設加速，而低軌衛星在發射成本和實現全球覆蓋等方面具有明顯優勢，已成全球衛星互聯網發展重點。當前，商業航天競爭成為全球航天競爭的主要形態之一，成為新一輪科技革命與產業變革的重要驅動力，市場空間正在打開。低軌道通信衛星星鏈建設實現爆發式增長。概念股包括亞光科技，航天智裝，振芯科技等。

2、國資委等印發《關于規范中央企業采購管理工作的指導意見》，要求發揮采購對科技創新的支撐作用。首套裝備、首批次材料、首版次軟件參與采購活動時，僅需提交相關證明材料，即視同滿足市場占有率、使用業績等要求，不得設置歧視性評審標準。在衛星導航、高端數控機床、工業機器人等科技創新重點領域，中央企業帶頭使用創新產品。華安證券研報認為，2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5362億元，同比增長7.09%。國內市場早期主要被國外巨頭壟斷如今我國已在GNSS基帶、射頻、0EM板卡、高精定位算法等全面實現國產化。在一系列政策驅動下北斗行業應用將迎來加速。概念股包括中海達，華測導航，司南導航等。

3、8月6日，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重點開展九項專項行動，推進新型電力系統建設取得實效，建設一批虛擬電廠，建立健全虛擬電廠技術標準體系，完善虛擬電廠的市場準入、安全運行標準和交易規則，常態化參與系統調節，提升電力保供和新能源就地消納能力。虛擬電廠在新型電力系統建設中具有重要價值，是解決“能源三角”難題的重要助力，即同時實現安全、環保和經濟。通過對分布式能源、多元負荷資源的整合和優化控制，虛擬電廠形成了一種“風險對沖”資源，可根據電網安全運行需求，以調峰服務、調頻服務、需求響應等形式提供支持。概念股包括科遠智慧，友訊達等。