每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.36%，納指漲0.21%，標普500指數收平，熱門科技股漲跌不一，英偉達漲超4%，特斯拉跌超1%，巴里克黃金漲超9%，超微電腦漲超6%，泛美白銀漲超3%，赫克拉礦業漲近3%，戴爾科技漲超2%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.61%。微博、愛奇藝漲超4%，滿幫漲超2%，阿里巴巴、騰訊音樂、唯品會、富途控股漲超1%，京東、百度小幅上漲。小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，理想汽車跌超1%。

2、國際油價集體上漲，WTI 9月原油期貨收漲3.22美元，漲幅4.19%，報80.06美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲2.64美元，漲超3.31%，報82.30美元/桶。黃金沖高，現貨黃金漲1.72%，報2473.06美元/盎司；現貨白銀漲1.89%，報27.9780美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.55%，報2512.00美元/盎司；COMEX白銀期貨漲1.67%，報28.050美元。歐股主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.11%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數跌0.4%。

（二）宏觀新聞

8月12日，據“成都住建”微信公眾號，成都市住建局出臺通知，為更好滿足居民多樣化改善性住房需求，對個人住房貸款中住房套數認定標準進行優化調整，并自2024年8月13日起正式施行。根據通知，在成都市范圍內新購買住房，只核查購房人在擬購住房所在區（市）縣范圍內住房情況，無住房的，認定為首套房。這也意味著，成都不再全市范圍查房，只要購房所在區（市）縣無住房的，都執行首套住房的貸款政策。同時，通知還規定，在擬購住房區（市）縣范圍內有住房且正在掛牌出售的，住房套數相應核減；支持商業銀行按認定的客戶住房套數辦理個人住房貸款業務；擁有2套及以上住房且相應購房貸款已結清的，支持金融機構自行確定首付款比例和利率。

（三）機構觀點

星石投資：海外股市波動對A股的影響或逐漸減弱，后續經濟基本面改善仍是A股走勢的決定性因素，關注政策變化和經濟結構性變化帶來的投資機會。雖然海外市場進行衰退交易，但這并不意味著美國已經進入衰退，預計短期外需和我國出口讀數或仍保持韌性。不過，美國經濟動能減緩的確定性較強，后續出口對國內經濟的拉動或逐漸減小，外需走弱風險意味著政策進一步發力的必要性的提升，尤其是在繼續擴大內需方面。目前新一輪穩內需政策進入發力窗口期，隨著政策落地和效果顯現，預計內需動能將逐漸增加且彈性可期，或帶動相關板塊表現。

排排網財富：因美國經濟衰退預期走強，疊加日本央行加息影響，海外市場大幅波動，導致A股市場波動有所加大。但伴隨著海外市場開始有所修復，A股市場走出較為獨立的行情，表現相對穩定。但因為整體市場仍然信心不足，以存量博弈為主，因此很難出現大的反彈行情，依舊會以結構性行情為主。但近期伴隨著債券市場出現一定跌幅，不排除或有部分資金由債市流向股市，“股債蹺蹺板”效應下有望為A股帶來一定支撐。對于接下來市場行情，我們認為市場表現仍相對弱勢，大概率會延續筑底走低，但下行空間有限，而且即將進入中報密集披露期，投資者可能因此會更加謹慎，因此很難出現持續反彈行情，建議投資者觀望為主，一旦碰到大的下跌，可以建倉低位的股票博取反彈行情，總體以高拋低吸為主。

名禹資產：經濟基本面有效需求不足內需偏弱仍是挑戰，重磅會議后貨幣政策端降息超預期，未來仍需政策繼續加力扭轉經濟下行趨勢完成全年增長目標，即將召開的月底政治局會議值得關注。政策擴內需出現些許跡象，市場風險偏好或有所修復。投資機會上，關注設備消費以舊換新領域受益的家電、機械，關注部分超跌的上游資源，以及紅利風格中盈利相對穩定的港口、鐵路、公用事業。美國二季度經濟數據超預期，經濟衰退擔憂預期有所收斂；美股整體開始打破過去壞消息就是好消息的邏輯循環。目前已經發布的AI產業鏈龍頭公司的業績并沒有明顯低于預期的情況，但市場的邏輯開始出現微妙的變化，資本開支多了怕影響利潤，資本開支少了怕錯過時代浪潮，需爆款應用出現。

（四）行業掘金

1、繼上周五報道珠海出來10億元低空招標項目后，周五盤后，珠海又發布了一個總投資40億元的低空項目——珠海西岸低空交通樞紐新建項目，這應該最近各地低空啟動招標以來，全國單個低空項目中，投資額最大的一個，算上之前的10億，珠海兩個低空項目投資額已達50億元。目前，在廣東，深圳、廣州、珠海都是低空經濟代表城市，深圳和廣州估計后續也有大金額低空招標項目發布。地方省級層面，今天，湖北、河南、江西都有低空規劃發布，一日三省，說明了地方的重視。湖北省低空經濟發展推進會明確提出，低空經濟是國家大力發展的戰略性新興產業，是蘊藏著巨大市場潛力的新藍海，是各地激烈拼搶的新賽道。低空經濟在基礎設施建設中的重要性不斷提升。后續有望看到更多的城市、省份加入投資浪潮。概念股包括碩貝德，航宇微，新晨科技等。

2、據報道，農業農村部最新發布，今年以來，我國以農業生產急需品種為重點，加快種質資源精準鑒定和新品種選育，加大種業優勢企業扶持力度，進一步強化種業知識產權保護，種業振興行動取得一批基礎性標志性成果。今年上半年，種質資源保護取得歷史性突破，農業種質資源普查全面完成，新收集農作物種質資源13.9萬份、畜禽和水產遺傳材料119萬份，加上原有保存資源，我國農業種質資源保存總量位居世界第一。種子是糧食生產的根本和糧食安全的重要保障，是基礎性核心產業。良種在促進糧食增產方面具有十分關鍵的作用。我國已出臺多項政策措施，抓緊培育具有自主知識產權的優良品種，從源頭上保障國家糧食安全。概念股包括秋樂種業，隆平高科，冠農股份等。

3、據報道，近日國內首個氫能全產業鏈創新生態項目——國家能源集團國華投資寧東可再生氫碳減排示范區一期項目成功產出合格綠氫，實現項目一次性投料開車成功，標志著國內首例集綠氫制儲輸運加用及氫氣品質檢測為一體的氫能全產業鏈創新生態項目貫通。該項目是國內首例集綠氫制、儲、輸、運、加、用以及氫氣品質檢測為一體的氫能全產業鏈創新生態項目，8月11日更是發布《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，推動傳統產業綠色低碳改造升級，大力發展非化石能源，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展。產業政策支持，財政資金注入，為氫能需求創造確定性條件，以空間換時間，加快氫能全產業鏈經濟性的提升。A股相關概念股包括厚普股份，富瑞特裝，國林科技等。