每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1.歐盟航空安全局（EASA）上個月在上海對C919客機進行實地認證時給予了積極反饋，該消息對軍工板塊構(gòu)成一定利好。大飛機作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表產(chǎn)業(yè)，具有一定的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟價值，產(chǎn)業(yè)鏈或值得關(guān)注。長期看，“百年未有之大變局”下，國防軍工行業(yè)作為大國博弈下的必選消費，依然具有較好的景氣度。當前軍工板塊估值處于相對歷史低位，可適當關(guān)注軍工ETF（512660）。 

2.2024年第二季度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額（三個月移動平均）同比增長了18.3%，環(huán)比增長了6.5%，持續(xù)回暖。后市看，經(jīng)貿(mào)科技領(lǐng)域的摩擦或?qū)⑸墸雽?dǎo)體設(shè)備、材料是自主可控關(guān)鍵領(lǐng)域。上游算力相關(guān)板塊經(jīng)過回調(diào)之后，或可適當關(guān)注通信ETF（515880）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。 

3、8月13日消費板塊整體調(diào)整，但養(yǎng)殖ETF依然收紅0.53%。隨著10元一斤豬價時代的到來，有頭部豬企的7月銷售規(guī)模或接近整個二季度的盈利水平。整體來看，消費淡季，供應(yīng)端偏緊，二育或不嚴重。能繁抬頭但對2-3個季度豬價影響有限。綜合來看，生豬市場中短期供需格局繼續(xù)維持供不應(yīng)求狀態(tài)，豬價或?qū)⒕S持偏強震蕩。

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